Integrace Dynamics 365 Field Service a Supply Chain Management
Dynamics 365 Field Service zahrnuje základní inventarizační schopnosti ke správě zásob nákladních vozidel techniků, sledování historie servisu majetku nebo dokumentování vratek. Organizace často integrují Field Service se svými systémy Enterprise Resource Planning (ERP), například Dynamics 365 Supply Chain Management.
Na základě systémů Common Data Model a Microsoft Dataverse můžete nastavit synchronní obousměrnou integraci pro následující entity:
- Sklad
- Majetek zákazníka
- Kategorie majetku zákazníka
- Platební podmínky
- Způsoby dopravy
- Nákupní objednávka
- Produkt na nákupní objednávce
- Potvrzení nákupní objednávky
- Produkt na potvrzení nákupní objednávky
Zde je několik příkladů toho, jak je integrace užitečná.
- Správa majetku: Při vytváření pracovního příkazu na opravu nebo údržbu na majetku zákazníka umožňuje integrace dispečerům výběr z úplného seznamu majetku zákazníka, bez ohledu na to, ve kterém systému byl vytvořen.
- Sklady v blízkosti: Integrace poskytuje technikům úplný seznam skladů v okolí a příslušné podrobnosti.
- Nákupní objednávky: Nákupní objednávka je vytvořena v Supply Chain Management; poté technik zdokumentuje příjem produktů v aplikaci Field Service, zatímco je na místě u zákazníka.
Požadavky
- Chcete-li zobrazit integrovaná data, potřebujete požadovanou licenci a zabezpečení pro jeden systém. Přístup bude potřebovat pouze několik správců IT k Dynamics 365 Field Service i Supply Chain Management. Jinými slovy, uživatelé potřebují licenci pouze pro rozhraní, ve kterém přistupují k datům.
Jak to funguje
Integrace je možná, protože Field Service je postaven nad službou Dataverse a duálním zápisem, který zapisuje změny v Dynamics 365 Supply Chain Management do Dataverse a naopak.
Po povolení duálního zápisu je importováno řešení do služby Field Service, která přidá požadovaná pole, aby byly entity v každém systému integrovatelné.
Například ve Field Service uvidíte nová pole přidaná do entity skladu, která jsou vyžadována v Supply Chain Management.
Když je záznam skladu vytvořen nebo aktualizován v jednom systému, změna se ukáže v druhém systému v téměř reálném čase.
Obchodní pravidla a ověření v jednom ze systémů jsou respektovány v druhém systému. Představte si například, že sklad nelze vytvořit v Supply Chain Management bez konkrétní hodnoty pole. Když se uživatel pokusí vytvořit sklad ve Field Service, objeví se chyba na základě logiky ověření v Supply Chain Management.
Nákupní objednávky
Nákupní objednávka je vytvořena v obou systémech. V následujícím příkladu byla vytvořena nákupní objednávka v Supply Chain Management.
Při duálním zápisu můžete vidět, že integrace běží.
Pro každou tabulku v integraci jsou příslušná pole mapována na druhý systém. Následující screenshot znázorňuje mapování mezi nákupními objednávkami v Supply Chain Management a nákupními objednávkami v Field Service.
Jako poslední část procesu se ve Field Service vytvoří nákupní objednávka s příslušnými informacemi z obou systémů.
