Přidání efektivity v integraci zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales

Článek
06/10/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management používá duální zápis k integraci s Dynamics 365 Sales. Ve verzi Supply Chain Management verze 10.0.34 a novější byla tato schopnost vylepšena tak, aby poskytovala hladší tok procesu nabídky napříč dvěma systémy. Proto umožňuje méně styčných bodů, lepší efektivitu a lepší průhlednost. Tyto změny jsou určeny k použití pouze v kontextu integrace zpeněžení nabídky mezi Sales a Supply Chain Management.

Původ a vlastnictví prodejní nabídky

Supply Chain Management i Sales ukládají a zobrazují informace o původu a vlastnictví pro každou nabídku.

Původ označuje, který systém původně vytvořil nabídku. Možné hodnoty pole Původ jsou Supply Chain Management a Dynamics 365 Sales. Hodnota je nastavena při vytvoření nabídky a poté je pouze pro čtení.
Vlastnictví označuje, který systém aktuálně vlastní nabídku. Určuje, který systém vlastní zpracování nabídky během jejího životního cyklu a který systém může provádět aktualizace nabídky po celou dobu jejího životního cyklu. Možné hodnoty pole Vlastnictví jsou Na základě původu, Dynamics 365 Sales a Supply Chain Management.
- Na základě původu - hodnota Původ určuje vlastnictví.
- Dynamics 365 Sales – Nabídka je zpracována během svého životního cyklu ze Sales.
- Supply Chain Management – zpracování nabídky během jejího životního cyklu probíhá z aplikace Supply Chain Management.

Když je funkce Integrovat životní cykly nabídekpovolena v Supply Chain Management, pole Původ a Vlastnictví se stanou viditelnými pro nabídky a pole Původ funguje následujícím způsobem:

Nabídky vytvořené v Supply Chain Management mají hodnotu PůvodSupply Chain Management.
Nabídky vytvořené v Sales mají hodnotu PůvodDynamics 365 Sales.

Zobrazení informací o původu a vlastnictví v Supply Chain Management

Supply Chain Management proveďte následující kroky k zobrazení informací o původu a vlastnictví pro prodejní nabídku.

Přejděte na Prodej a marketing > Prodejní nabídky > Všechny nabídky.
Proveďte jeden z následujících kroků:
- Najděte nabídku v mřížce a zkontrolujte hodnoty ve sloupcích Původ a Vlastnictví.
- Vyberte nabídku, jejíž podrobnosti chcete zobrazit. Na pevné záložce Záhlaví prodejní nabídky v části Vytvoření nabídky zkontrolujte hodnoty v polích Původ a Vlastnictví.

Zobrazení informací o původu a vlastnictví v Sales

V Sales jsou informace o původu a vlastnictví zobrazeny v části Integrace na stránce Nabídka.

Kromě toho oblast zpráv na stránce Nabídka zobrazuje informační zprávy, které označují vlastnictví ze strany Supply Chain Management. Uživatelé tedy budou vědět, že mají omezenou kontrolu nad vybranou prodejní nabídkou a nemohou provádět některé akce. Pro nabídky, které jsou vlastněny Sales, se nezobrazuje žádná zpráva.

U nabídek, které vlastní Supply Chain Management, se zobrazí následující informační zpráva:

Tato nabídka není ve vlastnictví Dynamics 365 Sales

U nabídek, které vlastní Supply Chain Management a jsou aktivní, se zobrazí následující kombinovaná zpráva:

Pouze pro čtení Stav tohoto záznamu: Aktivní
Tato nabídka není ve vlastnictví Dynamics 365 Sales

Scénář 1: Vytvoří se prodejní nabídka a poté se aktivuje v Sales

Následující kroky ukazují, co se stane, když vytvoříte prodejní nabídku v Sales a aktivujete ji.

Uživatel vytvoří záhlaví prodejní nabídky v Sales.
Sales nastaví pole Původ na hodnotu Dynamics 365 Sales, pole Vlastnictví na Na základě původu a pole Stav na Koncept.
Systém synchronizuje nové záhlaví prodejní nabídky pomocí duálního zápisu pomocí entity Záhlaví nabídky Dynamics 365 Sales (nabídky).

Poznámka

Entita Záhlaví nabídky Dynamics 365 Sale (nabídky) nastaví pole Původ na Dynamics 365 Sales. Hodnota se nesynchronizuje z Dataverse, ale nastavuje se přímo na základě použité entity. Protože entita Záhlaví nabídky Dynamics 365 Sales (nabídky) by se měla používat pouze v kontextu integrace Sales, všechna vložení z této entity se považují za to, že pocházejí ze Sales.
Když prodejní nabídka dorazí do Supply Chain Management, je jí přiřazena hodnota StavVytvořeno.

Poznámka

Pole Stav v Sales je používáno pouze Sales a pole Stav v Supply Chain Management se používá pouze Supply Chain Management. Obě pole Stav jsou odlišná a mohou mít různé hodnoty. Hodnota Stav ze Supply Chain Management se zobrazuje jako Stav nabídky Sales v Sales (na kartě Integrace nabídky).
Zatímco prodejní nabídka má hodnotu StavKoncept v Sales a Vytvořeno v Supply Chain Management, mohou uživatelé obou systémů přidávat, mazat a upravovat řádky a všechny změny jsou synchronizovány mezi systémy. Protože však vlastnictví spočívá v Sales, uživatelé, kteří pracují v Supply Chain Management, nemohou odstranit hlavičku nabídky ani ji zpracovat během jejího životního cyklu.
Když je nabídka připravena k odeslání zákazníkovi, uživatel Dynamics 365 ji aktivuje. Aktivací se nabídka stane pouze pro čtení v Sales a spustí událost odeslání nabídky v Supply Chain Management.
- Pokud je funkce Zpracování události související s integrací Dynamics 365 Sales zakázána, událost odeslání nabídky je okamžitě a plně zpracována v Supply Chain Management. Nejprve se v Supply Chain Management vytvoří deník nabídek a hodnota Stav prodejní nabídky v Supply Chain Management se aktualizuje na Odesláno. Poté se hodnota Stav prodejní nabídky v Sales aktualizuje na Aktivní.
- Pokud je povolena a spuštěna funkce Zpracování události související s integrací Dynamics 365 Sales, část události odeslání nabídky k aktualizaci stavu se okamžitě zpracuje, zatímco se deník nabídek vytvoří v dávkovém režimu. Nejprve se hodnota Stav nabídky v Supply Chain Management aktualizuje na Odesláno. Nejprve se v Supply Chain Management vytvoří deník nabídek a hodnota Potom se hodnota Stav prodejní nabídky v Sales aktualizuje na Aktivnía požadavek na vytvoření deníku nabídek v Supply Chain Management se odešle do fronty zpráv. Když procesor fronty zpráv vyzvedne tento požadavek, vytvoří deník prodejních nabídek. Další informace naleznete v části Události procesu související s integrací Sales.
Když má prodejní nabídka v Supply Chain Management hodnotu StavOdesláno a vlastnictví spočívá v Sales, data prodejní nabídky se stanou pouze pro čtení v Supply Chain Management.
Sales zpracovává prodejní nabídku během svého životního cyklu a příslušné události spouštějí příslušné aktualizace propojené nabídky Supply Chain Management.

Scénář 2: V Supply Chain Management je vytvořena a odeslána prodejní nabídka

Následující kroky ukazují, co se stane, když vytvoříte a odešlete prodejní nabídku v Supply Chain Management.

Uživatel vytvoří záhlaví prodejní nabídky v Supply Chain Management.
Supply Chain Management nastaví pole Původ na Supply Chain Management a pole Vlastnictví na Na základě původu.
Když se vloží hlavička nové prodejní nabídky do Dataverse z entity Záhlaví nabídky Dynamics 365 Sales (nabídky), hodnota Původ je synchronizována. V důsledku toho je nastavena na Supply Chain Management. Synchronizace hodnoty Původ je jednosměrná: pouze ze Supply Chain Management do Dataverse. Poté, co je uvnitř Dataverse, prodejní nabídka je přístupná v Sales, kde má hodnotu Důvod stavu nastavenou na Probíhá a hodnotu Stav na Koncept.
Zatímco prodejní nabídka má hodnotu StavKoncept v Sales a Vytvořeno v Supply Chain Management, mohou uživatelé obou systémů přidávat, mazat a upravovat řádky. Protože však vlastnictví spočívá v Supply Chain Management, uživatelé, kteří pracují v Sales, nemohou odstranit nabídku ani ji zpracovat během jejího životního cyklu. Proto uživatelé, kteří otevřou prodejní nabídku ze stránky Nabídka v Sales obdrží následující zprávu:

Tato nabídka není ve vlastnictví Dynamics 365 Sales
Když je nabídka připravena k odeslání zákazníkovi, uživatel v Supply Chain Management vyvolá funkci vygenerovat a odeslat nabídku. Tato funkce vytvoří deník prodejních nabídek a aktualizuje hodnotu Stav nabídky na Odesláno. Nová hodnota Stav se poté synchronizuje se Sales. Důsledkem toho se hodnota Stav nabídky v Sales aktualizuje na Aktivní.

Poznámka

Funkce Zpracování události související s integrací Dynamics 365 Sales tento scénář neovlivňuje, protože prodejní nabídka byla zpracována v Supply Chain Management.
Když má prodejní nabídka v Sales hodnotu Stav nastavenu na Aktivní, výchozí logika Sales zajistí, že data nabídky jsou zobrazena pouze pro čtení v uživatelském rozhraní Sales (UI). U cenových nabídek, kde hodnota Původ je Supply Chain Management a hodnota Vlastnictví je Na základě původu, uživatelé, kteří pracují v Sales, nemohou vybrat tlačítka Vytvořit objednávku, Zavřít, Revidovat nebo Smazat. Uživatelé, kteří otevřou tyto prodejní nabídky ze stránky Nabídka v Sales, obdrží následující zprávu:

Pouze pro čtení Stav tohoto záznamu: Aktivní
Tato nabídka není ve vlastnictví Dynamics 365 Sales
Supply Chain Management zpracovává prodejní nabídku během svého životního cyklu a příslušné události spouštějí příslušné aktualizace propojené nabídky Sales.

Příklad pracovního postupu integrované prodejní nabídky

Tato část poskytuje příklad integrovaného pracovního postupu prodejní nabídky pro následující scénář:

Funkce Integrace životního cyklu prodejní nabídky s aplikací Dynamics 365 Sales je povolena.
Prodejní nabídka je vytvořena a vlastněna Sales. (Jinými slovy, hodnota Původ je Dynamics 365 Sales a hodnota Vlastnictví je Založeno na původu.)

Tento příklad se podobá prvnímu scénáři v předchozí části. Poskytuje však více podrobností o hodnotách stavu a omezeních, která se vztahují na prodejní nabídku v každém systému.

Krok 1: Vytvořit prodejní nabídku

Proces začíná, když uživatel vytvoří prodejní nabídku v Sales. V Sales je hodnota Důvod stavu nastavena na Probíhá a hodnota Stav je Koncept. Nová nabídka se poté synchronizuje se Supply Chain Management, kde se hodnota Stav zobrazí jako Vytvořeno. Vzhledem k tomu, že vlastnictví je v Sales, nabídku nelze odeslat, ztratit, zrušit, potvrdit nebo odstranit ze Supply Chain Management. Uživatelé však mohou upravit prodejní nabídku v Supply Chain Management.

Následující tabulka shrnuje počáteční hodnoty stavu prodejní nabídky v každém systému a platná omezení.

	Sales (vlastník)	Supply Chain Management
hodnota Stav	Koncept	Vytvořeno
hodnota Důvod stavu	Probíhá	Nelze použít
Omezení životního cyklu	Není	Nabídku nelze odeslat, ztratit, zrušit, potvrdit nebo smazat.
Omezení dat	Není	Není

Poznámka

V této tabulce (a v dalších tabulkách v této části) „Žádné“ označuje, že omezení jsou stejná jako ta, která platí, když je zakázána funkce Integrace životního cyklu prodejní nabídky s aplikací Dynamics 365 Sales.

Krok 2: Aktivovat prodejní nabídku

Když je nabídka připravena k odeslání zákazníkovi, uživatel Sales ji aktivuje. V Sales je hodnota Důvod stavu aktualizována na Probíhá a hodnota Stav je aktualizována na Aktivní. V důsledku toho se nabídka stane v uživatelském rozhraní Sales pouze pro čtení.

Aktualizace nabídky se poté synchronizuje se Supply Chain Management, kde se hodnota Stav aktualizuje na Odesláno. Vzhledem k tomu, že vlastnictví je v Sales, nabídku nelze odeslat, ztratit, zrušit, potvrdit nebo odstranit ze Supply Chain Management. Kvůli hodnotě Stav a vlastnictví jsou nyní data v prodejní nabídce v Supply Chain Management pouze pro čtení.

Následující tabulka shrnuje hodnoty stavu prodejní nabídky v každém systému a platná omezení.

	Sales (vlastník)	Supply Chain Management
hodnota Stav	Aktivní	Odesláno
hodnota Důvod stavu	Probíhá	Nelze použít
Omezení životního cyklu	Není	Nabídku nelze odeslat, ztratit, zrušit, potvrdit nebo smazat.
Omezení dat	Není	Data jsou jen pro čtení.

Krok 3: Zkontrolovat prodejní nabídku

Pokud jsou po aktivaci nabídky vyžadovány změny, musí být nabídka revidována ze systému, který ji vlastní. V tomto případě je vlastníkem Sales.

Když je nabídka revidována, Sales vytvoří její kopii. Aktualizuje nyní zastaralou nabídku tak, aby měla hodnotu Stav jako Uzavřeno a hodnotu Důvod stavu jako Revidováno. Nová kopie má hodnotu Stav jako Koncept a Důvod stavu jako Probíhá.

Nyní zastaralá nabídka se synchronizuje se Supply Chain Management, kde se hodnota Stav zobrazí jako Revidováno. Nová nabídka se také synchronizuje se Supply Chain Management, kde se hodnota Stav zobrazí jako Vytvořeno. Vzhledem k tomu, že vlastnictví je v Sales, nabídku nelze odeslat, ztratit, zrušit, potvrdit nebo odstranit ze Supply Chain Management.

Následující tabulka shrnuje hodnoty stavu nyní zastaralé (revidované) a nové prodejní nabídky v každém systému a platná omezení.

	Upravená nabídka v Sales (vlastník)	Nová nabídka v Sales (vlastník)	Revidovaná nabídka v Supply Chain Management	Nová nabídka v Supply Chain Management
hodnota Stav	Zavřeno	Koncept	Revidována	Vytvořeno
hodnota Důvod stavu	Revidována	Probíhá	Nelze použít	Nelze použít
Omezení životního cyklu	Není	Není	Nabídku nelze odeslat, ztratit, zrušit, potvrdit nebo smazat.	Nabídku nelze odeslat, ztratit, zrušit, potvrdit nebo smazat.
Omezení dat	Není	Není	Data jsou jen pro čtení.	Není

Krok 4: Uzavřít prodejní nabídku

Když uživatel zavře aktivovanou prodejní nabídku v Sales, je požádán, aby k zadání důvodu vybral jeden z následujících kódů příčiny:

Nabídka je revidována
Nabídka je ztracena
Nabídka je zrušena

Poznámka

Pro ztracené a zrušené události v Supply Chain Management se mezi systémy nesynchronizuje žádný kód příčiny.

Následující tabulka shrnuje hodnoty stavu a omezení, která platí v Sales, když je prodejní nabídka uzavřena v Sales pro každý z běžných důvodů.

Výsledek	Stav	Důvod stavu	Omezení životního cyklu	Omezení dat
Nabídka uzavřena	Zavřeno	Revidována	Není	Není
Nabídka uzavřena	Zavřeno	Ztracena	Není	Není
Nabídka uzavřena	Zavřeno	Zrušeno	Není	Není

Následující tabulka shrnuje hodnoty stavu a omezení, která platí v Supply Chain Management, když je prodejní nabídka uzavřena v Sales pro každý z běžných důvodů a následně synchronizována se Supply Chain Management.

Výsledek	Stav	Omezení životního cyklu	Omezení dat
Nabídka revidována	Revidována	Nabídku nelze odeslat, ztratit, zrušit, potvrdit nebo smazat.	Není
Nabídka ztracena	Ztracena	Nabídku nelze odeslat, ztratit, zrušit, potvrdit nebo smazat.	Není
Nabídka zrušena	Zrušeno	Nabídku nelze odeslat, ztratit, zrušit, potvrdit nebo smazat.	Není

Variace kroku 4: Vytvoření prodejní objednávky z nabídky

Když uživatel vytvoří prodejní objednávku z aktivované prodejní nabídky v Sales, v Supply Chain Management se spustí následující události.

Hodnota Stav prodejní nabídky se aktualizuje na Potvrzeno a vygeneruje se deník potvrzení nabídky.
Prodejní objednávka, která byla vytvořena v Sales, je synchronizována a bude dostupná v Supply Chain Management.
Supply Chain Management propojí novou prodejní objednávku se související prodejní nabídkou, takže uživatelé mohou mezi nimi procházet.

Následující tabulka shrnuje hodnoty stavu a omezení, která platí v Sales, když je prodejní objednávka vytvořena u prodejní nabídky v Sales.

Výsledek	Stav	Důvod stavu	Omezení životního cyklu	Omezení dat
Nabídka získána	Výhra	Výhra	Není	Není
Prodejní objednávka vytvořena	Aktivní	Nová	Není	Není

Následující tabulka shrnuje hodnoty stavu a omezení, která platí v Supply Chain Management, když je prodejní objednávka vytvořena v Sales a následně synchronizována se Supply Chain Management.

Výsledek	Stav	Omezení životního cyklu	Omezení dat
Deník potvrzení nabídky vytvořen	Výhra	Nabídku nelze odeslat, ztratit, zrušit, potvrdit nebo smazat.	Data jsou jen pro čtení.
Prodejní objednávka vytvořena	Otevřená	Není	Není

Sdílet prostřednictvím