Povolení a konfigurace vyšší efektivity při zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management používá duální zápis k integraci s Dynamics 365 Sales. Ve verzi Supply Chain Management verze 10.0.34 a novější byla tato schopnost vylepšena tak, aby poskytovala hladší tok procesu nabídky napříč dvěma systémy. Proto umožňuje méně styčných bodů, lepší efektivitu a lepší průhlednost. Abyste mohli tato vylepšení využít, musíte povolit několik nových funkcí v Supply Chain Management a ujistit se, že používáte kvalifikovanou verzi řešení s duálním zápisem Supply Chain Management.
Koncepční přehled, který popisuje, jak vylepšený systém zpeněžení nabídky funguje a jak se bude integrovaný systém chovat v závislosti na funkcích, které povolíte, naleznete v části Přidání efektivity ve zpeněžení nabídky pomocí Dynamics 365 Sales.
Poznámka
Ve výchozím nastavení budou mít všechny prodejní nabídky, které byly vytvořeny před aktivací této funkce, hodnotu Původ na Dynamics 365 Sales v Dataverse a Supply Chain Management v Supply Chain Management. Toto počáteční nesprávné zarovnání hodnot Původ a výsledné vlastnictví bude synchronizováno při první synchronizaci záhlaví prodejní nabídky. Pokud je první synchronizace po odběru vyvolána z aktualizace v Supply Chain Management, Supply Chain Management se synchronizuje na hodnotu Původ. Pokud je první synchronizace po odběru vyvolána z aktualizace v Sales, Dynamics 365 Sales se synchronizuje na hodnotu Původ.
Předpoklady
Než budete moci používat funkce popsané v tomto článku, váš systém musí splňovat následující požadavky:
- Musíte používat Supply Chain Management verze 10.0.34 nebo novější.
- Musíte používat Řešení Dodavatelský řetězec s duálním zápisem verze 2.3.4.203.
Důležité
Než povolíte funkci popsanou v tomto článku, důrazně doporučujeme, abyste dokončili (tj. vyhráli nebo zrušili) všechny probíhající nabídky prodeje. Poté, co funkci povolíte, znovu vytvořte nabídky podle potřeby. Tento přístup umožňuje čistý přechod na nové integrované funkce.
Počáteční nastavení
Chcete-li do svého systému přidat funkci Vyšší efektivita zpeněžení nabídky pomocí Dynamics 365 Sales, musíte nainstalovat požadované řešení do prostředí s duálním zápisem, povolit mapování v nabídce Supply Chain Management a zapnout funkce, které chcete používat.
Krok 1: Přidejte řešení Dodavatelský řetězec s dvojím zápisem do svého prostředí Power Platform
Důležité
Neaktualizujte své řešení Dodavatelský řetězec s duálním zápisem, jak je popsáno v této části, pokud nepoužíváte Supply Chain Management verze 10.0.32 nebo novější. Chcete-li plně využívat výhod této aktualizace a dalších vylepšení popsaných v tomto článku, musíte používat Supply Chain Management verze 10.0.34 nebo novější.
Pomocí těchto kroků přidejte řešení Dodavatelský řetězec s dvojím zápisem do svého prostředí Power Platform.
Přihlaste se do Centra pro správu Power Platform.
V levém navigačním podokně vyberte Prostředí.
Otevřete prostředí, které chcete integrovat se Supply Chain Management.
V dlaždici Zdroje vyberte Aplikace Dynamics 365.
Na panelu nástrojů vyberte Instalovat aplikaci.
V dialogovém okně Instalovat aplikace Dynamics 365 najděte řádek, kde je pole Název nastaveno na Řešení Dodavatelský řetězec s duálním zápisem a postupujte podle jednoho z těchto kroků:
- Pokud pole Stav u řádku uvádí, že aplikace není nainstalována nebo že je k dispozici aktualizace, vyberte řádek a poté vyberte Další. Otevřete průvodce instalací. Postupujte dle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci.
- Pokud pole Stav u řádku uvádí, že aplikace je nainstalovaná, povolená a aktuální, vyberte Zrušit.
Na stránce Aplikace Dynamics 365 najděte řádek, kde je pole Název nastaveno na Řešení dodavatelského řetězce s duálním zápisem. Pole Stav na řádku by nyní mělo indikovat, že je tato aplikace nainstalována.
Vyberte tlačítko se třemi tečkami (...) pro řádek a poté v nabídce vyberte Podrobnosti.
V dialogovém okně Podrobnosti pro řešení potvrďte, že hodnota Verze splňuje předpoklady na začátku tohoto článku. Pak zavřete dialogové okno.
Krok 2: Povolení mapování v Supply Chain Management
Chcete-li povolit požadované mapování v Supply Chain Management pro použití vaší aplikace , postupujte takto.
Přihlaste se k aplikaci Supply Chain Management.
Přejděte do nabídky Správa systému > Pracovní prostory > Správa dat.
V pracovním prostoru Správa dat vyberte Dvojí zápis.
Na stránce Duální zápis v podokně akcí vyberte Použít řešení.
V dialogovém okně Použít řešení vyberte mapy, které chcete použít. Minimálně musíte vybrat mapu, kde je pole Zobrazovaný název nastaveno na Rozšířené mapy entit Dynamics 365 Supply Chain Management. Doporučujeme však vybrat všechny mapy, které jsou uvedeny. Po dokončení výběru map vyberte Použít.
Na stránce Duální zápis najděte v mřížce řádek, kde je pole Mapa tabulky nastaveno na Stavy správy funkcí Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates). Vyberte řádek a poté vyberte v podokně akcí možnost Spustit.
Dialogové okno Počáteční zápisy a související mapy tabulek zobrazuje jeden řádek pro mapu tabulky, kterou jste vybrali v předchozím kroku. Nastavte následující pole pro tento řádek:
- Počáteční synchronizace – Zaškrtněte toto políčko.
- Master pro počáteční synchronizaci – Vyberte finanční a provozní aplikace.
Důležité
Řešení nebude fungovat správně, pokud nespustíte počáteční synchronizaci, jak je popsáno v tomto kroku.
Vyberte Spustit, pokud chcete použít své nastavení a zavřete dialogové okno.
Na stránce Duální zápis najděte následující řádky a ujistěte se, že zobrazují hodnotu Stav jako Nespuštěn. Pokud některý z nich ukazuje Stav Spuštěno, vyberte jej a poté vyberte Stop v podokně akcí.
- CDS Záhlaví prodejních objednávek (prodejní objednávky)
- Řádky prodejní objednávky CDS (salesorderdetails)
- Záhlaví prodejní nabídky CDS (nabídky)
- Řádky prodejní nabídky CDS (quotedetails)
Na stránce Duální zápis najděte řádek pro mapu tabulky Záhlaví nabídky Dynamics 365 Sales (quotes). Vyberte odkaz ve sloupci Verze pro tento řádek.
V dialogovém okně Verze mapy tabulkyvyberte jednu z následujících verzí a poté vyberte Uložit:
- 1.0.0.0 – Tuto verzi vyberte, pokud používáte dodavatelský řetězec Management verze 10.0.32 nebo 10.0.33.
- 1.0.1.0 – Tuto verzi vyberte, pokud používáte dodavatelský řetězec Management verze 10.0.34 nebo novější. Tato verze mapy tabulky poskytuje více funkcí, ale pokud ji povolíte pro nepodporovanou verzi Supply Chain Management, zobrazí se chyba.
Na stránce Duální zápis najděte následující řádky a ujistěte se, že zobrazují hodnotu Stav jako Spuštěn. Pokud některý z nich ukazuje Stav Nespuštěno, vyberte jej a poté vyberte Spustit v podokně akcí.
- Dynamics 365 Záhlaví prodejních objednávek (Salesorders)
- Dynamics 365 Řádky prodejní objednávky (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Záhlaví prodejní nabídky (nabídky)
- Dynamics 365 Řádky prodejní nabídky (quotedetails)
Krok 3: Ve správě funkcí zapněte funkce, které potřebujete
Pomocí pracovní plochy Správa funkcí zapněte funkci, která je uvedena jako požadovaná v následující tabulce. Poté použijte pracovní prostor k zapnutí všech volitelných funkcí, které chcete použít. Další informace o tom, co jednotlivé funkce dělají a jak s nimi pracovat, najdete v části Práce s vyšší efektivitou ve zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales.
| Funkce | Povinné či volitelné | Popis |
|---|---|---|
| Integrace životního cyklu prodejní nabídky s Dynamics 365 Sales | Požadováno | Tato funkce mění způsob, jakým se prodejní nabídky v Sales integrují s prodejními nabídkami v Supply Chain Management pomocí duálního zápisu. Po povolení jsou přechody stavu a stavu v průběhu životního cyklu prodejní nabídky mapovány mezi oběma aplikacemi a zásada vlastnictví se použije pro řízení dostupných akcí pro prodejní nabídku, pokud je v Sales nebo v Supply Chain Management. V Supply Chain Management verze 10.0.37 a novější, po povolení této funkce můžete funkci zapnout nebo vypnout pomocí možnosti Integrovat životní cykly nabídek na stránce Parametry pohledávek (jak je popsáno v další části). |
| Nastavení výchozího vlastnictví pro prodejní nabídky při integraci s Dynamics 365 Sales | Volitelný | Tato funkce přidá pole pro nastavení výchozího vlastnictví na stránku Parametry pohledávek. Pole lze nastavit na Na základě původu, Dynamics 365 Sales nebo Supply Chain Management. Pokud je tato funkce zakázána, vlastnictví je vždy na základě původu. |
| Nastavení hlavní ceny služby dodavatelský řetězec Management při integraci s aplikací Dynamics 365 Sales | Volitelný | Když je tato funkce povolena, výpočty pro rozšířené částky, souhrnné částky, mezisoučty a součty pro prodejní nabídky a prodejní objednávky nebudou provedeny v Sales. Když jsou v Sales vytvořeny nabídky nebo prodejní objednávky, pokud v Sales existuje ceník, bude použita tato cena, ale nebudou provedeny žádné další výpočty. Všechna vypočtená peněžní pole jsou vypočítána a synchronizována ze Supply Chain Management. Následující změny jsou provedeny v uživatelském rozhraní Sales pro řádky prodejní nabídky a prodejní objednávky: pole Množstevní sleva je skryté a pole Ruční sleva přejde do stavu jen pro čtení a změní se jeho název na Sleva. Ruční slevy lze od potom zadávat do pole Částka řádkové slevy. V Supply Chain Management verze 10.0.37 a novější, po povolení této funkce můžete funkci zapnout nebo vypnout pomocí možnosti Nastavit jako předlohu cen Supply Chain Management na stránce Parametry pohledávek (jak je popsáno v další části). |
| Výpočet a zadání cen, slev a součtů pro vybrané prodejní objednávky a prodejní nabídky při integraci do aplikace Dynamics 365 Sales | Volitelný | Tato funkce umožňuje systému vypočítat a odeslat řádkové ceny, slevy, poplatky, daně a součty pro jednu prodejní objednávku a prodejní nabídku do Sales. Tato funkce přidá novou položku nabídky do seznamu prodejních objednávek a prodejních nabídek a na stránky podrobností v Supply Chain Management. Když je vybrána tato položka nabídky, povolí výpočet a přejde na Sales. Tato funkce také přidává dvě nové stránky, které doplňují stávající stránku Vypočítat celkové prodeje: Vypočítat součty prodejní nabídky pro Sales a Vypočítat součty prodejní objednávky pro Sales. Každá z těchto stránek vám umožní specifikovat rozsah prodejních objednávek nebo prodejních nabídek, které mají být zohledněny při výpočtu. V Supply Chain Management verze 10.0.37 a novější, po povolení této funkce můžete funkci zapnout nebo vypnout pomocí možnosti Vypočítat a odeslat ceny na stránce Parametry pohledávek (jak je popsáno v další části). |
| Kopírování dat prodejních nabídek dodavatelský řetězec Management do prodejních objednávek synchronizovaných z aplikace Dynamics 365 Sales | Volitelný | Tato funkce pomáhá zajistit konzistenci dat mezi prodejními objednávkami a souvisejícími prodejními nabídkami v Supply Chain Management, když jsou prodejní objednávky vytvořeny z prodejních nabídek v Sales a synchronizovány přes duální zápis. V důsledku toho prodejní objednávky v Supply Chain Management obsahují informace z prodejní nabídky v Supply Chain Management. Tato funkce přidá pole na kartu Integrace Dynamics 365 Sales na stránce Parametry pohledávek. Správci mohou toto pole použít k určení, zda se informace o nabídce zkopírují při vytváření objednávky nebo prostřednictvím procesoru zpráv. V Supply Chain Management verze 10.0.37 a novější, po povolení této funkce můžete funkci zapnout nebo vypnout pomocí možnosti Zkopírovat data nabídky do prodejních objednávek na stránce Parametry pohledávek (jak je popsáno v další části). |
| Zpracování Dynamics 365 události související s integrací prodeje | Volitelný | Tato funkce umožňuje, aby události související s integrací Sales byly zpracovány asynchronně pomocí prostředí procesoru zpráv. Tato schopnost může zlepšit výkon v některých scénářích, například při scénáři, kdy je stav prodejní nabídky změněn při nutnosti vytvořit deník nabídek nebo deník potvrzení nabídek. V Supply Chain Management verze 10.0.37 a novější, po povolení této funkce můžete funkci zapnout nebo vypnout pomocí možnosti Použít procesor zpráv na stránce Parametry pohledávek (jak je popsáno v další části). |
Poznámka
Stav těchto funkcí v Supply Chain Management je vystaven Dataverse a bude spotřebován obchodní logikou, která je spuštěna v Sales. Pokud jsou povoleny funkce Integrovat životní cykly nabídky a Vypočítat a odeslat ceny , ovlivňují proces práce s prodejními nabídkami v Sales a Supply Chain Management a kalkulace cen pro prodejní objednávky a prodejní nabídky v Sales. Vystavení stavů funkcí Dataverse pomáhá zajistit konzistenci stavů funkcí mezi těmito dvěma aplikacemi. V Supply Chain Management verze 10.0.37 a novější, po povolení funkcí ve Správě funkcí můžete obě funkce zapnout nebo vypnout použitím stránky Parametry pohledávek (jak je popsáno v další části).
Konfigurace vyšší efektivity v integraci zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales
Po dokončení počátečního nastavení můžete nakonfigurovat funkce, které jste povolili v předchozí části. Konfigurační nastavení, která jsou k dispozici, závisí na tom, které funkce jste povolili ve správě funkcí, a na tom, kterou verzi Supply Chain Management používáte. Ve verzi Supply Chain Management verze 10.0.34 až 10.0.36 je několik funkcí spravováno pouze pomocí Správy funkcí. Od verze 10.0.37 však lze tyto funkce spravovat také pomocí stránky Parametry pohledávek (poté, co jsou povoleny ve Správě funkcí).
Podle těchto kroků otevřete nastavení konfigurace.
Přejděte do Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek.
Na kartě Integrace Dynamics 365 Sales nastavte pole popsaná v následující tabulce. Pro každé pole na stránce je také k dispozici popis.
Pevná záložka Pole Požadované funkce Popis Obecné Integrace životních cyklů nabídek Integrace životního cyklu prodejní nabídky s Dynamics 365 Sales Povolit nebo zakázat funkci, která je přidána funkcí Integrace životního cyklu prodejní nabídky s aplikací Dynamics 365 Sales. Všechna ostatní pole na pevné záložce Obecné vyžadují, aby byla tato možnost povolena.
Další informace o této funkci najdete v části Přidání efektivity v rámci zpeněžení nabídky pomocí Dynamics 365 Sales.
Tato možnost vyžaduje Supply Chain Management verze 10.0.37 nebo novější. V předchozích verzích tuto funkci zapněte nebo vypněte pomocí Správy funkcí.
Obecné Kopírování dat nabídky do prodejních objednávek Integrace životního cyklu prodejní nabídky s Dynamics 365 Sales
Kopírování dat prodejních nabídek dodavatelský řetězec Management do prodejních objednávek synchronizovaných z aplikace Dynamics 365 Sales
Povolte nebo zakažte funkcionalitu, kterou přidává funkce Kopírování dat prodejní nabídky Supply Chain Management do prodejních objednávek synchronizovaných z Dynamics 365 Sales.
Další informace o této funkci naleznete v části Kopírování dat prodejní nabídky Supply Chain Management do prodejních objednávek synchronizovaných z Sales.
Tato možnost vyžaduje Supply Chain Management verze 10.0.37 nebo novější. V předchozích verzích tuto funkci zapněte nebo vypněte pomocí Správy funkcí.
Obecné Vytvoření hlavní ceny služby dodavatelský řetězec Management Integrace životního cyklu prodejní nabídky s Dynamics 365 Sales
Nastavení hlavní ceny služby dodavatelský řetězec Management při integraci s aplikací Dynamics 365 Sales
Povolte nebo zakažte funkcionalitu, kterou přidává funkce Vytvoření hlavních dat ceny Supply Chain Management při integraci s Dynamics 365 Sales.
Další informace o této funkci naleznete v části Vytvoření hlavních dat ceny ze Supply Chain Management.
Tato možnost vyžaduje Supply Chain Management verze 10.0.37 nebo novější. V předchozích verzích tuto funkci zapněte nebo vypněte pomocí Správy funkcí.
Obecné Použití procesoru zpráv Integrace životního cyklu prodejní nabídky s Dynamics 365 Sales
Zpracování Dynamics 365 události související s integrací prodeje
Povolit nebo zakázat funkci, která je přidána funkcí Zpracování události související s integrací Dynamics 365 Sales.
Další informace o této funkci najdete v části Práce s přidanou efektivitou v rámci zpeněžení nabídky pomocí Dynamics 365 Sales.
Tato možnost vyžaduje Supply Chain Management verze 10.0.37 nebo novější. V předchozích verzích tuto funkci zapněte nebo vypněte pomocí Správy funkcí.
Obecné Výpočet a nabízení cen Integrace životního cyklu prodejní nabídky s Dynamics 365 Sales
Výpočet a zadání cen, slev a součtů pro vybrané prodejní objednávky a prodejní nabídky při integraci do aplikace Dynamics 365 Sales
Povolit či zakázat funkcionalitu, která je přidána funkcí Výpočet a odeslání cen, slev a součtů pro selektivní prodejní objednávky a prodejní nabídky při integraci do Dynamics 365 Sales
Další informace o této funkci naleznete v části Vypočítejte a odešlete ceny, slevy a součty ze Supply Chain Management do Sales.
Tato možnost vyžaduje Supply Chain Management verze 10.0.37 nebo novější. V předchozích verzích tuto funkci zapněte nebo vypněte pomocí Správy funkcí.
Procesor zpráv Zprávy na úkol Integrace životního cyklu prodejní nabídky s Dynamics 365 Sales Nastavte maximální počet zpráv z fronty Integrace Dynamics 365 Sales, které může procesor zpráv zpracovat v jedné dávkové úloze.
Více informací o tomto poli viz Nastavte možnosti procesoru zpráv.
Procesor zpráv Vytvoření deníku nabídek v dávce Integrace životního cyklu prodejní nabídky s Dynamics 365 Sales Určete, zda procesor zpráv vytváří žurnál nabídek asynchronně. Asynchronní vytváření zlepšuje výkon, když je nabídka aktivována v Sales.
Více informací o této možnosti viz Nastavte možnosti procesoru zpráv.
Procesor zpráv Vytvoření deníku potvrzení nabídky v dávce Integrace životního cyklu prodejní nabídky s Dynamics 365 Sales Určete, zda procesor zpráv vytváří žurnál potvrzení nabídek asynchronně. Asynchronní vytváření zlepšuje výkon, když dojde je nabídka vyhrána v Sales.
Více informací o této možnosti viz Nastavte možnosti procesoru zpráv.
Procesor zpráv Kopírování dat nabídky do prodejní objednávky v dávce Integrace životního cyklu prodejní nabídky s Dynamics 365 Sales Určete, zda procesor zpráv kopíruje data nabídek do prodejních objednávek asynchronně. Asynchronní kopírování zlepšuje výkon, když dojde je nabídka vyhrána v Sales.
Další informace o této funkci naleznete v části Kopírování dat prodejní nabídky Supply Chain Management do prodejních objednávek synchronizovaných z Sales.
Procesor zpráv Výpočet a zadání cen a součtů v dávce Integrace životního cyklu prodejní nabídky s Dynamics 365 Sales Určete, zda procesor zpráv spouští procesy Odeslat cenu a součty, Vypočítejte součty prodejní objednávky pro Sales a Vypočítejte celkové částky prodejních nabídek pro Sales asynchronně. Asynchronní spuštění zlepšují výkon.
Další informace o této funkci najdete v části Vybrat, zda se mají zpracovávat a odesílat součty synchronně nebo asynchronně.
Prodejní nabídka Výchozí vlastnictví Integrace životního cyklu prodejní nabídky s Dynamics 365 Sales
Nastavení výchozího vlastnictví pro prodejní nabídky při integraci s Dynamics 365 Sales
Nastavte vlastníka prodejních nabídek (Supply Chain Management nebo Sales).
Další informace o této funkci najdete v části Nastavení výchozího vlastnictví pro všechny prodejní nabídky.
Řešení potíží
Po aktivaci funkce Integrace životních cyklů nabídek, pokud tok životního cyklu prodejní nabídky nefunguje podle očekávání pro nově vytvořené prodejní nabídky, postupujte takto. Další informace o každém kroku naleznete v části Krok 2: Povolení mapování v Supply Chain Management.
V aplikaci Supply Chain Management přejděte na Správa systému > Pracovní prostory > Správa dat.
V pracovním prostoru Správa dat vyberte Dvojí zápis.
Spusťte počáteční synchronizaci pro mapu tabulky s názvem Stavy správy funkcí Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates).
Ujistěte se, že jsou spuštěny následující mapy:
- Dynamics 365 Záhlaví prodejních objednávek (Salesorders)
- Dynamics 365 Řádky prodejní objednávky (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Záhlaví prodejní nabídky (nabídky)
- Dynamics 365 Řádky prodejní nabídky (quotedetails)
Ujistěte se, že následující tabulkové mapy byly zastaveny:
- CDS Záhlaví prodejních objednávek (prodejní objednávky)
- Řádky prodejní objednávky CDS (salesorderdetails)
- CDS Záhlaví prodejní nabídky (nabídky)
- CDS Řádky prodejní nabídky (quotedetails)