Použití pracovních postupů schvalování leasingu
Tento článek vysvětluje, jak používat pracovní postupy ke schválení leasingu majetku a jak sledovat stav a historii pracovních postupů. Pracovní postupy pomáhají zajistit konzistenci správy schválení leasingu poskytnutím standardní sady kroků schválení a přiřazením konkrétních uživatelů, kteří schvalují každý krok procesu. Schvalovatel může schválit leasing, odmítnout ho, požádat o jeho změnu nebo ho přiřadit jinému uživateli ke schválení. Workflovy mohou také více zviditelnit proces schvalování tím, že vám umožní sledovat svůj stav a historii. Dále si můžete prohlédnout centralizovaný pracovní seznam se seznamem úkolů a schválení, která jsou přiřazena konkrétním schvalovatelům.
Než použijete tento postup, ujistěte se, že byl vytvořen alespoň pracovní postup schválení leasingu. Pokud neexistuje žádný pracovní postup, vytvořte jej. Informace o tom, jak nastavit pracovní postup, najdete v části Použití pracovních postupů schvalování leasingu.
Předložte leasing ke schválení. Na stránce Podrobnosti o rezervaci pro leasing vyberte Pracovní postup a pak vyberte Odeslat.
V zobrazeném dialogovém okně můžete přidat komentář. Určený schvalovatel uvidí tento komentář spolu s leasingovou smlouvou. Po dokončení zadávání vyberte Odeslat. Leasing je odeslán do systému pracovního toku a schvalovatel jej obdrží ke schválení.
Chcete-li zobrazit leasingy, které jsou určeny ke schválení, přejděte na Moduly > Společný > Pracovní položky > Pracovní položky, které mi byly přiděleny.
Na stránce Pracovní položky, které mi byly přiděleny vyberte odkaz ID leasingu na leasing, který chcete zobrazit. Stránka, která se zobrazí, závisí na knihách leasingu a podrobnostech leasingu, ke kterým máte přístup.
Až dokončíte prohlížení leasingu, vyberte Pracovní postup a rozhodněte, jaká opatření by měla být přijata. Možnosti zahrnují Schválit, Zamítnout, Žádost o změnu, Delegát, a Zrušeno. Můžete také vybrat Zobrazit historii pro zobrazení historie schválení pro vybraný leasing.
Poté, co vyberete akci, zadejte komentář k popisu akce. Po dokončení zadávání komentáře vyberte akci Schváleno v seznamu.
Chcete-li zobrazit akce schválení, přejděte zpět na stránku Podrobnosti o leasingu ze stránky Souhrn leasingu a poté vyberte Pracovní postup > Zobrazit historii.
Aktivity pracovního postupu můžete zobrazit na stránce Historie pracovního postupu. Tato stránka zobrazuje kroky pracovního postupu, které byly provedeny při konkrétním leasingu. Můžete také použít pole Pracovní položky k zobrazení stavu přiřazených pracovních položek.
Chcete-li zastavit pracovní postup, na stránce Historie pracovního postupu vyberte Odvolat. V dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte jinou stránku a pak vyberte OK.
Chcete-li deaktivovat pracovní postup nebo aktivovat dříve vytvořený pracovní postup, přejděte na Majetkový leasing > Nastavení > Pracovní postup leasingu. Pak na stránce Pracovní postup pronájmu vyberte Pracovní postup > Verze. Chcete-li, aby byl aktuální pracovní postup neaktivní, vyberte v dialogovém okně verze leasingu aktivní leasing a poté vyberte Neaktivní. Chcete-li stávající pracovní postup aktivovat, vyberte pracovní postup a poté vyberte Aktivovat.