Vytvořte odpovídající strategii pro aktualizaci stávajících zájemců z webu LinkedIn pomocí nových odeslání formuláře
Když je nový zájemce synchronizován ze služby LinkedIn, systém může buď aktualizovat existující záznam zájemce, pokud je tato osoba už známá, nebo vytvořit nového zájemce, pokud se jedná o první kontakt s touto osobou. Noví zájemci LinkedIn se v aplikacích Dynamics 365 zobrazují jako Odeslání formuláře LinkedIn. Informace v odeslaných formulářích LinkedIn zahrnují odpovědi poskytnuté členy LinkedIn při odesílání formuláře. Chcete-li spárovat existující zájemce v aplikaci Dynamics 365 Sales s novými odpověďmi v odeslaných formulářích služby LinkedIn, uživatelé, kteří mají roli zabezpečení alespoň správce LinkedIn Lead Gen Forms Connector, mohou definovat strategii párování zájemců služby LinkedIn v nastavení Dynamics 365 Sales. Strategie párování mapuje pole odeslaného formuláře LinkedIn na pole záznamu zájemce. Ve výchozím nastavení se aktivuje strategie párování založená na e-mailové adrese.
Strategie párování se vztahuje na všechny zájemce ze služby LinkedIn ve stejné instanci Dynamics 365. Pokud strategie párování obsahuje více než jedno mapování polí, musí před aktualizací záznamu existujícího zájemce všechna mapování odpovídat. Doporučujeme zachovávat jednoduché strategie párování – například strategie založené pouze na telefonním čísle nebo e-mailové adrese.
Poznámka:
Pokud odpovídá pouze podmnožina pole, ve výchozím nastavení systém nevytvoří z odeslání formuláře nového zájemce.
Chcete-li vytvořit nové zájemce, když strategie párování selže, správce nebo úpravce systému může upravit entitu konfigurace LinkedIn LeadGen Integration a změnit hodnotu atributu Selhání při shodě z výchozí hodnoty Ignorovat na hodnotu Vytvořit nového zájemce.
V rámci rychlého přístup k této vlastní entitě zvažte její přidání do mapy webu .
Pro správu strategií párování zájemců potřebujete roli zabezpečení Správce LinkedIn Lead Gen Forms Connector.
Další informace: TechNet: Vytvoření uživatelů a přiřazení rolí zabezpečení
Vytvoření nové strategie párování
Odstranění této strategie párování
Přidat dalších polí mapování zájemců
Seznam aktivních polí mapování zájemců
Vytvoření strategie párování zájemců ze služby LinkedIn
Přejděte na Nastavení>LinkedIn Lead Gen>Strategie párování zájemců.
Pokud chcete vytvořit strategii párování, vyberte Nová
, zadejte hodnotu do pole Název a poté vyberte Uložit.Chcete-li přidat záznam mapování pole služby LinkedIn, vyberte Přidat
a zadejte název pole člena služby LinkedIn.Vybráním záznamu Mapování polí služby LinkedIn záznam přidáte do této strategie párování.
Aktivace jiné strategie párování zájemců ze služby LinkedIn
Přejděte na Nastavení>LinkedIn Lead Gen>Strategie párování zájemců.
V seznamu vyberte strategii párování, kterou chcete aktivovat.
V nabídce Aktivovat v podrobnostech o strategii párování vyberte Ano.
Pokud je aktivní jiná strategie párování, deaktivuje se.
Tip
Je vhodné udržovat jednu strategii a v případě potřeby ji aktualizovat. Lze však udržovat více strategií párování, ale mějte na paměti, že v jeden okamžik může být aktivována pouze jedna.
Úprava nové strategie párování zájemců ze služby LinkedIn
Přejděte na Nastavení>LinkedIn Lead Gen>Strategie párování zájemců.
V seznamu vyberte strategii párování, kterou chcete upravit.
Chcete-li přidat další záznam mapování pole služby LinkedIn, vyberte Přidat
a zadejte název pole člena služby LinkedIn.Chcete-li odebrat záznam mapování polí služby LinkedIn, vyberte položku Odstranit
.
Odstranění strategie párování zájemců ze služby LinkedIn
Přejděte na Nastavení>LinkedIn Lead Gen>Strategie párování zájemců.
Zaškrtněte políčko pro strategie párování zájemců, kterou chcete odstranit.
Vyberte Odstranit
a poté potvrďte požadavek na odstranění.
Poznámka:
Nelze odstranit aktivovanou strategii párování zájemců.
Úprava mapování polí webu LinkedIn
Dynamics 365 Sales ve výchozím nastavení mapuje pole od zájemců služby LinkedIn do odpovídajících polí záznamu zájemce. Jako správce systému nebo úpravce můžete změnit mapování polí nebo vytvořit nová mapování k zajištění podpory polí z vlastních dotazů ve formulářích LinkedIn Lead Gen.
Přejděte na Nastavení>LinkedIn Lead Gen>Mapování polí zájemců.
Vyberte mapování polí, které chcete změnit, a vyberte tlačítko Upravit.
Změňte mapování nebo přejmenujte mapování pole a vyberte Uložit, chcete-li použít změny.
Viz také
Jak synchronizovat zájemce z webu LinkedIn pomocí Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Analýza zájemců a výkonnost zájemců