Nakonfigurujte možnosti hodnocení potenciálních zákazníků v odchozím marketingu

  • Článek

Důležité

Tento článek se týká pouze odchozího marketingu.

Pomocí stránky Určování skóre zájemců v pracovní oblasti Nastavení můžete konfigurovat několik základních možností, které řídí způsob, jakým automatické hodnocení skóre zájemců pracuje s vaší instancí. Chcete-li vyhledat a provést následující nastavení, postupujte takto:

  1. Přejděte na Nastavení>Správa zájemců>Konfigurace určování skóre.

  2. Otevře se seznam. Proveďte jeden z těchto možných postupů:

    • Pokud se zde nezobrazují žádné záznamy, výběrem příkazu Nový na panelu příkazů vytvořte nový.
    • Pokud již existuje záznam, vyberte jej a otevřete jej.

    Poznámka:

    V systému byste obvykle měli mít přesně jednu aktivní konfiguraci určování skóre zájemců, i když systém jich umožňuje libovolný počet. Pokud máte více než jednu, projeví se naposledy vytvořený záznam. Pokud žádnou nemáte, pak všechna nastavení (popsaná v následujícím kroku) použijí výchozí nastavení „Ano“.

  3. Otevře se záznam nové nebo existující konfigurace zájemců. Proveďte následující nastavení:

    • Jméno: Zadejte název záznamu konfigurace zájemců. Tento název je zobrazen v seznamu.
    • Automatická připravenost k prodeji: nastavte tuto možnost na hodnotu Ano, pokud chcete, aby systém automaticky označil a propagoval zájemce do fáze Akceptace prodeje v obchodním procesu Marketingový a prodejní proces od zájemce po příležitost, když bude dosaženo skóre připravenosti k prodeji podle příslušného modelu určování skóre. Nastavením na Ne zakážete tuto funkci.
    • Automatizované marketingové zařazení: nastavením jako Ano umožníte systému automaticky přejít do fáze Automatizované marketingové zařazení v obchodním procesu Marketingový a prodejní proces od zájemce po příležitost ihned po přijetí skóre vytvořeného modelem určování skóre zájemců. Nastavením na Ne zakážete tuto funkci.
    • Automatické vyčištění skóre zájemců: tato možnost určuje, co se stane, když zastavíte model pro určování skóre zájemců, který již byl převeden na ostrý provoz, a proto již mohl vypočítat určité skóre. Chcete-li odstranit všechna skóre vypočtená pro zastavený model skórování zájemců (budou automaticky přepočítány, pokud znovu přejdete s modelem do ostrého provozu), nastavte tuto hodnotu na Ano. Chcete-li pokračovat v zobrazení skóre pro zastavený model vyberte možnost Ne (tato skóre ale pomalu zastará, pokud model zůstane zastaven).

  4. Uložte svá nastavení.