Nakonfigurujte párování formulářů v odchozím marketingu

Důležité

Tento článek se týká pouze odchozího marketingu.

Párování formulářů definuje, jak jsou data odeslaná z formulářů párována s existujícími kontakty nebo zájemci při rozhodování, jestli aktualizovat stávající záznam nebo vytvořit nový.

Jednoduchá strategie párování kontaktů může být například založena na samotné e-mailové adrese. Při přijetí odeslaných dat řešení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kontroluje, jestli má některý ze stávajících kontaktů zaslanou e-mailovou adresu. Při zjištění shody budou odeslaná data použita k aktualizaci kontaktu, v opačném případě bude vytvořen nový kontakt s přijatými hodnotami.

Co se týká zájemců, pokud je nalezen existující záznam zájemce, který odpovídá odeslání příchozího formuláře, nové odeslání se stane součástí historie zájemce a může ovlivnit stanovení skóre zájemce.

Pravděpodobně máte pouze několik strategií párování každého typu. Mnoho organizací používají pro každý typ pouze jednu. Proto můžete každou strategii definovat jen jednou a pak bude k dispozici pro výběr při každém vytvoření nového formuláře a při definování výchozích strategií pro všechny nové formuláře. Existují tři místa, kde lze zobrazit a vytvořit strategie párování:

• Pokud chcete zobrazit, vytvořit a upravovat všechny strategie, které jsou k dispozici ve vaší instanci, přejděte na Nastavení>Správa zájemců>Párování formulářů.
• Pro každý typ (zájemce a kontakt) můžete vybrat výchozí strategii. Ty budou ve výchozím nastavení vybrány, jakmile uživatel vytvoří nový marketingový formulář, ale uživatelé pak budou moci přizpůsobit nastavení pro každý jednotlivý formulář podle potřeby. Další informace: Konfigurace cílových stránek
• Při vytváření nebo úpravách marketingového formuláře budete moci vybírat z dostupných strategií nebo vytvořit nové. Další informace: Vytváření, zobrazování a správa marketingových formulářů

Ve všech případech jsou nastavení stejná.

Popište strategii zadáním údajů Jméno a Popis. V poli Cíl nastavte typ entity, pro který je strategie určena (zájemce nebo kontakt).

Seznam pod nadpisem Atributy určuje, které atributy (pole) kontaktu nebo zájemce mají být brána v úvahu při hledání shody. Odpovídající záznamy musí mít shodné hodnoty pro všechny zde uvedené atributy, takže čím více atributů použijete, tím užší bude rozsah vyhledávání. Často stačí jako jedinečný identifikátor kontaktu použít samotnou e-mailovou adresu, ale můžete použít i další atributy (jako je jméno a příjmení), pokud se domníváte, že některé kontakty mohou sdílet stejnou e-mailovou adresu, nebo pokud požadujete přísnější kontrolu (hrozí-li vytváření dalších záznamů kontaktů nebo zájemců pro stejnou osobu).

Pokud chcete přidat, upravit či odstranit atribut ze seznamu, použijte tlačítka na panelu nástrojů sekce Atributy.

Poznámka:

Pro párování zájemců můžete zvážit, zda nepřidat emailaddress1 i atribut původu zájemce, jako je msdyncrm_marketingpageid (jedná se o výchozí konfiguraci). To umožňuje systému identifikovat zájemce na základě kombinace e-mailové adresy a konkrétní marketingové stránky, která zájemce vytvořila. Zahrnutím ID stránky jako součásti strategie párování zájemců budete moci mít několik zájemců pro jeden kontakt, přičemž u každého zájemce se bude sledovat zájem v jiné kampani (za předpokladu, že každá kampaň používá vlastní marketingovou stránku). ID stránky však poskytují pouze marketingové stránky hostované na portálu Power Apps. U sebraných formulářů a formulářů vložených na externím webu není uloženo žádné ID stránky, takže všechny externí formuláře budou vypadat stejně jako při párování zájemců.

Důležité

Konfigurace rozsahu podnikání ovlivňuje, jak fungují strategie párování. Další informace: Vytváření, porovnávání a hodnocení zájemců a kontaktů.