Vytváření vlastních aktivačních událostí v Customer Insights - Journeys

  • Článek

Vlastní aktivační události jsou flexibilním způsobem, jak zachytit důležité okamžiky a interakce, což vám umožní organizovat jedinečně poutavé interakce se zákazníky.

Vlastní aktivační událost je uživatelem definovaný signál, který může obsahovat a přenášet jakýkoli typ informací, na jejichž základě může cesta zákazníka fungovat. Uživatelé Customer Insights - Journeys mají plnou kontrolu nad tím, co vlastní aktivační události představují a jaké informace sdělují.

Vytvoření vlastní aktivační události v Customer Insights - Journeys je jednoduché. Vlastní aktivační události však vyžadují spolupráci mezi marketingovými uživateli a vývojářským týmem, který bude zodpovědný za integraci malých fragmentů kódu do systémů, které umožňují aktivační události fungovat.

Vytvoření vlastní aktivační události zahrnuje tři kroky: počáteční vytvoření aktivační události, integraci aktivační událostí a dokončení.

1. Počáteční vytvoření aktivační události

Tento krok se provádí v části Aktivační události Customer Insights - Journeys. Chcete-li vytvořit vlastní trigger, vyberte + Nový trigger v horním pásu karet. Na následující obrazovce pojmenujete trigger a vyberete, že chcete spustit akci Když zákazník interaguje s webem/aplikací.

Druhá možnost triggeru („Když je vytvořen nebo aktualizován záznam související se zákazníkem“) odkazuje na triggery založené na změnách záznamů Dataverse. Další informace: Aktivace cesty na základě změny záznamu Dataverse

Na další obrazovce postupujte podle pokynů na obrazovce a definujte:

  • Název a popis

    Dejte aktivační události krátký, popisný název. Zadejte popis, který ostatním uživatelům pomůže najít správnou aktivační událost v katalogu.

  • Atributy

    Atributy aktivační události obohacují aktivační událost a poskytují další kontext pro cestu k vytvoření větví nebo přizpůsobení obsahu. Například vlastní aktivační událost Registrace Wi-Fi může obsahovat atribut Umístění, který představuje fyzické umístění, kde zákazník dokončil registraci. Hodnota atributu Location by pak mohla být použita na cestě k odeslání jiné zprávy v závislosti na tom, zda registrace pochází z parkoviště nebo hlavní vstupní haly.

    Atributy mají název a datový typ. Výběr správného typu dat (text, číslo, pravda nebo nepravda, datum/čas nebo odkaz na entitu) je důležitý, aby bylo zajištěno, že cesty zákazníků mohou poskytovat vhodné komparátory v podmínkách. Například pokud je atribut datového typu Číslo, cesta poskytuje srovnávač jako např méně než nebo rovná se. Pokud je atribut typu Datum a čas, cesta poskytne komparátory, například před, na a po. Atribut datového typu Odkaz na entitu ukazuje na konkrétní entitu, což vám ušetří nutnost definovat složitý seznam atributů pro spuštění cesty na základě změn entity.

    Můžete skládat atributy s různými datovými typy a vytvářet tak sofistikované spouštěče. Pokud například chcete spustit cestu, když si zákazník koupí produkt, přidejte atribut Data/čas a aktivujte trigger, když dojde k akci, pak přidejte atribut Odkaz na entitu ukazující na entitu Objednávka pro odkaz na položky obsažené v objednávce zákazníka.

  • Speciální atributy

    Data zákazníka je speciální typ atributu, který je ve výchozím nastavení k dispozici v každé vlastní aktivační události. Tento atribut obsahuje informace o zákazníkovi, který provede akci aktivační události. Datovým typem může být kontakt nebo potenciální zákazník Dynamics 365 nebo profil Customer Insights - Data. V kódu se tento atribut označuje jako authID.

    contactpoint_email je speciální atribut, který je k dispozici ve vlastních aktivačních událostech, které jsou vázány na profil Customer Insights - Data. Tento atribut se používá jako záložní v případě, že není k dispozici úplný profil Customer Insights - Data. Vývojáři by měli do tohoto atributu zahrnout e-mail zákazníka, aby zajistili, že zákazník bude k zastižení e-mailem, i když nejsou k dispozici úplné informace o profilu.

    contactpoint_phone je speciální atribut, který je k dispozici ve vlastních aktivačních událostech, které jsou vázány na profil Customer Insights - Data. Tento atribut se používá jako záložní v případě, že není k dispozici úplný profil Customer Insights - Data. Vývojáři by měli do tohoto atributu zahrnout telefonní číslo zákazníka, aby zajistili, že zákazník bude k zastižení SMS zprávou, i když nejsou k dispozici úplné informace o profilu.

  • Odkaz na entitu

    V rozbalovací nabídce Datový typ najdete volbu Odkaz na entitu. Tato možnost vám umožňuje ukázat na konkrétní entitu, což vám ušetří nutnost zadávat seznam atributů, které chcete zachytit

2. Integrace aktivační události

Po vytvoření aktivační události systém generuje fragment kódu. Fragment kódu si můžete stáhnout a sdílet s vývojáři. Nebo mohou vývojáři přistupovat k fragmentu přímo prostřednictvím odkazu poskytnutého aplikací.

Stažení fragmentu instalačního kódu.

Poznámka:

Pro přímý přístup k fragmentu kódu budou vývojáři potřebovat přístup k aplikaci Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Fragment kódu umožňuje akci zákazníka v externí aplikaci nebo na webu spustit cestu zákazníka v Customer Insights - Journeys. Například, když zákazník klikne na tlačítko pokladny na webových stránkách elektronického obchodu, kód spustí cestu zákazníka potvrzení objednávky pomocí aktivační události „potvrzení objednávky“, která se vyvolá při kliknutí na tlačítko. Přidáním fragmentu kódu vývojář jednoduše propojí kliknutí na tlačítko s aktivační událostí „potvrzení objednávky“.

Fragment kódu obsahuje pokyny, které podrobně uvádějí, jak integrovat kód aktivační události v externích systémech. Aktivační událost můžete integrovat pomocí jazyka JavaScript (pro webové stránky), jazyka C# nebo Pythonu (pro samostatné systémy) nebo prostřednictvím sad SDK pro iOS anebo Android.

Tip

Některá integrace vlastních aktivačních událostí může mít důsledky pro zabezpečení. Kód fragmentu který je součástí aktivační události, obsahuje klíč ingestování, který jednoznačně identifikuje instanci Customer Insights - Journeys. Útočník s přístupem ke klíči ingestování by mohl odeslat falešné aktivační události, které mohou vyvolat nezamýšlené cesty zákazníka. Je vhodné:

  • Chránit klíč ingestování, pokud je to možné.
  • Omezit použití atributů ve vlastních aktivačních událostech, zejména pokud lze tyto atributy použít k přizpůsobení obsahu a používat jako potenciální vektory útoku, jako je skriptování mezi weby.

3. Finalizujte aktivační událost

Po dokončení integrace se na stránce Triggery zobrazí informace, které potvrzují, že vlastní pravidlo funguje podle očekávání. Po dokončení a ověření integrace je spouštěč označen jako Připraveno k použití, díky čemuž je trigger viditelný a dostupný v cestách.

Tip

Když se díváte na seznam triggerů, vlastní triggery mají prostou ikonu Ikona vlastního triggeru.. Předem připravené triggery mají blesk s ikonou kufru ikona Ikona předem připraveného triggeru..