Použití pomocníka pro získání přehledů a vedení komunikace se zákazníkem
Pomocník je funkce, která dohlíží na vaši každodenní aktivitu a pomáhá vám zůstat v obraze díky kartám s přehledy, které vám poskytnou přehledy a oznámení o tom, co je nového a co je třeba.
Pomocník poskytuje co nejvhodnější a nejdůležitější informace týkající se toho, co právě nyní provádíte. Pomocník pracuje tak, že analyzuje všechna data, která má k dispozici, a poté vygeneruje sbírku karet akcí. Pomocník seřazuje karty podle priority a filtruje je pro váš aktuální kontext.
Co pro vás pomocník může udělat:
- Zobrazí připomenutí nadcházejících aktivit
- Vyhodnotí vaši komunikaci a navrhne, kdy může být čas kontaktovat kontakt, který byl určitou dobu neaktivní
- Určuje e-mailové zprávy, které mohou čekat na vaši odpověď
- Upozorní vás, když se blíží k datum uzavření příležitosti
Požadavky
Chcete-li použít pomocníka, musí váš správce povolit funkci Dynamics 365 Sales Insights. Další informace viz Úvod do správy funkcí Sales Insights.
Další informace, jak používat pomocníka při spuštění aplikace ve webovém prohlížeči, najdete v části Použití pomocníka pro vedení komunikace se zákazníkem.
Použití pomocníka
Když začnete svůj den, pomocník vás upozorní na nejdůležitější položky a úkoly, které vyžadují vaši pozornost.
Výběrem Dynamics 365 otevřete podokno Dynamics 365.
Vyberte položku ve svém e-mailu, kterou sledujete pomocí aplikace App for Outlook.
Z podokna Dynamics 365 vyberte Další příkazy
>Pomocník.