Pomocník Dynamics 365 Sales
Pomocník (dříve známý jako Pomocník se vztahy) je součástí Dynamics 365 Sales. Pomocník sleduje vaše každodenní akce a komunikaci a pomáhá vám získat dokonalý přehled dík kartám s přehledy, jež jsou zobrazeny přednostně v celé aplikaci a poskytují na míru šité informace, na které lze ihned reagovat.
Tip
Pokud si chcete bezplatně vyzkoušet Dynamics 365 Sales, můžete si zaregistrovat 30denní zkušební verzi.
Funkci textových zpráv můžete použít v závislosti na vaší roli podle následujícího seznamu:
Správce systému nebo libovolná podobná role:
- Konfigurace pomocníka pro vaši organizaci. Více informací: Konfigurace pomocníka
- Vytvořit vlastní karty s přehledy. Více informací: Vytváření vlastních karet s přehledem
- Úprava karet s přehledy. Další informace: Upravit karty s přehledy
- Přidání pomůcky pomocníka do vlastních formulářů. Další informace: Přidání pomůcky pomocníka do vlastních formulářů
- Zákaz karet s upoutávkou. Další informace: Zákaz karet s upoutávkou
Manažer prodeje, prodejce nebo jiná podobná role:
- Použití pomocníka pro získání dokonalého přehledu. Další informace: Použití pomocníka pro řízení komunikace se zákazníky
- Spravujte své karty s přehledy jejich zapnutím nebo vypnutím. Další informace: Zapnutí nebo vypnutí karet s přehledem
- Odkaz výchozích karet s přehledy. Další informace: Odkaz na karty s přehledy
K dispozici jsou výukové programy pro pomocníky, které vás naučí, jak vytvořit vlastní karty s přehledem pomocí minimálního nebo žádného kódu v Power Automate. Pomocí kurzů se naučíte vytvořit základní vlastní přehled, ekvivalent „hello world“, a postupně budete zvyšovat složitost.
Více informací: Výukové programy studia pomocníka pro Dynamics 365 Sales Insights