Určení priorit práce v Dynamics 365 Sales pomocí Pomocníka

Asistent (dříve Pomocník pro vztahy) v Dynamics 365 Sales monitoruje každodenní akce a komunikaci a poskytuje přehledové karty v celé aplikaci. Díky těmto přizpůsobeným přehledům můžete mít přehled o svém dni.

Návod

Pokud si chcete bezplatně vyzkoušet Dynamics 365 Sales, můžete si zaregistrovat 30denní zkušební verzi.

Použití funkce asistenta podle role

V závislosti na vaší roli použijte funkci textové zprávy, jak je popsáno v následujícím seznamu:

Správce systému nebo jakákoli podobná role:

• Nakonfigurujte asistenta pro vaši organizaci. Další informace: Konfigurace asistenta
• Vytvářejte vlastní karty přehledů. Další informace: Vytváření vlastních karet přehledů
• Upravte karty přehledů. Další informace: Upravit karty přehledů
• Přidejte widget asistenta do vlastních formulářů. Další informace: Přidání widgetu pomocníka do vlastních formulářů
• Zakažte upoutávkové karty. Další informace: Zakázání karet teaser

Prodejní manažer, prodejce nebo jakákoli jiná podobná role:

• Pomocí asistenta mějte svůj den pod kontrolou. Další informace: Použití asistenta k vedení komunikace se zákazníky
• Karty přehledů můžete spravovat tak, že je zapnete nebo vypnete. Další informace: Zapnutí nebo vypnutí karet s přehledy
• Referenční informace o výchozích kartách přehledů Další informace: Referenční informace k kartám s přehledy

Vytváření vlastních karet s přehledy pomocí kurzů k nástroji Assistant Studio

Kurzy pomocníka jsou k dispozici, abyste se naučili vytvářet vlastní karty přehledů pomocí minimálního nebo žádného kódu prostřednictvím Power Automate. Pomocí kurzů se naučíte vytvořit základní vlastní přehled, ekvivalent "hello world" a postupně zvýšit složitost během toho, co budete pokračovat.

Další informace: Kurzy k nástroji Assistant Studio pro Dynamics 365 Sales Insights