Seznámení s marketingem v aplikaci

Podporujte své obchodní činnosti a zlepšit prodej pomocí cílených marketingových kampaní v Dynamics 365 Sales. Vytvořte si aktivity pro každou kampaň a přiřaďte je různým členům týmu. Sledujte odpovědi zákazníků a náklady na jednotlivé kampaně. Tyto podrobné návody vám pomohou začít s marketingovými kampaněmi.

Poznámka:

Marketing v aplikaci není plně podporován v aplikaci Dynamics 365 pro Teams.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Import kontaktů, účtů a zájemců

Poté, co připojíte záznamy zákazníků do aplikace Dynamics 365 Sales a přidáte je do marketingových seznamů, můžete zacílit své kampaně. Další informace: Import dat

Vytvoření marketingových seznamů

Účty, kontakty či zájemce můžete seskupovat do cíleného marketingového seznamu. Marketingový seznam můžete snadno vytvořit pomocí funkce vyhledávání v aplikaci Dynamics 365 Sales. Můžete například vyhledat všechny své zákazníky v určité oblasti a přidat je do seznamu členů. Více informací: Vytvoření marketingového seznamu pomocí marketingu v aplikaci

Rozdíl mezi kampaní a rychlou kampaní

V oblasti marketingu můžete pomocí standardních kampaní spravovat proces zpracování kompletní marketingové kampaně, což zahrnuje správu kampaně a aktivity plánování, distribuci aktivit ostatním členům týmu a sledování, jak kampaň jde. Kampaně zahrnují rozsáhlé funkce pro sledování, včetně podrobných informací, sestav a několika marketingových seznamů.

Rychlé kampaně oproti tomu můžete použít k automatickému přidělení jedné aktivity k vybraným účtům, kontaktům nebo zájemcům, případně k jednomu marketingovému seznamu. Účinek rychlé kampaně je okamžitý.

Vytvoření kampaně nebo rychlé kampaně

V závislosti na vašich požadavcích můžete sledovat své marketingové aktivity prostřednictvím kampaně nebo rychlé kampaně. Další informace: Vytvoření nebo úprava kampaně pomocí marketingu v aplikaci, Vytvoření rychlé kampaně pomocí marketingu v aplikaci

Sledování odpovědí na kampaň

Zaznamenejte odpovědi získané od potenciálních zákazníků v reakci na konkrétní marketingovou kampaň a ujistěte se, že váš tým se podle nich bude chovat. Stanovte úspěšnost konkrétních aktivit kampaně podle míry odpovědí zákazníků. Další informace: Sledování odpovědi na marketingovou kampaň pomocí marketingu v aplikaci

Zobrazte stav kampaně pomocí výchozích sestav marketingu

Využijte jednu z následujících sestav, které vám pomohou při sledování a analýze marketingových aktivit:

• Stav aktivity kampaně: Tato sestava slouží ke sledování kampaně. Sestava zobrazuje souhrnné údaje jedné kampaně.

• Porovnání kampaně: Tato sestava slouží k určení nejúspěšnějších a nejméně úspěšných kampaní.

• Výkonnost kampaně: Tato sestava slouží ke sledování průběhu a stavu kampaní.

Umožněte zákazníkům odhlášení odběru marketingových sdělení

Zákazníkům můžete umožnit zrušit odběr e-mailové marketingové komunikace, kterou jim zasílá vaše organizace.

1. Do e-mailu s marketingovou kampaní přidejte odkaz pro odhlášení odběru. Další informace: Distribuce aktivity kampaně

2. Na stránce Nastavení marketingu nastavte možnost Nastavit možnost „Neposílat marketingové materiály“ při přijetí e-mailu se zrušením odběru na Ano. Další informace: Konfigurace nastavení marketingu v aplikaci

Když člen vybere odkaz pro odhlášení odběru, nastavení Marketingové materiály pro tohoto člena bude automaticky nastaveno na Neodesílat. Tento člen bude odstraněn z jakýchkoli budoucích marketingových sdělení prostřednictvím e-mailů.

Poznámka:

Funkci pro odhlášení odběru nelze přidat do přímých e-mailů nebo šablon e-mailů.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Vytvoření marketingového seznamu pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření nebo úprava kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření rychlé kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Přidání aktivity ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Přidání marketingového seznamu, prodejní dokumentace nebo produktu ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Sledování odpovědi na marketingovou kampaň pomocí marketingu v aplikaci
Řešení problémů s marketingem v aplikaci