Import dat z více zdrojů (všechny typy záznamů)
Import dat je často první důležitý úkol, který musíte provést po instalaci aplikací pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation). Můžete importovat data z různých systémů a zdrojů dat do standardních a přizpůsobených sloupců většiny obchodních a vlastních tabulek. Můžete zahrnout související data, jako například poznámky a přílohy. Aby byla zajištěna integrita dat, můžete povolit vyhledávání duplicit, které zabraňuje importu duplicitních záznamů. Další informace: Detekce duplicitních dat V případě složitějších scénářů importu dat můžete napsat kód pomocí webové služby pro import dat. Další informace: Import dat.
Tato nastavení lze nalézt v centru pro správu Microsoft Power Platform v části Prostředí> [vyberte prostředí] >Nastavení>Správa dat>Průvodce importem dat.
Mezi předběžné kroky před importem dat patří:
Příprava souborů zdrojových dat do jednoho z následujících formátů: soubory s hodnotami oddělenými čárkami (.csv), soubory ve formátu XML Spreadsheet 2003 (.xml), komprimované (.zip) nebo textové soubory. Data můžete importovat z jednoho zdrojového souboru nebo několika zdrojových souborů. Zdrojový soubor může obsahovat data pro jeden nebo několik typů tabulek.
Příprava dat pro mapování dat obsažených ve zdrojovém souboru na pole záznamu. Každý sloupec ve zdrojovém souboru musí být namapován na příslušné pole. Nenamapovaná data nebudou importována. Další informace: Výběr mapování dat
Import dat můžete provést několika způsoby:
Poznámka:
Doporučujeme omezit import na 20 000 řádků nebo méně.
Chcete-li importovat velké objemy dat, doporučujeme programový způsob, jelikož je nejefektivnější. Při programovém importu dat můžete získat další funkce, které nejsou k dispozici při použití jiného způsobu importu dat. Mezi pokročilé funkce patří zobrazení uložených zdrojových dat, přístup k chybovým protokolům a vytvoření mapování dat, které zahrnuje složité mapování transformace, jako je například zřetězení, rozdělení a nahrazení. Viz Import dat.
Pro menší úlohy importu můžete použít nástroj Průvodce importem dat, který je součástí webové aplikace.
Poznámka:
V případě Průvodce importem dat je maximální velikost souboru pro soubory s příponou .zip 32 MB; u ostatních formátů souborů je 8 MB.
Pomocí Průvodce importem dat můžete zadat možnost „Mapovat automaticky“. Průvodce automaticky namapuje všechny soubory a záhlaví sloupců na odpovídající typy záznamů a polí při splnění těchto podmínek:
- Názvy souborů se přesně shodují se zobrazovaným názvem typu záznamu.
- záhlaví sloupců v importovaném souboru se přesně shodují se zobrazovanými názvy polí v záznamu.
Chcete-li přidat data pro jednotlivé záznamy, nejrychlejším způsobem je použít formulář Vytvořit z navigačního panelu nebo Nový z formuláře tabulky.