Uzavření nabídky v Dynamics 365 Sales

Když vytvořte objednávku z nabídky, nabídka je automaticky uzavřena jako získaná. Pokud však nabídka nebyla přijata, můžete ji zavřít ručně jako ztracenou, zrušenou nebo opravenou.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Uzavření nabídky

1. V mapě webu výběrem položky Nabídky zobrazte všechny nabídky. Případně můžete otevřít příležitost a výběrem karty Nabídky zobrazit nabídky přidružené k příležitosti.

   Poznámka:

   • Nabídku můžete zavřít, pouze když je ve stavu Aktivní. Pokud jsou vaše nabídky ve stavu Koncept, můžete je buď odstranit, nebo aktivovat a poté zavřít.
   • Chcete-li přizpůsobit uzavření nabídky, kontaktujte svého správce Dynamics 365 Sales. Přečtěte si další informace o podporovaných přizpůsobeních.
   • Pokud jste upravili maximální počet znaků pro atribut Popis v entitě Nabídka, ujistěte se, že jste odpovídající změnu provedli také v entitě Uzavřít nabídku. To je nezbytné, aby se zabránilo potenciálním chybám nebo zkrácení dat, když systém zkopíruje Popis z entity Nabídka do entity Zavřít nabídku.

2. Otevřete nabídku, kterou chcete zavřít, a na panelu příkazů vyberte Zavřít nabídku.

3. V dialogovém okně Uzavřít nabídku zadejte následující informace:

   • Důvod stavu: Důvod stavu položky Ve výchozím nastavení jsou k dispozici volby Ztraceno, Zrušeno a Opraveno.
   • Datum uzavření: Zadejte datum, kdy byla nabídka uzavřena. Ve výchozím nastavení je zvoleno aktuální datum.
   • Popis: Zadejte informace o tom, proč je nabídka uzavírána.
   • Vytvořit opravenou nabídku Můžete uzavřít nabídku, protože potřebujete vytvořit novou, opravenou nabídku. V tomto případě vyberte Ano. Pokud nechcete nabídku opravovat, nastavte toto pole na Ne.
   • Uzavřít přidruženou příležitost: Toto pole se zobrazí pouze tehdy, když se pokusíte zavřít poslední nabídku přidruženou k příležitosti a Vytvořit revidované pole nabídky je nastaveno na Ne.

4. Vyberte OK.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Vytvoření nebo úprava nabídek