Konfigurujte předvolby exportu
Pomocí předvolby exportu vyberte, které typy záznamů chcete exportovat, a omezte počet záznamů, které se mají exportovat v každém typ záznamu.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Konfigurace předvoleb exportu
Jako správce konfigurujete předvolbu exportu, abyste si vybrali, které typy záznamů (účty, kontakty a zájemci) chcete exportovat, a omezili počet exportovaných záznamů v každém typ záznamu. Můžete také povolit vytváření nových záznamů, povolit duplicitní vytváření záznamů a aktualizovat stávající záznamy pro každý typ záznamu.
Ke konfiguraci předvoleb exportu proveďte následující kroky:
Předpoklady
Než začnete, ujistěte se, že jste splnili následující předpoklady:
- Aplikace ZoomInfo je nainstalována ve vaší organizaci Dynamics 365 Sales. Více informací: Nainstalujte si aplikaci ZoomInfo.
- Máte licenci k používání aplikace ZoomInfo.
Konfigurujte předvolby
Otevřete stránku Aplikace Dynamics 365 a poté otevřete aplikaci ZoomInfo.
V levém navigačním podokně vyberte ZoomInfo>ZoomInfo.
Poznámka:
Aplikace vás může vyzvat k zadání přihlašovacích údajů. Vyberte buď Google, Office, nebo pokud máte účet u ZoomInfo, zadejte své přihlašovací údaje pro ZoomInfo.
V pravém horním rohu stránky vyberte Další>Portál správce.
Na stránce Portál správce vyberte Nastavení dynamiky.
Na kartě Export vyberte všechny typy záznamu (účty, kontakty a zájemci), které chcete, aby vaše prodejní týmy mohly exportovat do vaší organizace Dynamics 365 Sales.
Zadejte maximální počet záznamů (až 25), které může prodejce exportovat do vaší organizace Dynamics 365 Sales.
Podle potřeby povolte následující možnosti:
Poznámka:
V tomto příkladu používáme typ záznamu Účty.
- Vytvořte nové účty: Chcete-li vytvořit účet ve své organizaci Dynamics 365 Sales ze ZoomInfo.
- Povolit vytvoření duplikátu účtu: Chcete-li vytvořit duplicitní účet, i když stejný účet ve vaší organizaci Dynamics 365 Sales existuje.
- Aktualizujte stávající účty: Aktualizace stávajícího účtu o nejnovější informace z aplikace ZoomInfo.
Zvolte Uložit.
Změny se uloží a použijí v aplikaci ZoomInfo pro vaši organizaci Dynamics 365 Sales.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.