Prognóza budoucích výnosů pomocí prémiové prognózy

  • Článek

Prémiová prognóza pomáhá prodejcům a manažerům zlepšit jejich přesnost prognózy poskytováním prognóz prognóz založených na datech. Aby toho bylo dosaženo, prémiová prognóza používá modely založené na umělé inteligenci, které se dívají na historická data a otevřený prodejní kanál k předpovídání budoucích výnosových výsledků.

Důležité

Prémiová prognóza není k dispozici v cloudu Government Community Cloud (GCC), Francie a Indie.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému nebo manažer prognóz
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Dostupné funkce v prémiové prognostice

Následující funkce prémiové prognostiky jsou dostupné jako součást licence Sales Premium. Než začnete, ujistěte se, že je prognóza povolena. Další informace: Konfigurace prognóz v organizaci.

Prognostické predikce

Poskytuje prognózu založenou na umělé inteligenci, která pomáhá prodejcům a manažerům pochopit, kolik výnosu může jejich prodejní tým dosáhnout. Tyto předpovědi se počítají na základě historických údajů a aktuálního prodejního kanálu a jsou k dispozici na každé úrovni hierarchie. Poskytuje se také rozpis.

Chcete-li ověřit, zda je ve vaší organizaci aktivována funkce prediktivní prognostiky, přejděte na Změnit oblast>Nastavení aplikace>Konfigurace prognózy. V mřížce předpovědi se zobrazí sloupec Predikce, když ji vyberete jako sloupec. Další informace viz Zvolte rozvržení a sloupce.

Poznámka:

  • Sloupec Predikce je nyní k dispozici pro všechny hierarchie s entitou zprůměrovaného souhrnu jako Příležitost.
  • Všechny základní příležitosti musí mít uživatelé systému jako vlastníci, aby mohli prediktivní prognózy zohlednit při generování hodnot.

Po první aktivaci prognózy bude zobrazení sloupců ve sloupci trvat přibližně dvě hodiny.

Další informace viz Konfigurace prognóz ve vaší organizaci.

Než začnete používat prediktivní prognostiku, zvažte musíte mít:

  • Více než 10 uzavřených příležitostí s hodnotami vyplněnými pro pole Skutečná hodnota, Skutečné datum uzavření, Odhadovaná hodnota a Předpokládané datum uzavření.

  • Otevřené příležitosti s hodnotami vyplněnými pro pole Odhadovaná hodnota a Předpokládané datum uzavření.

  • Data by měla být skutečná jako ve scénářích využití pro uzavřené i otevřené příležitosti. Například datum vytvoření příležitosti by mělo být před datem uzavření.

  • Služba prediktivní prognostiky vybírá model prognózy podle dostupných údajů, takže větší objem uzavřených příležitostí s úplnějšími hodnotami povede k získání přesnějších předpovědí.

  • Další filtry vytvořené pro prognózu nemají negativní vliv na výsledek modelu prediktivní prognostiky.

  • Chcete-li optimalizovat přesnost modelu prediktivní prognostiky, zvažte aktivaci a publikování prediktivního vyhodnocování příležitostí. Další informace: Prediktivní určování skóre příležitostí.

Snímky

Prodejní organizace mohou pomocí snímků momentálně „zmrazit“ data prognózy. Další informace o tom, jak používat snímky a jak mezi dvěma snímky probíhá tok obchodů, viz Automatické pořizování snímků a Analýza toku obchodů mezi snímky.

Graf trendu

Graf Trend poskytuje vizualizaci toho, jak každá částka prognózy trenduje v čase, a porovnává ji s predikcí konce období a kvótou. Automaticky se vytvoří samostatná předpovězená realizační linie, která promítne budoucí výnosy v čase.

Možnost Zobrazit v grafu trendů je k dispozici pro přidání sloupců prognózy do grafu trendů při konfiguraci sloupce v konfiguraci prognózy. Pouze typy sloupců Souhrnné a Vypočteno lze zobrazit v grafu trendů. Více informací v části Konfigurace sloupců.

Chcete-li získat informaca o grafech trendů, viz Pochopte projekci prognózy pomocí grafů trendů.

Vývojový diagram

Vývojový diagram poskytuje vizuální reprezentaci toho, jak se prognóza mění mezi dvěma okamžiky v čase. Další informace viz Analýza toků obchodů mezi snímky.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Uživatelé systému a aplikací, kteří mohou odesílat data do Dataverse
Automatické pořizování snímků
Instalace a konfigurace prémiových funkcí Sales Insights
Blog: Prediktivní prognostika prodeje v Dynamics 365 Sales