Použití Copilota k získání doporučení obsahu a odpovědí z SharePoint

Copilot může doporučit dokumenty související s produkty a účty ve vašich záznamech o prodeji. Můžete se také ptát na produkty a získat odpovědi z dokumentů uložených v SharePoint.

Poznámka:

Pokud váš administrátor nakonfiguroval Copilot tak, aby používal konkrétní SharePoint složky, Copilot vyhledává dokumenty pouze v těchto složkách. Pokud ne, Copilot prohledá všechny SharePoint složky, ke kterým máte přístup.

Předpoklady

• Musíte mít online licenci SharePoint .
• Pro přístup k SharePoint dokumentům musíte mít minimálně oprávnění ke čtení. Pokud máte přístup pouze ke konkrétním složkám nebo webům, Copilot zobrazí relevantní dokumenty pouze z těchto složek nebo webů.

Získání doporučení na obsah z SharePoint

Jako prodejce si musíte být vědomi nejnovějších informací o produktech a účtu, jako jsou produktové brožury, ceny, prodejní pozice a specifikace, které jsou obvykle uloženy v SharePoint. Můžete požádat Copilota, aby vám poskytl seznam dokumentů SharePoint souvisejících se záznamy prodeje.

Chcete-li získat doporučení obsahu, použijte jednu z následujících metod v okně chatu Copilota:

• Vyberte ikonu jiskry ( ) v okně chatu, vyberte Získat informace>Zobrazit související soubory a zadejte název záznamu.

• Použijte chat v přirozeném jazyce. Můžete například požádat Copilota Ukaž mi soubory související s produktem nebo Načti soubory související s tímto nebo Zobraz dokumenty pro název příležitosti.

• Vyberte následné zadání Zobrazit související soubory, pokud je k dispozici.

  • Následné zadání se zobrazí v závislosti na typu záznamu a na tom, zda jsou k záznamu přidruženy produkty nebo účty. Pokud máte například produkty přidružené k příležitosti, zobrazí se následné zadání Zobrazit soubory související s produktem.

  • Následné zadání se objeví také poté, co Copilot odpoví na zadání připravit na schůzku, která vám pomůže shromáždit relevantní soubory pro schůzku na základě příslušného účtu nebo produktu.

Dokumenty jsou uvedeny v pořadí podle výsledků vyhledávání SharePoint. Další informace o tom, které soubory jsou uvedeny

Které záznamy jsou podporovány?

Funkce doporučení obsahu SharePoint je podporována pro účet, kontakt, potenciálního zákazníka, příležitost, nabídku, objednávku, fakturu.

Které soubory jsou uvedeny?

Zadání Zobrazit související soubory uvádí soubory, které splňují následující kritéria:

• Soubor musí být typu Word, Excel, PowerPoint nebo PDF.

• Soubor musí souviset s produktem nebo účtem spojeným se záznamem nebo jinými klíčovými slovy uvedenými v zadání.

  • U záznamů, které mají přidružené produkty, jako je příležitost a nabídka, jsou uvedeny soubory související s přidruženými produkty. Pokud v záznamu nejsou žádná přidružení produktu nebo žádné soubory související s produktem SharePoint, jsou uvedeny soubory související s účtem.

  • U záznamů, které nemají přidružené produkty, jako jsou účty, kontakty a potenciální zákazníci, jsou uvedeny soubory související s účtem.

  • Kromě souborů souvisejících s produktem a účtem můžete také požádat Copilota o získání souborů souvisejících s libovolným klíčovým slovem. Můžete se například zadat Zobraz soubory související s případovými studiemi ve zdravotnictví.

Získání odpovědí z dokumentů SharePoint

Jako prodejce se možná budete muset obrátit na dokumenty, jako jsou smlouvy, technické dokumenty a marketingové materiály, abyste mohli odpovědět na otázky svých zákazníků. Pokud jsou tyto dokumenty uloženy v SharePoint, Copilot vám pomůže najít odpovědi z dokumentů a shrnout je za vás.

Získání odpovědí z dokumentů SharePoint

1. Otevřete Copilota a vyberte ikonu jiskry ().

2. Vyberte Získat informace>Získat informace z SharePoint o a zadejte svůj dotaz.

   Případně můžete Copilotovi položit otázku v přirozeném jazyce. Chcete-li vyhledávat v SharePoint přímo, uveďte ve svém dotazu výraz SharePoint . Můžete se například zeptat: Získejte nedávné případové studie související s touto příležitostí ze služby sharepoint. V opačném případě Copilot nejprve vyhledává odpovědi z údajů o prodeji uložených v Dataverse .

   Pokud je odpověď dostupná v SharePoint, Copilot shrne odpověď a poskytne odkazy na odpovídající dokumenty v SharePoint.

Získání odpovědí z Dataverse a SharePoint

1. Otevřete Copilota a zadejte svou otázku v přirozeném jazyce a vyberte Enter.

   Abyste mohli Copilotovi položit otázku, nemusíte otevírat záznam. Můžete se například zeptat Copilota, Jaká je záruční doba pro 3D tiskárny Contoso?

   Copilot nejprve vyhledává odpovědi z údajů o prodeji uložených v Dataverse. Po zobrazení výsledku se zobrazí následné zadání.

2. Vyberte následné zadání Vyhledat odpověď v SharePoint.
   Pokud je odpověď dostupná v SharePoint, Copilot shrne odpověď a poskytne odkazy na odpovídající dokumenty v SharePoint.