Použití Copilota v Dynamics 365 Sales

Copilot je asistent umělé inteligence, který vám pomůže být produktivnější a efektivnější ve vaší každodenní práci v aplikacích Dynamics 365 Sales. Copilot dokáže sumarizovat informace o potenciálních zákaznících a příležitostech, pomáhat vám sledovat poslední změny záznamů a připravovat na schůzky a obohacovat potenciální zákazníky o informace z jiných zdrojů.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje

Předpoklady

Váš správce zapne a nastaví Copilota.

Otevřít funkci Copilot

Copilota můžete otevřít v bočním panelu - vedle sebe se záznamem, jako je příležitost nebo zájemce — nebo v zobrazení na celou obrazovku.

Otevřete Copilot v bočním podokně

Otevřete postranní panel Copilot, když chcete získat rychlý přehled o záznamu, nebo požádejte Copilota, aby shrnul další záznamy, zobrazil poslední změny a připravil se na schůzky, aniž byste opustili aktuální stránku.

1. Vyberte ikonu Copilot ( ) na pravé straně aplikace. Můžete otevřít boční panel Copilot z libovolné stránky ve vaší aplikaci kromě stránky Copilot.

2. Vyberte výzvu ze seznamu návrhů nebo vyberte ikonu jiskry () k získání seznamu navrhovaných požadavků, nebo dotazů, se kterým vám Copilot může pomoci. Další informace o výzvách.

Otevření Copilota v zobrazení na celou obrazovku (Preview)

[Tato sekce představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Důležité

• Toto je funkce Preview.
• Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Tyto funkce podléhají doplňujícím podmínkám použití a jsou poskytnuty před oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a napsat nám své názory.

Otevřete stránku Copilot v zobrazení na celou obrazovku, když chcete více prostoru a soustředit se na chatování s Copilotem a kladení otázek.

1. Vyberte Copilot na mapě vašeho webu.

   Pokud tam není, požádejte o to svého administrátora o zapnutí preview funkcí Copilot. Pokud používáte vlastní aplikaci, požádejte svého administrátora o přidání stránky Copilot do mapy webu vaší aplikace.

2. Vyberte výzvu ze seznamu návrhů nebo vyberte ikonu jiskry () k získání seznamu navrhovaných požadavků, nebo dotazů, se kterým vám Copilot může pomoci. Další informace o výzvách.

   

   Následující screenshot ukazuje, jak zobrazení Copilota přes celou obrazovku zobrazuje kanál příležitostí:

   

Chat s Copilot

S Copilotem můžete chatovat v přirozeném jazyce nebo používat předdefinované výzvy, abyste Copilota využili na maximum.

Chat s Copilotem v přirozeném jazyce (Preview)

[Tato sekce představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Důležité

• Toto je funkce Preview.
• Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Tyto funkce podléhají doplňujícím podmínkám použití a jsou poskytnuty před oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a napsat nám své názory.

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že váš správce aktivoval funkce Preview Copilota.

Když chatujete s Copilotem v přirozeném jazyce, můžete použít následující typy požadavků:

• Otázky založené na datech: Přímé požadavky na data, jako jsou:

  • Jaký je roční příjem společnosti Contoso?

  • Kdo je vlastníkem Alpine Ski House?

  • Ukaž mi všechny moje příležitosti, které se tento měsíc uzavírají.

Tyto otázky jsou zodpovězeny pomocí dat uložených v Dataverse, což je základní datová platforma pro Dynamics 365 Sales. Další takové otázky naleznete v části Dotazy týkající se údajů o prodeji.

• Otázky s terminologií specifickou pro prodej: Otázky, které jsou založeny na termínech, které jsou specifické pro organizace Sales. Jsou podporovány otázky týkající se následujících témat:

  • Míry konverzí. Jaký je například moje míra konverzí potenciálních zákazníků za poslední čtvrtletí?

  • Cyklus obchodu. Například, jaká je průměrná doba cyklu obchodu pro příležitosti?

  • Kanál s filtry. Například ukázat můj kanál s obchody, které se uzavírají v příštích 30 dnech.

  • Velikosti a hodnoty nabídek. Například, ukaž otevřené obchody s velikostí obchodu větší než 10 000.

Seznam vzorových otázek naleznete v části Otázky s terminologií specifickou pro prodej

K některým z těchto otázek se můžete dostat také z průvodce zadáními, který se zobrazí, když vyberete ikonu jiskry ( ) na bočním panelu Copilota nebo na stránce Copilota.

Chat s Copilotem pomocí předdefinovaných zadání

Použijte předdefinované výzvy, abyste Copilot využili na maximum. Následující tabulka obsahuje některé z předdefinovaných zadání, která můžete použít k získání informací, kladení otázek a udržení přehledu v Copilotu. Pravidelně jsou přidávány další zadání, která vám pomohou být produktivnější a efektivnější ve vaší každodenní práci.

Název dotazu	Navigace dotazu	Description
Zobrazit můj kanál	Získat informace>Zobrazit můj kanál	Získejte seznam příležitostí, které vlastníte, seřazený podle odhadovaného data uzavření.
Shrnutí potenciálního zákazníka nebo shrnutí příležitosti	Získat informace>Shrnout potenciálního zákazníka nebo Shrnout příležitost	Získat souhrn příležitostí, které vlastníte, seřazený podle odhadovaného data uzavření.
Získat nejnovější zprávy pro účet	Získat informace>Získat nejnovější zprávy pro účet	Získat nejnovější zprávy, které obsahují nebo zmiňují vaše účty.
Co je nového v mých prodejních záznamech	Klást otázky>Co je nového v mých prodejních záznamech	Získejte seznam svých záznamů o prodeji, které byly aktualizovány za posledních sedm dní.
Co mám nově přiřazeno	Klást otázky>Co mám nově přiřazeno	Získejte seznam potenciálních zákazníků a příležitostí, které vám byly přiděleny za posledních 15 dní.
Zobrazit nedávné změny	Klást otázky> *Zobrazit poslední změny pro příležitost nebo zobrazit poslední změny pro potenciálního zákazníka	Získat seznam aktualizací vašich záznamů příležitostí nebo potenciálních zákazníků za posledních sedm dní nebo od vašeho posledního přihlášení.
Příprava se na prodejní schůzky	Udržování přehledu>Příprava se na prodejní schůzky	Připravujte se lépe na prodejní schůzku se souhrnem poznámek zaznamenaných za poslední tři měsíce a nejnovějším e-mailovým vláknem na časové ose souvisejícího záznamu.
Zobrazit nezodpovězené e-maily	Udržování přehledu>Zobrazit e-maily, na které je třeba navázat	Získejte seznam e-mailů, na které jste neodpověděli.

Viz také

• Získávání informací od Copilot
• Kladení otázek v Copilot
• Udržování přehledu s Copilot