Definice souhrnných dotazů cíle (Centrum prodeje)

Pomocí souhrnných dotazů zadejte další kritéria, která chcete použít na existující metriky cílů. Můžete například vytvořit metriku cíle, která měří všechny faktury uzavřené v určitém období. Souhrnný dotaz by vám pak mohl ukázat faktury vlastněné jednou osobou nebo faktury zákazníků z jednoho území.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Vytvoření souhrnného dotazu

1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Manažer, Obchodní náměstek, Výkonný/obchodní ředitel, Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

2. V mapě webu vyberte možnost Změnit oblast a poté vyberte možnost Nastavení aplikace.

   

3. Vyberte možnost Souhrnné dotazy v části Správa cílů.

4. Chcete-li vytvořit nový souhrnný dotaz, na panelu příkazů vyberte Nový.

5. V poli Typ entity vyberte entitu pro souhrnný dotaz. Například pokud chcete faktury pro zákazníky na určitém území, vyberte entitu Faktura.

   Poznámka:

   Pokud změníte typ entity po přidání kritérií dotazu do Tvůrce dotazů, budou kritéria dotazu odstraněna.

6. Ve Tvůrci dotazů přidejte kritéria dotazu.

   

7. Chcete-li zobrazit výsledky dotazu, zvolte možnost Zobrazit záznamy.

8. Uložte dotaz.
   Nyní, když je souhrnný dotaz vytvořen, můžete jej použít na cíle jednotlivců nebo týmů, kteří musejí splnit tato konkrétní kritéria.

Použití souhrnného dotazu na cíl

Souhrnné dotazy definují další kritéria pro cíl. Použití souhrnného dotazu na individuální nebo týmový cíl zajistí, že se metriky cíle vypočítají na základě dalších kritérií.

Postupujte takto:

1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte v levém podokně na položku Výkon, Cíle.

2. Otevřete cíl, na který chcete použít souhrnný dotaz.

3. (Volitelné) Vyberte kartu Skutečnost a poznamenejte si hodnoty před použitím souhrnného dotazu.
   Tento krok pomáhá při porovnávání hodnot po použití souhrnného dotazu.

4. Vyberte kartu Kritéria cíle.

5. Vyberte souhrnný dotaz v polích Souhrnný dotaz – skutečnost a Souhrnný dotaz – průběh.

6. Na panelu příkazů vyberte položku Přepočítat a počkejte na dokončení výpočtů. Doba výpočtu závisí na složitosti dotazu a objemu dat.

   

   Poznámka:

   Cíle se automaticky sčítají v závislosti na frekvenci kumulativních dat, kterou nastavil váš správce. Další informace viz Definujte nastavení systému na kartě Cíle.

7. Vyberte kartu Skutečnost cíle a zkontrolujte hodnotu Datum posledního shrnutí, abyste měli jistotu, že přepočtená data jsou aktuální.
   Pole Dosažené procento, Skutečnost a Probíhá zobrazují hodnoty po použití dalších kritérií v souhrnném dotazu. Například hodnoty pro konkrétního zákazníka.

Poznámka:

Maximální počet záznamů, které lze počítat v cílovém souhrnném dotazu, je 5 000.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Vytvoření nebo úprava cílů
Definice metriky cíle