Sdílet prostřednictvím

Vytvoření nebo úprava cílů

  • Článek

Pomocí cílů můžete sledovat svůj pokrok při dosahování cílových výnosů nebo jiných cílů stanovených vaší organizací. Propagujte cíle pomocí nadřazených a podřízených cílů.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Vytvoření cíle

Cíle slouží ke sledování průběhu dosahování cílových výnosů.

  1. Zkontrolujte, jestli máte roli zabezpečení Správce systému, Úpravce systému, Obchodní manažer, Obchodní náměstek nebo Výkonný/obchodní ředitel nebo ekvivalentní oprávnění.

  2. Vyberte mapu webu Ikona mapy webu. a potom vyberte Cíle.

  3. Na panelu příkazů vyberte Nový.

  4. Vyplňte vaše informace. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.

    • Název Zadejte název, který popisuje tento cíl.

    • Nadřazený cíl. Pokud je tento cíl podřízeným cílem jiného cíle, vyberte zde tento cíl jako nadřazený cíl.

    • Metrika cíle. Zvolte, jak bude cíl sledován, pomocí volby metriky pro daný cíl.

      Poznámka:

      Pokud zvolíte nadřazený cíl pro tento cíl, nelze vybrat metriku cíle. Automaticky se vygeneruje z nadřazeného cíle.

    • Vlastník cíle. Zvolte uživatele nebo tým zodpovědné za splnění tohoto cíle.

      Formulář Cíl.

  5. Zvolte Uložit.

  6. Na kartě Časové období určete, zda je období cíle fiskálním obdobím nebo vlastním obdobím.

    • Pokud je Typ období cíleFiskální období, vyberte fiskální období a fiskální rok, pro které je cíl sledován.

    • Pokud je typ Období cíleVlastní období, vyberte datum v polích Od a Do pro definování vlastního období, pro které je cíl sledován.

      Karta Časové období ve formuláři Cíl.

    Poznámka:

    Pokud má tento cíl nadřazený cíl, nelze zadat časové období tohoto cíle. Automaticky se vygeneruje z nadřazeného cíle.

  7. Na kartě Plány zadejte cílovou hodnotu, proti které se měří výsledky shrnutí cíle. Typ plánu závisí na tom, jaký je vybrán Datový typ množství pro metriku cíle zvolenou pro tento cíl. Zobrazí se jedno z následujících polí:

    • Plán (desetinné číslo). Povinné: Toto pole je dostupné, pokud je jako Typ metriky cíle nastaveno Množství a jako Datový typ množství je nastaveno Desetinné číslo.

    • Plán (peněžní částka). Povinné: Toto pole je dostupné, pokud je jako Typ metriky cíle nastaveno Množství a jako Datový typ množství je nastavena Peněžní částka.

    • Plán (celé číslo). Povinné: Toto pole je dostupné, pokud je jako Typ metriky cíle nastaveno Množství a jako Datový typ množství je nastaveno Celé číslo, nebo pokud je Typ metriky cíle Počet.

  8. Pokud je u použité metriky cíle zaškrtnuto políčko Sledovat ambiciózní plán, zobrazí se také jedno z následujících polí:

    • Ambiciózní plán (desetinné číslo). Povinné: Toto pole je dostupné, pokud je jako Typ metriky cíle nastaveno Množství a jako Datový typ množství je nastaveno Desetinné číslo.

    • Ambiciózní plán (peněžní částka). Povinné: Toto pole je dostupné, pokud je jako Typ metriky cíle nastaveno Množství a jako Datový typ množství je nastavena Peněžní částka.

    • Ambiciózní plán (celé číslo). Povinné: Toto pole je dostupné, pokud je jako Typ metriky cíle nastaveno Množství a jako Datový typ množství je nastaveno Celé číslo, nebo pokud je Typ metriky cíle Počet.

  9. Chcete-li přidat existující cíl jako podřízený cíl tohoto cíle, na kartě Podřízené cíle vyberte tlačítko Přidat existující cíl.

  10. Karta Skutečnost zobrazuje skutečnou hodnotu dosaženou vůči plánui k datu posledního souhrnu.

    • Skutečnost (peněžní částka). Jestliže se pro metriku tohoto cíle používá Peněžní částka jako Datový typ množství, zobrazuje toto pole celkovou peněžní částku dosaženou vůči tomuto cíli k datu posledního shrnutí.

    • Průběh (peněžní částka). Pokud se pro metriku tohoto cíle používá Peněžní částka jako Datový typ množství, zobrazuje toto pole peněžní částku dosaženou vůči cíli od posledního výpočtu skutečných hodnot.

    • Dosažené procento. Pokud se jako metrika cíle používá Desetinné číslo nebo Celé číslo, zobrazuje toto pole procento splnění tohoto cíle k datu posledního shrnutí.

    • Datum posledního shrnutí. Toto pole zobrazuje datum a čas posledního přepočítání skutečnosti.

  11. Na kartě Kritéria cíle definujte kritéria, která budou budou použita ke shrnutí skutečných dat vůči cíli.

    • Shrnout pouze z podřízených cílů. Chcete-li data použitá ke shrnutí omezit pouze na podřízené cíle, zvolte Ano. Pokud mají být ke shrnutí použita jiná data, zvolte Ne.

    • Sada záznamů ke shrnutí. Jestliže chcete záznamy, které mají být započítány do souhrnu, omezit pouze na záznamy vlastněné vlastníkem cíle, vyberte možnost Vlastněno vlastníkem cíle. Pokud mají být do souhrnných dat zahrnuty všechny záznamy, vyberte možnost All.

  12. Na kartě Poznámky zadejte poznámky pro tento cíl.

  13. Zvolte Uložit nebo Uložit a zavřít.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Vytvoření nebo úprava souhrnného dotazu cíle