Definujte prostředí zařazení zájemce

Poskytněte svým prodejcům flexibilitu při výběru záznamů, které chcete vytvořit - účet, kontakt nebo příležitost - v případě zařazení zájemce.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Definujte prostředí pomocí aplikace Centrum prodeje

1. V aplikaci Centrum prodeje v dolní části mapy webu vyberte ikonu Změnit oblast a potom vyberte Nastavení aplikace .
2. V části Obecná nastavení vyberte Správa zájemce + příležitostí>Kvalifikace zájemce.
3. Zapněte Automaticky vytvářet záznamy pro nově kvalifikované zájemce , abyste automaticky vytvářeli záznamy o účtech, kontaktech a příležitostech, když je zájemce kvalifikovaný. Toto nastavení vypněte, pokud chcete, aby prodejci vybrali, které záznamy vytvoří, když je zájemce kvalifikovaný. Informace o polích, která jsou automaticky mapována ze zájemce na jiné entity, viz Mapování polí na jiné entity.

Definujte zkušenost pomocí starší verze webového klienta

Pokud nepoužíváte aplikaci Centrum prodeje, můžete definovat kvalifikaci zájemce pomocí starší verze webového klienta.

1. V aplikaci vyberte ikonu Nastavení a pak vyberte Upřesnit nastavení.

   

   Otevře se stránka Řízení podniku.

2. Zvolte Nastavení>Správa>Nastavení systému.

3. Vyberte kartu Prodeje.

4. Pod zkušenost Zařadit zájemce, nastavte Po kvalifikaci zájemce vytvořte záznamy o účtu, kontaktu a příležitostina Ne aby si prodejci mohli vybrat, které záznamy vytvoří, když je zájemce kvalifikovaný. Možnost nastavte na Ano , abyste automaticky vytvořili záznam o obchodním vztahu, kontaktu a příležitosti, když je zájemce zařazen.

Mapování polí na jiné entity

Když je zájemce zařazený, hodnoty některých polí od zájemců se automaticky mapují do odpovídajících polí v účtech, kontaktech a příležitostech.

Datová pole propojená s příležitostí

Název pole v zájemci	Název pole v příležitosti
Popis	Popis
Kontakt	Kontakt
Obchodní vztah	Obchodní vztah

Datová pole propojená s účtem

Název pole v zájemci	Název pole v účtu
Company	Název obchodního vztahu
Web	Web
Telefon do zaměstnání	telefonní
Ulice 1	Adresa 1: Ulice 1
Ulice 2	Adresa 1: Ulice 2
Ulice 3	Adresa 1: Ulice 3
City	Adresa 1: Město
Kraj	Adresa 1: Kraj
PSČ	Adresa 1: PSČ
Země/oblast	Adresa 1: Země/oblast

Pole přiřazená ke kontaktu

Název pole v zájemci	Název pole v kontaktu
First name	First name
Last name	Last name
Pracovní pozice	Pracovní pozice
Telefon do zaměstnání	telefonní
Mobilní telefon	Mobilní telefon
Email	Email
Ulice 1	Adresa 1: Ulice 1
Ulice 2	Adresa 1: Ulice 2
Ulice 3	Adresa 1: Ulice 3
City	Adresa 1: Město
Kraj	Adresa 1: Kraj
PSČ	Adresa 1: PSČ
Země/oblast	Adresa 1: Země/oblast

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Zařazení nebo převod zájemců
Vytvoření nebo úprava zájemců
Řešení problémů se zařazením zájemce