Tabulka zájemce

Tabulka zájemců představuje jednotlivce, který je identifikován jako osoba, která má zájem o získání konkrétních informací o produktech nebo službách nabízených společností. Informace jsou poskytovány vedoucímu prodejcem prostřednictvím e-mailu nebo jiných komunikačních aktivit dostupných v Dynamics 365 for Customer Engagement. Potenciální zákazník se používá ke sledování kontaktů nebo účtů, které jsou potenciálními zákazníky, ale ještě nebyli kvalifikováni.

Správa leadů je z velké části stejná jako správa příležitostí. Potenciální zákazník je však uchováván odděleně od dat o zákazníkovi a příležitostech, dokud se potenciální zákazník nekvalifikuje. Možné stavy potenciálního zákazníka jsou otevřený, kvalifikovaný a diskvalifikovaný. Kvalifikovaný potenciální zákazník může být převeden na účet, kontakt nebo příležitost. K převodu použijte třídu QualifyLeadRequest sady SDK nebo akci webového rozhraní API QualifyLead .

K potenciálnímu zákazníkovi je možné přidružit následující položky:

• Kontaktní informace a informace o účtu
• Žádosti zákazníků
• Activities
• Poznámky
• Attachments

Propojení mezi potenciálním zákazníkem a všemi účty a kontakty se udržuje asociací a disociací záznamů pomocí sady Dataverse SDK nebo Web API. To umožňuje generovat sestavy, které označují hodnotu různých zdrojů potenciálních zákazníků.

Když do Dynamics 365 Sales zadáte zájemce, můžete ho pomocí modulu procesu (pracovního postupu) automaticky směrovat na konkrétního uživatele nebo týmu na základě pravidel definovaných obchodní jednotkou nebo distribučním partnerem. Při kvalifikaci je potenciální zákazník buď převeden na příležitost, nebo je inaktivován, ale je zachován v systému kvůli přesnému obchodnímu reportingu, například pro analýzu účinnosti různých zdrojů potenciálních zákazníků. Další informace najdete v tématu Toky obchodních procesů.

Související informace

Tabulka potenciálního zákazníka
Ukázka: Kvalifikace potenciálního zákazníka
Prodejní tabulky
Tabulky příležitostí