Tabulka potenciálního zákazníka

Tabulka zájemců představuje jednotlivce, kterého společnost identifikuje jako někoho, kdo má zájem o získání konkrétních informací o svých produktech nebo službách. Prodejce poskytuje informace zájemci prostřednictvím e-mailu nebo jiných komunikačních aktivit dostupných v Dynamics 365 pro Customer Engagement. Pomocí leadu můžete sledovat kontakty nebo účty, které jsou potenciálními zákazníky, ale ještě nebyly kvalifikovány.

Správa leadů je z velké části stejná jako správa příležitostí. Zájemce ale ponechte odděleně od údajů o zákaznících a příležitostech, dokud nebude kvalifikovaný. Možné stavy potenciálního zákazníka jsou otevřený, zařazený a vyřazený. Kvalifikovaného zájemce můžete převést na účet, kontakt nebo obchodní příležitost. K převodu použijte třídu QualifyLeadRequest sady SDK nebo akci webového rozhraní API QualifyLead .

Ke potenciálnímu zájemci můžete přidružit následující položky:

• Kontaktní informace a informace o účtu
• Žádosti zákazníků
• Aktivity
• Notes
• Přílohy

Přidružením a zrušením přidružení záznamů pomocí sady Dataverse SDK nebo webového rozhraní API udržujete propojení mezi potenciálním zákazníkem a všemi účty a kontakty. Toto propojení umožňuje generovat sestavy, které označují hodnotu různých zdrojů potenciálních zákazníků.

Když do Dynamics 365 Sales zadáte potenciálního zákazníka, můžete ho pomocí modulu procesu (pracovního postupu) automaticky směrovat na konkrétního uživatele nebo týmu na základě pravidel, která definuje obchodní jednotka nebo distribuční partner. Při zařazení převedete kontakt na příležitost nebo ho deaktivujete. Udržujte potenciální zákazníky, aby bylo možné umožnit přesné obchodní reportování, například analýzu účinnosti různých zdrojů potenciálních zákazníků. Další informace najdete v tématu Toky obchodních procesů.

Související informace

Tabulka potenciálního zákazníka
Ukázka: Kvalifikace potenciálního zákazníka
Prodejní tabulky
Tabulky příležitostí