Zákony a předpisy pro prodej a ochranu osobních údajů a Dynamics 365 Sales
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie (EU) poskytuje jednotlivcům významná práva týkající se jejich údajů. V Microsoft Learn v Shrnutí obecného nařízení o ochraně osobních údajů získáte přehled GDPR, včetně terminologie, akčního plánu a kontrolních seznamů připravenosti, které vám pomohou splnit vaše povinnosti vyplývající z GDPR při používání produktů a služeb společnosti Microsoft.
Můžete se dozvědět více o GDPR a o tom, jak Microsoft pomáhá s jeho podporou a našimi zákazníky, kterých se to týká.
- Centrum zabezpečení společnosti Microsoft poskytuje obecné informace, osvědčené postupy pro dodržování předpisů a dokumentaci užitečnou pro odpovědnost za GDPR, jako jsou posouzení dopadu na ochranu osobních údajů, požadavky subjektů údajů a oznámení o narušení údajů.
- Service Trust portal poskytuje informace o tom, jak služby společnosti Microsoft pomáhají podporovat soulad s GDPR.
Pro pomoc s dosažením souladu se zákony a regulacemi o ochraně osobních údajů jsme umožnili úpravy záznamů jen pro čtení v Dynamics 365 Sales.
Následující tabulka zobrazuje stav, ve kterém záznamy Dynamics 365 Sales stávají jen pro čtení.
| Entity | State |
|---|---|
| Citace | Aktivní/Uzavřené |
| Pořadí | Splněno/Zrušeno/Odesláno/Fakturováno |
| Faktura | Zaplaceno/Uzavřeno/Zrušeno |
V případě nabídky, objednávky a faktury může správce systému exportovat záznamy, aktualizovat je a importovat je zpět do Dynamics 365 Sales.
Je také možné aktualizovat záznamy pouze pro čtení programově pomocí sady SDK pro Dynamics 365 Sales.
Aktualizace záznamů pouze pro čtení pomocí exportu nebo importu
Důležité
Tuto akci může provést pouze správce nebo zosobňující uživatel s oprávněními správce. Při pokusu o import záznamů se ostatním uživatelům zobrazí následující chybová zpráva: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Poznámka:
Tento článek obsahuje pokyny pro export osobních údajů ze zařízení nebo služby a může vám pomoci splnit povinnosti podle GDPR. Obecné informace o GDPR naleznete v části GDPR Centra zabezpečení společnosti Microsoft a části GDPR Service Trust Portal.
Ve své aplikaci Sales přejděte na seznam záznamů. Například přejděte na Prodej>Nabídky.
Otevřete zobrazení, které zobrazuje všechny záznamy bez ohledu na jejich stav. Například otevřete zobrazení Všechny nabídky.
Vyberte záznamy, které chcete exportovat, a na panelu příkazů vyberte Export do aplikace Excel>Statický list. Další informace: Export dat do aplikace Excel
V souboru, který jste exportovali, proveďte potřebné změny.
Chcete-li importovat aktualizované záznamy zpět do Dynamics 365 Sales, zvolte v aplikaci Sales v seznamu záznamů možnost Importovat data. Další informace: Import dat do aplikace Dynamics 365 Sales
Důležité body
Jako správce systému můžete upravit libovolné pole jen pro čtení, ale změny se neodrazí v zamčených polích.
Uživatelé, kteří nejsou správci, nemohou upravovat aktivní nabídku. Správce však může upravovat a ukládat aktivní nabídku, i když pro uživatele, kteří nejsou správci, je pouze pro čtení.
Pokud jsou nakonfigurovány, moduly plug-in, obchodní procesy a workflow jsou spuštěny na polích, která se aktualizují nebo je bude možné upravit.
Pokud se Dynamics 365 Sales integruje s jakýmkoliv systémem třetí strany, existuje pravděpodobnost, že změny vztažené k ochraně osobních údajů jsou přepsány, pokud není dodrženo správné pořadí aktualizace. Správce systému aplikací Dynamics 365 Sales je zodpovědný za dodržení správného pořadí.