Povolit přizpůsobení formuláře Zavřít příležitost
Umožněte úpravcům systému přizpůsobit prostředí uzavření příležitosti, aby prodejci mohli zachytit důležité údaje o tom, proč byla příležitost uzavřena.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Povolení vlastního nastavení
Aby mohli uživatelé ve vaší organizaci zaznamenat relevantnější podrobnosti o uzavření příležitosti, může správce systému povolit přizpůsobení formuláře Zavření příležitosti.
Poznámka:
Možnost přizpůsobit formulář Uzavření příležitosti je podporován pouze v prodejní aplikaci postavené na Sjednocené rozhraní.
V závislosti na vaší licenci Dynamics 365 Sales vyberte jednu z následujících karet s konkrétními informacemi:
Pokud máte aplikaci Centrum prodeje, postupujte podle pokynů na této kartě. V opačném případě postupujte při konfiguraci možností v Power Platform podle pokynů na kartě Sales Professional.
V levém dolním rohu obrazovky vyberte možnost Změnit oblast
a potom vyberte Nastavení aplikace.Na mapě webu vyberte Přehled a na stránce Přehled vyberte Spravovat pro Vlastní pole na uzavíracím formuláři.
Na stránce Uzavírání příležitosti přepněte Vlastní pole na uzavíracím formuláři na Ano.
Vyberte Uložit.
a poté vyberte možnost Upřesnit nastavení.