Sdílet prostřednictvím


Instalace LinkedIn Sales Insights

Importujte nejnovější data profilu společnosti – jako jsou osoby, počet zaměstnanců a adresa URL společnosti – z LinkedIn Sales Insights na odpovídající účet v Dynamics 365 automaticky. Import těchto dat snižuje manuální úsilí potřebné ke spárování podnikových profilů mezi dvěma produkty, zadávání podrobností v Dynamics 365 Sales a časté aktualizaci dat při jejich aktualizaci v LSI.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Jak LinkedIn Sales Insights pomáhá

Jako správce můžete nainstalovat LinkedIn Sales Insights a zpřístupnit jej vašim prodejním týmům k použití. Po instalaci se ve všech účtech, které jsou k dispozici ve vaší organizaci, zobrazí karta LinkedIn Sales Insights ve formulářích Účet. Tyto účty, které mají odpovídající podnikový profil LinkedIn Sales Insights, budou zobrazovat data z LinkedIn Sales Insights.

Karta LinkedIn Sales Insights ve formuláři účtu.

Zkontrolujte nutné podmínky

Před instalací LinkedIn Sales Insights nezapomeňte splnit následující požadavky:

Instalace řešení

  1. Přejděte na stránku LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 a poté vyberte Získat.

    Stránka LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 AppSource.

  2. Přečtěte podmínky a pak vyberte Pokračovat.

    Vyberte Pokračovat a pokračujte v instalaci.

    Otevře se stránka centra pro správu Power Platform, kde můžete vybrat organizaci, pro kterou bude instalováno řešení LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

    Vyberte svou organizaci k instalaci řešení LinkedIn Sales Insights.

  3. V seznamu Vyberte prostředí vyberte svou organizaci, zaškrtněte políčka přijetí právních podmínek a prohlášení o ochraně osobních údajů pro Microsoft a Dynamics 365 a poté vyberte položku Instalovat. Na stránce Správa řešení se zobrazí stav instalace.

Chcete-li ověřit, že je instalace dokončena, proveďte kroky v následujícím postupu.

Ověření instalace

  1. V aplikaci vyberte Nastavení a poté Rozšířená nastavení.

  2. Přejděte na Natavení>Vlastní nastavení>Řešení.

  3. Ověřte, že je ve vaší organizaci nainstalováno řešení msdyn_linkedinsalesinsights.

    Ověření instalace řešení LinkedIn Sales Insights.

Odebrání instalace řešení

  1. V aplikaci vyberte Nastavení a poté Rozšířená nastavení.

  2. Přejděte na Natavení>Vlastní nastavení>Řešení.

  3. Vyberte řešení msdyn_linkedinsalesinsights a poté vyberte Odstranit.

  4. V potvrzovacím okně, které se objeví, vyberte OK.

Řešení je odebráno z vaší organizace.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Karta LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - Průvodce instalací