V podokně Přidat nový tým zadejte následující podrobnosti a poté vyberte Přidat.
Název týmu: Pojmenujte tým.
Název organizační jednotky: Tato výchozí hodnota je názvem vaší organizace.
Popis týmu: Zadejte popis toho, pro co byl tým vytvořen.
Vybrat správce týmu: Vyberte osobu, která bude provádět správu týmu, jako je přidávání nebo odebírání členů z týmu.
Přidat členy do týmu
Na stránce Správa týmu vyberte tým, ke kterému chcete přidat členy.
V oddílu Členové týmu vyberte Přidat stávajícího uživatele.
V panelu Vyhledat záznamy vyhledejte a vyberte požadované členy a poté vyberte Přidat.
Odebrání členů z týmu
Na stránce Správa týmu vyberte tým, ze kterého chcete odebrat členy.
V oddíle Členové týmu vyberte členy, které chcete odebrat, a poté zvolte Odebrat.
Spravovat role zabezpečení
Když je týmu přiřazena role, všem členům týmu je přiřazena sada oprávnění přidružených k této roli.
Vyberte ikonu Nastavení a pak vyberte Upřesnit nastavení.
Zvolte Nastavení>Zabezpečení>Týmy.
Vyberte tým, kterému chcete přiřadit roli, a poté na panelu příkazů vyberte Spravovat role.
V dialogovém okně Spravovat role týmu vyberte roli zabezpečení, kterou chcete přiřadit týmu, a poté vyberte OK.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
Váš správce danou funkci nezapnul.
Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.