Shoda polí mezi Dynamics 365 a ZoomInfo
Při pokusu o export dat z aplikace ZoomInfo do vaší organizace Dynamics 365 Sales se některá odpovídající pole nemusí shodovat a nebudou zobrazovat aktualizované hodnoty. Abyste se vyhnuli těmto neshodám, můžete namapovat odpovídající pole mezi Dynamics 365 a ZoomInfo pro účty, kontakty a zájemce.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Předpoklady
Než začnete, ujistěte se, že jste splnili následující předpoklady:
- Aplikace ZoomInfo je nainstalována ve vaší organizaci Dynamics 365 Sales. Více informací: Nainstalujte si aplikaci ZoomInfo.
- Máte licenci k používání aplikace ZoomInfo.
Namapujte pole
Otevřete stránku Aplikace Dynamics 365 a poté otevřete aplikaci ZoomInfo.
V levém navigačním podokně vyberte ZoomInfo>ZoomInfo.
Poznámka:
Aplikace vás může vyzvat k zadání přihlašovacích údajů. Vyberte buď Google, Office, nebo pokud máte účet u ZoomInfo, zadejte své přihlašovací údaje pro ZoomInfo.
V pravém horním rohu stránky vyberte Další>Portál správce.
Na stránce Portál správce vyberte Nastavení dynamiky.
Vyberte kartu Mapování a poté vyberte kartu Účty, Kontakty nebo Zájemce pro mapování polí.
Poznámka:
V tomto příkladu používáme Účty.
Můžete zobrazit výchozí nebo nakonfigurované odpovídající pole mezi aplikací ZoomInfo a Dynamics 365.
Mapujte pole podle potřeby. Každý sloupec je popsán s jeho funkcemi v následující tabulce:
Název sloupce Popis Pole ZoomInfo Zobrazí seznam polí ZoomInfo, která jsou k dispozici pro mapování pomocí polí Dynamics 365. Pole Dynamics Zobrazí seznam polí Dynamics 365, která jsou k dispozici pro mapování. Seznam také obsahuje vaše vlastní pole. Příklad Zobrazí příklad hodnoty pro vybrané pole ZoomInfo. Možnost Aktualizovat Vyberte některou z následujících možností pro dané pole: - Pokud chybí, vyplňte: Tuto možnost vyberte, chcete-li doplnit údaje ZoomInfo pouze v případě, že v Dynamics 365 nic neexistuje. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána.
- Přepsat pole: Tuto možnost použijte k přepsání stávajících dat v Dynamics 365 pomocí dat ZoomInfo.
Poznámka:
- Vyberte Přidejte řádky pro přidání dalších polí do mapovací tabulky.
- Chcete-li nastavit mapované hodnoty na výchozí hodnoty, vyberte Zpět na výchozí předvolby.
Zvolte Ověřit a uložit.
Aplikace ZoomInfo ověří odpovídající namapované hodnoty a uloží mapování. Pokud v mapování existují nějaké neshody, zobrazí se chyba k vyřešení problému.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.