Pochopení prodejního procesu
Prodejní proces zahrnuje sadu opakovatelných kroků, které prodejci dodržují, aby oslovili potenciálního zákazníka od rané fáze pozornosti až po uzavření prodeje. Následováním procesu prodeje můžete dosáhnout konzistentnější obchodní aktivity, protože vás tento proces provede jednotlivými fázemi, od vytvoření zájemce po uzavření příležitosti a zaznamenání prodeje. Rovněž budete mít k dispozici podrobnější historii, do které můžete později nahlížet nebo ji můžete využít, pokud se v budoucnu rozhodnete znovu pracovat se zákazníkem, nebo pokud bude zákazník potřebovat podporu.
Prodejní proces začíná zájemcem – někým, kdo má zájem o výrobky nebo služby, které poskytujete. Zájemci mohou být automaticky generováni aplikací nebo mohou pocházet z jiných zdrojů, jako jsou přihlašovací stránky webů, e-mailové dotazy nebo vizitky, které získáte na veletrzích.
Také konkrétní fáze procesu a terminologie používané organizacemi se liší v závislosti na faktorech, jako je odvětví, prodejní strategie, nabídka produktů nebo typy zákazníků, na které se zaměřují. Ačkoli se skutečné procesy liší, typický prodejní proces se podobá toku, který je znázorněn v následujícím diagramu:
Každá fáze se obvykle mapuje na konkrétní prodej typ záznamu. Například během fáze zařazení prodejci obvykle pracují se zájemcem. Zájemce představuje někoho se zájmem o to, co prodáváte. Cílem zájemce je zařadit se a postoupit do další fáze prodejního procesu, jako je fáze vývoje.
Podívejme se na příklad, jak se tyto prodejní procesy používají k implementaci řešení životního cyklu prodeje v organizaci. Následující obrázek ukazuje, jak může vypadat životní cyklus prodeje od začátku do konce:
Prodejní proces začíná zájemcem – někým, kdo má zájem o výrobky nebo služby, které poskytujete. Zájemci mohou být automaticky generováni aplikací nebo mohou pocházet z jiných zdrojů, jako jsou přihlašovací stránky webů, e-mailové dotazy nebo vizitky, které získáte na veletrzích.
- Zařazení: Dobrá práce! Máte k dispozici zájemce... co teď? Pokud váš zájemce ještě není v aplikaci Dynamics 365 Sales, začněte vytvořením zájemce v systému.
Poté, co jste zjistili, že zájemce má zájem o vaše řešení a má odpovídající kupní sílu, zařaďte svého zájemce. Zařazení zájemce jej v aplikaci Dynamics 365 Sales převádí na příležitost.
Další informace: - Rozvoj : Záznam příležitosti se používá k vytvoření podrobností o obchodu. K příležitosti jsou přidány podrobnosti, jako jsou produkty a služby, o které má zájem, odhadované příjmy a časové osy.
Další informace: Vytvoření nebo úprava příležitosti - Návrh: Nyní je čas, abyste prezentovali svůj návrh potenciálnímu zákazníkovi.
Další informace: Vytvoření nebo úprava cenové nabídky - Zavření: Když zákazník souhlasí s cenovou nabídkou, je vygenerována objednávka. Nabídka a příležitost přidružené k této objednávce jsou uzavřeny.
Další informace: - Splnění : Po splnění objednávky je zákazníkovi vygenerována faktura.
Další informace: Vytvoření nebo úprava faktury
Poznámka:
Váš systém Dynamics 365 Sales může vypadat jinak, protože byl upraven. Tento návod vás provází základním prodejním procesem, ale vaše organizace může nabízet další školení pro váš systém.