Sdílet prostřednictvím

Vytvoření nebo úprava příležitostí

  • Článek

Vytvořte příležitost, když je zájemce téměř připraven k nákupu. Pomocí příležitosti lze předpovídat výnosy z prodeje, nastavit možné datum uzavření a faktor pravděpodobnosti uskutečnění prodeje.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
Další informace: Primární role prodeje

Jak vytvořit příležitost

Chcete-li vytvořit příležitost, použijte jednu z následujících metod:

  • Převeďte zájemce na příležitost, pokud příležitost pochází od zájemce. V tomto případě
    • Informace ze záznamu zájemce se zkopírují do příležitosti.
    • Záznamy zájemců a příležitostí jsou propojeny. Všechny aktivity a poznámky v záznamu zájemce budou také dostupné v odpovídajícím záznamu příležitosti.
  • Vytvořte příležitost od začátku, pokud nepochází od potenciálního zákazníka.

Vytvoření nové příležitosti

Vytvořte příležitost s podrobnostmi, které máte. Příležitost můžete aktualizovat, jak postupujete různými fázemi příležitosti – zařazení, vývoj, návrh a uzavření.

Vytvoření příležitosti:

  1. V mapě webu Centra prodeje vyberte Příležitosti.

  2. Na panelu příkazů vyberte tlačítko Nový.

  3. Na kartě Souhrn zachyťte důležité podrobnosti o příležitosti. Následující seznam popisuje pole, která vyžadují vysvětlení:

    • Téma: Zadejte stručné shrnutí příležitosti. Uveďte podrobnosti, jako je produkt, množství a jméno zákazníka. Dobře napsané téma pomáhá účastníkům rozpoznat příležitost pouhým pohledem na seznam příležitostí. Příklad: 125 licencí CRM pro Contoso inc.
    • Měna: Vyberte měnu, kterou chcete použít pro výpočet peněžních hodnot v příležitosti.

      Poznámka:

      • Základní záznam a všechny jeho položky řádků musí používat stejnou měnu. Například pokud má vaše příležitost měnu nastavenou na americké dolary, musíte použít stejnou měnu pro položky ceníku, který jste přidali do příležitosti. Měnu základního záznamu (v tomto případě příležitosti) nelze změnit, dokud neodeberete všechny položky seznamu přidružené k záznamu.
      • Podobně všechny záznamy vytvořené z příležitosti, jako jsou nabídky, objednávky nebo faktury musí používat stejnou měnu jako příležitost.

  4. Pokud ještě nejste připraveni přidat produkty do příležitosti, můžete zadat odhadované výnosy. Vyberte rozbalovací nabídku za jménem Vlastník v pravém horním rohu příležitosti a aktualizujte odhadované výnosy a odhadované datum uzavření, jak ukazuje následující snímek obrazovky: Snímek obrazovky s odhadovanými tržbami a nabídkou aktualizace data uzavření.

    Poznámka:

    Když jste připraveni přidat produkty, můžete zvolit automatický výpočet výnosů na základě přidaných produktů, ceníku, slev apod.

  5. Zvolte Uložit.

Typický další postup

Vyhledání a přidání více produktů do příležitosti
Přidání účastníků, prodejního týmu a konkurentů pro příležitost
Přesunutí příležitosti různými fázemi

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.