Sdílet prostřednictvím

Přidání pomůcky pro určování skóre zájemců do formuláře

  • Článek

Ve výchozím nastavení je pomůcka prediktivního bodování zájemce k dispozici pouze v dodávaném formuláři Sales Insights. Pokud pro potenciální zákazníky používáte přizpůsobený formulář, můžete do něj přidat pomůcku pro prediktivní určování skóre zájemců.

Důležité

  • Pomůcku pro určování skóre potenciálních zájemců můžete přidat pouze v aplikacích se sjednoceným rozhraním.
  • Ze staršího návrháře formulářů nemůžete do formuláře přidat pomůcku určování skóre zájemců.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Přidání pomůcky pro určování skóre zájemců do vlastního formuláře

  1. Přihlaste se do portálu Power Apps a vyberte prostředí.

  2. Vyberte Data>Tabulky.

  3. Otevřete tabulku Potenciální zákazník, vyberte kartu Formuláře a potom vyberte hlavní formulář, do kterého se přidá pomůcka.

    Poznámka:

    Pokud není tabulka, do které chcete přidat pomůcku, uvedena, v pravém horním rohu stránky změňte filtr na Vše.

    Screenshot s výběrem hlavního formuláře zájemce na kartě Formuláře v tabulce zájemců.

  4. K přidání pomůcky vyberte v návrháři formulářů Součást>Rozložení>Sekce s jedním sloupcem přidejte zástupný prvek pro pomůcku.

    Screenshot přidání sloupce do formuláře jako zástupného symbolu.

  5. S vybraným zástupným sloupcem vyberte Zobrazit>Prediktivní skóre.

    Poznámka:

    Ujistěte se, že je vybrán zástupný sloupec. Pokud tomu tak není, bude pomůcka přidána do náhodného místa ve formuláři.

    Screenshot s výběrem pomůcky Prediktivní skóre, která se zobrazuje ve sloupci zástupného symbolu.

  6. V okně Upravit prediktivní skóre vyberte Hotovo.

    Do formuláře je přidána pomůcka prediktivního skóre, jak ukazuje následující obrázek:

    Screenshot pomůcky Prediktivní skóre přidané do formuláře.

  7. Chcete-li skrýt štítek Nová sekce, vyberte kartu Vlastnosti v podokně nastavení Nová sekce a poté vyberte Skrýt štítek.

  8. Uložte a publikujte formulář.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.