Přehled prognózy prodeje

Prognóza pomáhá vaší organizaci předvídat, kolik výnosů jejich prodejní tým v daném časovém rámci vygeneruje. Při správném provádění může hrát významnou roli v úspěchu vaší společnosti.

Důležité

Účelem této funkce je pomoci prodejním manažerům nebo nadřízeným zvýšit výkon jejich týmu. Není určena k použití při rozhodování, která mají vliv na zaměstnávání zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců, včetně odškodnění, odměn, seniority nebo jiných práv či nároků, a neměla by být k těmto úkonům používána. Zákazníci nesou výhradní odpovědnost za používání funkce Dynamics 365, této funkce a všech souvisejících funkcí nebo služeb v souladu se všemi platnými zákony, včetně zákonů týkajících se přístupu k jednotlivým analýzám zaměstnanců a monitorování, nahrávání a ukládání komunikace s koncovými uživateli. Patří sem také adekvátní informování koncových uživatelů, že jejich komunikace s prodejci může být sledována, zaznamenána nebo uložena a v souladu s platnou legislativou také získání souhlasu koncových uživatelů předtím, než začnou funkci používat. Zákazníci jsou také vyzváni k tomu, aby zavedli mechanismus, kterým by informovali prodejce, že jejich komunikace s koncovými uživateli může být monitorována, nahrávána nebo ukládána.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Jak prognóza pomáhá prodejnímu týmu

Pomocí prognózy:

• Prodejci mohou sledovat výkon oproti svým cílům a identifikovat rizika kanálu, která by mohla ohrozit jejich schopnost dosáhnout cílů.

• Manažeři mohou sledovat individuální prodejní výkon oproti kvótám, aby aktivně poskytovali koučování.

• Ředitelé mohou využít předpovědní trendy k předvídání prodejů v oddělení a v případě potřeby k přerozdělení zdrojů.

• Vedoucí organizace mohou použít odhady ke změně produktové strategie nebo k předání aktualizovaných projekcí investorům.

Zkontrolujte předpoklady

Než začnete používat prognózy, prostudujte si následující předpoklady:

• Prognóza byla vytvořena s alespoň jednou z následujících možností:

  • Hierarchie, do které patříte.

  • Přístup byl udělen uživateli role zabezpečení, jehož jste součástí.

  Další informace naleznete v tématu Konfigurace prognózy.

• Pro entity User and Territory musíte mít oprávnění pro čtení. Chcete-li získat více informací, viz Role zabezpečení a oprávnění.

Přidání mřížky prognózy a položek konfigurace mapy webu do vlastní aplikace

Když vytvoříte vlastní modelem řízenou aplikaci, můžete si vybrat výchozí řešení pro vytvoření její mapy webu. Seznam však obsahuje řešení, která jsou založena pouze na formulářích entit. Možnosti prognózy jsou založeny na formulářích vlastního ovládacího prvku adresy URL a neobjevují se v seznamu řešení. Tyto možnosti musíte do mapy webu přidat ručně. Po přidání těchto možností je mohou uživatelé ve vaší organizaci vidět v mapě webu aplikace.
Pomocí následujících adres URL přidejte mapu webu prognózy do vlastní aplikace a proveďte kroky v části o přidání položky mapy webu do vlastní aplikace:

Název funkce	URL
Mřížka prognóz	/main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage
Konfigurace prognózy	/main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig

Viz také

Konfigurace prognózy
Zobrazení prognózy