Zlepšete vztahy se zákazníky pomocí analýzy vztahů

Analýza vztahů využívá historii aktivit prodejce s kontaktem nebo účtem a vypočítává klíčové ukazatele výkonu (KPI) na základě jejich interakcí. KPI jsou k dispozici pro kontakty, účty, příležitosti a potenciální zákazníky. Každý KPI ​​je zobrazen jako graf, který vám pomůže rychle identifikovat Vztahy, o které je třeba pečovat, a KPI ke zlepšení.

V závislosti na vaší licenci a konfiguraci Dynamics 365 Sales uvidíte základní přehledy nebo vylepšené přehledy. Základní přehledy jsou k dispozici v dřívějším přístupu.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Prohlédněte si analýzy a KPI pro jednotlivé potenciální zákazníky, účty, kontakty nebo příležitosti

Tip

Obrázky obsahující ikonu, která vypadá takto: lze rozbalit a zobrazit více podrobností. Výběrem obrázku jej rozbalíte. Pokud jej chcete zavřít, stiskněte klávesu Esc.

Následující kroky popisují, jak zobrazit analýzy pro potenciálního zákazníka. Kroky k zobrazení analýzy vztahů pro záznamy účtů, kontaktů a příležitostí jsou podobné.

1. V aplikaci Centrum prodeje vyberte Potenciální zákazníci a poté otevřete potenciálního zákazníka.

2. Vyberte formulář Sales Insights .

   

3. Vyberte kartu Analýza vztahů.

   

Získání celkového přehledu pomocí zobrazení Analýza vztahů

Zobrazení analýzy vztahů uvádí následující KPI a indikátory stavu pro vaše otevřené příležitosti, potenciální zákazníky, účty nebo kontakty:

• Historie aktivit a KPI pro záznamy kontaktů, příležitostí, potenciálních zákazníků a účtů
• Skóre stavu a zdravotní trend pro záznamy kontaktů, příležitostí a potenciálních zákazníků
• Předchozí a následující aktivita pro kontakty, příležitosti, potenciální zákazníky a záznamy o účtu

Následující kroky popisují, jak zobrazit analýzu vztahů pro potenciálního zákazníka. Kroky k zobrazení analýzy vztahů pro záznamy účtů, kontaktů a příležitostí jsou podobné.

1. V aplikaci Centrum prodeje vyberte Potenciální zákazníci.

2. V seznamu zobrazení vyberte Moji otevření potenciální zákazníci podle vztahu.

   

Identifikace důležitých příležitostí pomocí zobrazení kanálu vztahu

Zobrazení kanálu vztahů poskytuje bublinový graf, který vám poskytuje rychlý přehled o stavu, datu uzavření a odhadovaných příjmech vašich nadcházejících příležitostí.

1. Přejděte na Prodej>Příležitosti.

2. V seznamu vyberte Moje otevřené příležitosti podle vztahu.

   

3. Na panelu příkazů vyberte Zobrazit graf.

4. V seznamu grafů vyberte Potrubí vztahů.

   

Každá nadcházející příležitost je v grafu vykreslena jako bublina. Velikost jednotlivých bublin určuje odhadované výnosy z dané příležitosti. Zdraví je vyneseno na ose y. Čím výše se bublina na grafu objeví, tím lepší je její zdraví. Odhadované datum uzavření je vyneseno na ose x. Příležitosti na levé straně grafu mohou brzy vypršet. Proto jsou nejkritičtější příležitosti ty s největšími bublinami umístěnými blízko levého dolního rohu, zatímco nejslibnější příležitosti jsou v horní části grafu.

Přesuňte ukazatel myši na bublinu a zobrazíte název příležitosti a několik dalších údajů. Zvolte bublinu a otevřete její záznam příležitosti. Barva každé bubliny označuje stav vztahu:

• Zelená jako dobrý
• Jantar jako slušný
• Červená jako špatný
• Modrá jako čekající na výpočet
• šedá pro žádný výpočet (výsledky nebyly spočítány nebo není k dispozici dostatek dat)

Průběhový graf vztahů závisí na několika hodnotách dostupných pro každý záznam příležitosti. V některých případech mohou tyto hodnoty u některých nebo všech příležitostí chybět. Může to být způsobeno nedopatřením, nebo to může být tím, že tato pole ve své organizaci nepoužíváte. Graf představuje chybějící hodnoty následovně:

• Příležitosti, které nemají hodnotu stav vztahu, jsou šedé s hodnotou nula. Jsou vyneseny ve spodní části grafu.
• Příležitosti s odhadovaným datem uzavření v minulosti se nezobrazují.
• Příležitosti bez odhadovaného data uzavření se nezobrazují.
• Příležitosti bez odhadovaných výnosů zobrazují hodnotu nula. Jsou vykresleny jako malé bubliny.

Porovnání KPI příležitosti s podobnými příležitostmi

Jako prodejce je důležité porozumět tomu, co na dohodu funguje lépe, a dozvědět se o nejlepších postupech zapojení z podobných dohod, které byly vyhrány v minulosti. Vylepšená analýza vztahů zobrazuje srovnání KPI, historie aktivit a stav vztahu aktuální příležitosti s podobnými vyhranými nabídkami a ve spodní části uvádí podobné vyhrané nabídky. Otevřením obchodů se můžete dozvědět, co fungovalo a co ne, a uplatnit to, co jste se naučili, v obchodu, který se snažíte uzavřít. Váš administrátor musí nastavit rozšířenou analýzu vztahů.

1. V aplikaci Centrum prodeje vyberte Příležitosti a poté otevřete příležitost.

2. V seznamu vyberte formulář Sales Insights .

   

3. Vyberte kartu Analýza vztahů.

   

Pokud analýza vztahů nedokáže odhalit příležitosti, které jsou podobné aktuální příležitosti, zobrazí KPI 100 nejlepších získaných příležitostí. Přečtěte si další informace o vylepšených statistikách vztahů.

Následující snímek obrazovky ukazuje vylepšenou analýzu vztahů pro příležitost:

Další informace o legendách na snímku obrazovky najdete v části Vylepšené statistiky vztahů.

Související informace

Konfigurace analýzy vztahů
Sales Insights a ochrana osobních údajů
Zobrazení a export dat klíčových ukazatelů výkonnosti
Nejčastější dotazy ohledně analýzy vztahů a jejich stavu