Používání mobilní aplikace Dynamics 365 Sales

Mobilní aplikaci Dynamics 365 Sales použijte k plánování práce během dne. Uvidíte v ní, co na vás čeká, například nadcházející schůzky a přehledy. Můžete také provádět akce po schůzce, jako je přidávání poznámek, vytváření kontaktů a aktualizace dat v příslušných záznamech.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Přihlášení a odhlášení z aplikace

Do mobilní aplikace Dynamics 365 Sales se můžete přihlásit pomocí pracovní e-mailové adresy, kterou používáte v Dynamics 365. Pokud potřebujete pomoc s přihlašovacími údaji, obraťte se na správce Dynamics 365.

Přihlaste se do aplikace

1. Na svém mobilním zařízení vyhledejte výraz Dynamics 365 Sales a poté otevřete aplikaci.

2. Na uvítací obrazovce klepněte na Přihlásit se.

   

3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.

4. V seznamu aplikací klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.

   

Odhlášení z aplikace

1. Klepněte na svůj profilový obrázek v levé horní části obrazovky.

2. Klepněte na Nastavení.

   

3. V části Účet klepněte na Odhlásit se.

   

Zobrazení neprodukčních aplikací

Ve výchozím nastavení se zobrazují pouze provozní aplikace, ze kterých si můžete vybrat. Chcete-li zobrazit neprodukční aplikace, tj. aplikace z vašeho zkušebního nebo sandboxového prostředí, musíte zapnout nastavení Zobrazit neprodukční aplikace.

Pokud aktuálně není používán žádný modul aplikace

Existují dva způsoby, jak můžete zobrazit neprovozní aplikace.

Možnost 1

• Klepněte na v pravém horním rohu obrazovky a potom klepněte na Zobrazit neprovozní aplikace.

  

Možnost 2

1. Klepněte na svůj profilový obrázek v levé horní části obrazovky.

2. Zapněte přepínač Zobrazit neprodukční aplikace.

   

3. V dialogovém okně s potvrzovací zprávou klikněte na Potvrdit.

4. Přejděte na obrazovku Aplikace, obnovte obrazovku a počkejte alespoň několik minut.

Pokud jste vybrali modul aplikace, který chcete použít.

Existují dva způsoby, jak můžete zobrazit neprovozní aplikace.

Možnost 1

1. Klepněte na svůj profilový obrázek v levém horním rohu obrazovky a potom klepněte na Aplikace.

   

2. Klepněte na v pravém horním rohu obrazovky a potom klepněte na Zobrazit neprovozní aplikace.

   

Možnost 2

1. Odhlášení z aplikace.

2. Přihlaste se do aplikace.

3. Klepněte na svůj profilový obrázek v levé horní části obrazovky.

4. Zapněte přepínač Zobrazit neprodukční aplikace.

   

5. V dialogovém okně s potvrzovací zprávou klikněte na Potvrdit.

6. Přejděte na obrazovku Aplikace, obnovte obrazovku a počkejte alespoň několik minut.

Poznámka:

Pokud aplikaci zavřete, přepínač Zobrazit neprodukční aplikace se vypnute a neprodukční aplikace jsou ze seznamu odstraněny, když aplikaci znovu otevřete. Chcete-li znovu zobrazit neprodukční aplikace, zapněte přepínač Zobrazit neprodukční aplikace.

Prostředí při prvním spuštění

Když se přihlásíte a vyberete aplikaci poprvé, uvidíte karty zobrazení. Zkontrolujte karty zobrazení v aplikaci a na poslední kartě se výběrem možnosti Jdeme na to přesuňte na domovskou stránku.

Zobrazí se domovská stránka, jak je vidět na následující ukázkové obrazovce:

Viz také

Naučte se základy