Sdílet prostřednictvím

Správa nabídky, objednávky a faktury

  • Článek

Prodej v aplikaci Dynamics 365 Sales zpravidla začíná konceptem nabídky. Nabídka projde několika opravami mezi prodejcem a zákazníkem, než je přijata. Po přijetí nabídky je z ní vygenerována objednávka. Ta slouží k uzavření smlouvy na zboží a služby, které byly nabídnuty v nabídce. Nakonec, po vystavení objednávky na zboží a služby, je vygenerována faktura.

V aplikaci Dynamics 365 Sales se nabídky, objednávky a faktury považují za stejnou položku, která se však nachází v různých fázích.

Prodejní transakci, jako je nabídka, nabídka nebo faktura, můžete zahájit ze záznamu příležitosti. Výhodou tohoto způsobu zahájení prodejní transakce je, že většina informací je zadána automaticky na základě údajů o příležitosti. Ze záznamu příležitosti můžete také sledovat všechny záznamy prodejní transakce a sledovat tak celkový prodejní proces a předpokládané výnosy.

Další informace:

Principy fází nabídky

Pokud vytvoříte novou nabídku, získá automaticky stav Koncept a kód opravy se nastaví na hodnotu 0.

Před odesláním nabídky zákazníkovi musí být nabídka nastavena na hodnotu Aktivní. Při aktivaci se nabídka nastaví do stavu jen pro čtení, aby vaše verze souhlasila s verzí zákazníka. Pokud nabídku opravíte, zvýší se kód opravy o jedničku.

Při uzavírání nabídky můžete nastavit tři možnosti: Ztraceno, Zrušeno nebo Opraveno. Pokud nabídku opravíte, vytvoří se nová nabídka se stavem Koncept a můžete začít od začátku. Pokud se rozhodnete nabídku neopravovat, bude nabídka uzavřena.

Rozdíly mezi aktuálním oceněním a uzamčenými cenami ve fakturách

Aplikace Dynamics 365 Sales Professional používá dvě možnosti vytváření cen u objednávek a faktur: Použít aktuální ocenění a Ceny uzamčeny.

Cena z možnosti Použít aktuální ceny pochází přímo z katalogu výrobků. Změníte-li cenu produktu, změní se ve všech otevřených fakturách, které obsahují produkt.

Možnost Ceny uzamčeny uzamkne cenu produktu v otevřené objednávce nebo faktuře. I když dojde ke změně ceny v katalogu produktů, u této objednávky nebo faktury zůstane dohodnutá cena.

Vytvoření nebo úprava nabídek
Vytvoření nebo úprava objednávek
Vytvoření nebo úprava faktur
Uzamčení nebo odemčení ceny pro objednávku nebo fakturu