Tvorba nebo správa faktur

Jakmile zákazník podá objednávku, můžete vytvořit fakturu pro vyúčtování nadcházejícího obchodu. Faktura obvykle vznikne převedením objednávky, můžete však také vytvořit fakturu, která nepochází z objednávky.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Vytvoření faktury na základě objednávky

1. Vyberte mapu webu a potom zvolte Objednávky.

2. Vyberte objednávku, z níž chcete vytvořit fakturu.

3. Zvolte položku Vytvořit fakturu v horní části obrazovky.

   Důležité

   Je-li aplikace Dynamics 365 Sales integrována s externí aplikací pro zpracování objednávek, můžete vidět tlačítko Odeslat objednávku místo Vytvořit fakturu na příkazovém řádku objednávkového formuláře. Je to proto, že integrace umožňuje odeslání objednávky vytvořené v aplikaci Dynamics 365 Sales, po kterém je synchronizována s aplikací pro zpracování objednávek, kde pokračuje životní cyklus objednávky. Odeslaná objednávka je uzamčena pro úpravy v Dynamics 365 Sales s výjimkou integračního uživatele. Další informace: Tato funkce umožňuje integrovat zpracování prodejních objednávek

4. Zkontrolujte obsah faktury a proveďte jakékoliv doplňky nebo opravy před odesláním zákazníkovi.

Poznámka:

Základní záznam a všechny jeho položky řádků musí používat stejnou měnu. Například pokud vaše faktura má měnu nastavenou na americké dolary, musíte použít stejnou měnu pro položky ceníku, který jste přidali k faktuře. Měnu základního záznamu (v tomto případě faktury) nelze změnit, dokud neodeberete všechny položky řádky přidružené k záznamu. Podobně pokud je faktura vytvořená z objednávky vytvořené z nabídky z příležitosti, musí používat stejnou měnu jako příležitost.

Umožňuje vytvořit fakturu.

1. Vyberte mapu webu a potom zvolte Faktury.

2. Vyberte Nový.

3. Ve formuláři Faktura zadejte data do následujících povinných polí:

   • Jméno

   • Ceník a Měna: Vyberte ceník a měnu, které budou použity pro výpočet měny a cen produktů.

     Poznámka:

     Ve výchozím nastavení je vyžadován výběr ceníku, aby bylo možné přidávat produkty na fakturu; správce však může změnit nastavení organizace tak, aby bylo pole Ceník volitelné.

   • Ceny uzamčeny. Tohle pole je pouze ke čtení. Nastavíte Ceny uzamčeny výběrem Zamknutí cen na příkazovém řádku. Více informací: Zamkněte nebo odemkněte ceny nabídky nebo faktury, Prodejní transakce v Dynamics 365 Sales

4. V sekci Informace o prodeji v části Potenciální zákazník vyberte zákazníka, pro kterého vytváříte tuto fakturu.

5. Na panelu příkazů vyberte Uložit k vytvoření záznamu faktury.

6. Chcete-li do faktury přidat produkty z vaší příležitosti, zvolte ikonu Další možnosti a poté vyberte Získat produkty, zvolte příležitost a klikněte na tlačítko OK.

   -NEBO- Chcete-li ručně přidat další produkty, v sekci Produkty vyberte možnost Přidat produkt. Další informace najdete v části Přidání produktů do záznamu nabídky, objednávky nebo faktury. Pokud správce nakonfiguroval vylepšené prostředí pro přidávání produktů, zobrazí se tlačítko Přidat produkty. Další informace o přidávání produktů pomocí vylepšeného prostředí naleznete v části Vyhledání a přidání více produktů do nabídek, objednávek nebo faktur.

   Při přidávání produktu do nabídky, objednávky nebo faktury je třeba ručně zadat částku daně. Dynamics 365 Sales nepočítá automaticky daň u jednotlivých produktů. Celková daň však bude vypočtena automaticky na základě součtu částek daně u jednotlivých produktů v nabídce, objednávce nebo faktuře.

7. Zvolte Uložit a zavřít.

Uzamknout nebo odemknout ceny na faktuře

Možnost Uzamknout ocenění uzamkne cenu za jednotku pro produkt v otevřené faktuře. I když dojde ke změně ceny v katalogu produktů, u této faktury zůstane dohodnutá cena.

1. Otevřete fakturu.

2. Chcete-li cenu uzamknout, vyberte na panelu příkazů ikonu Další příkazy a vyberte Uzamknout cenu.

3. Chcete-li cenu odemknout, vyberte Použít aktuální ocenění. Když vyberete tuto možnost, cena produktu na faktuře se aktualizuje, pokud se cena produktu změní v katalogu produktů.  

Uzavření faktury

Fakturu uzavřete jejím zrušením nebo nastavením stavu Zaplaceno. Chcete-li to provést, otevřete fakturu, kterou chcete zavřít, a na panelu příkazů vyberte možnost Zrušit fakturu nebo Zaplacená faktura.

Odeslání faktury e-mailem

Jakmile na fakturu zadáte všechny podrobnosti, zákazníkovi můžete fakturu přímo odeslat e-mailem.

1. Otevřete fakturu.
2. Na panelu příkazů vyberte ikonu Další příkazy a vyberte Odeslat e-mailem. E-mail je připraven k odeslání s přiloženou fakturou jako dokument ve formátu Word.

Typický další postup

Uzavření příležitosti jako získané nebo ztracené (Prodej)

Informace o procesu prodeje, rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky
Tisk nabídky, faktury nebo jiných záznamů
Řešení známých problémů s objednávkami