Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího

V zaměřeném zobrazení mohou prodejci prohlížet a spravovat své záznamy CRM a související aktivity na jedné stránce. Toto zobrazení usnadňuje prodejcům soustředit se na své úkoly a šetřit čas eliminací potřeby přecházet mezi více obrazovkami. Prodejcům také umožňuje lépe organizovat a upřednostňovat své úkoly.

Poznámka:

Zaměřené zobrazení není k dispozici pro entitu Aktivity.

Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího je povolena pouze pro entity kontaktu, zájemce, obchodního vztahu a příležitosti. Rovněž pokud chcete konfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí pro vlastní a další entity, viz Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího pro ostatní entit.

K provádění těchto konfigurací musíte mít přiřazenu roli správce systému nebo podobnou roli zabezpečení.

Předpoklady

Před konfigurací zaměřeného zobrazení se ujistěte, že zaměřené zobrazení je povoleno pro vaši organizaci.

Konfigurace entit kontaktu, obchodního vztahu, zájemce a příležitosti jako výchozích

Poznámka:

Chcete-li zobrazit Výchozí zobrazení, musíte zvolit funkce dřívějšího přístupu. Další informace: Registrace k aktualizacím dřívějšího přístupu

Ve výchozím zobrazení je pro entitu zájemce povoleno zaměřené zobrazení. Chcete-li však vylepšit prostředí a eliminovat potřebu ručního přepínání na zaměřené zobrazení, můžete nakonfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí pro entity kontaktu, obchodního vztahu a příležitosti pro všechny uživatele.

Chcete-li nakonfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí, postupujte takto:

1. Otevřete mřížku kontaktů, zájemců, obchodních vztahů nebo příležitostí.

2. Změňte na zaměřené zobrazení a v části pracovní položky vyberte Další možnosti>Nastavení.

3. V podokně Nastavení vyberte Výchozí zobrazení.

   

4. Zapnutím přepínače povolíte zaměřené zobrazení jako výchozí pro požadované entity.

5. Uložte a zavřete podokno nastavení.

   Zaměřené zobrazení je nyní nastaveno jako výchozí pro vybrané entity.

Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího pro ostatní entity

Chcete-li nakonfigurovat a povolit zaměřené zobrazení jako výchozí pro vlastní a jiné entity, postupujte takto:

1. V aplikaci vyberte ikonu Nastavení a pak vyberte Upřesnit nastavení.

2. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Nastavení>Vlastní nastavení>Vlastní nastavení>Přizpůsobení systému.

3. V průzkumníkovi řešení v sekci Komponenty rozbalte Entity a poté vyberte entitu. Například Faktura.

4. Na kartě Ovládací prvky zvolte Přidat ovládací prvek.

5. V dialogovém okně Přidat ovládací prvek zvolte Zaměřené zobrazení a potom zvolte Přidat.

6. Mřížka jen pro čtení je výchozí možnost, takže když uživatelé vyberou tabulku z mapy webu, zobrazí se mřížka faktury jen pro čtení. Chcete-li místo toho zobrazit zaměřené zobrazení, vyberte odpovídající tlačítka možnosti Zaměřené zobrazení.

   

7. Uložte a publikujte konfigurace.

Zaměřené zobrazení je nyní nastaveno jako výchozí pro vybranou entitu.

Viz také

Zobrazení a správa záznamů v zobrazení s výběrem
Nejčastější otázky k zaměřenému zobrazení