Zobrazení a použití hierarchie vizuálů

Jako prodejce můžete zobrazit hierarchii, abyste lépe porozuměli vztahům mezi záznamy. Správce musí nejprve navrhnout a publikovat hierarchii, aby ji organizace mohl použít.
Správce může například publikovat hierarchii účtu , kterou používáte k vizualizaci souvisejících společností zákazníka, regionálních poboček a poboček. Správce může také publikovat hierarchii s názvem Kontakty účtu, která zobrazuje hierarchii lidí a jejich strukturu vykazování a pracovní pozice spojené s daným účtem.

Otevření hierarchie

Pokud je hierarchie dostupná, zobrazí se na panelu příkazů tlačítko Zobrazit hierarchii .
V zobrazení formuláře otevřete záznam, například účet nebo kontakt, aby se na panelu příkazů zobrazilo tlačítko hierarchie vizuálů .
V zobrazení mřížky vyberte jeden záznam, a zapněte tak tlačítko Vizuální hierarchie. Pokud vyberete více než jeden záznam, tlačítko se zakáže.
Výběrem tlačítka Vizuální hierarchie otevřete aktuální záznam v prohlížeči hierarchie, který zobrazuje strom dlaždic představujících záznamy a jejich vztahy.

Poznámka:

• Pokud hierarchie nejsou povolené, obraťte se na správce a povolte hierarchie.
• Tlačítko Zobrazit hierarchii se zobrazí pouze v případě, že má vybraný záznam odpovídající vztahy nadřazenosti a podřízenosti, které se mají zobrazit v hierarchii.
• Pokud tlačítko Zobrazit hierarchii není dostupné přímo na panelu příkazů, budete možná muset na panelu příkazů vybrat Další příkazy pro tabulku (⋮).

Důležité informace o zobrazení hierarchie

Když zobrazíte záznam, aplikace hledá hierarchii, ve které se má zobrazit. K tomu hierarchie prohledá pouze tabulky první a druhé úrovně publikovaných hierarchií. Neprohledává hlubší úrovně.

Například v hierarchii s více tabulkami, jako je Účet > Kontakty > Příležitosti, hierarchie otevře záznam účtu nebo kontaktu, ale ne záznam příležitosti, protože tabulka příležitostí je více než dvě úrovně hluboko.

Pro hierarchii jedné tabulky, jako je účet s povolenou možností Rozbalit vše , hierarchie otevře účet s nadřazeným nebo podřízeným účtem bez ohledu na hloubku, protože tabulka Účet je nejvyšší v této hierarchii.

Vysvětlení hierarchie

Pojďme se podívat na klíčové funkce a funkce hierarchie.

Navigace v hierarchii

Číslo	Vlastnost	Popis
1	Zobrazení hierarchie ve stromovém zobrazení	Vyhledávání a rychlé procházení velkých hierarchií
2	Počet záznamů	Zobrazí počet přímých podřízených záznamů vedle nadřazeného záznamu.
3	Rozbalit a sbalit	Rozbalte nebo sbalte podřízené uzly.
4	Změnit záznam	Umožňuje vyhledat a změnit vybraný záznam.
5	Zvýraznění vybraných dlaždic	Výběrem názvu v levém podokně zvýrazněte odpovídající dlaždici v hierarchii.
6	Přepínání hierarchií	Přepínání mezi několika hierarchiemi, které jsou k dispozici pro stejnou tabulku.

Interakce s hierarchií

Vlastnost	Popis
Limit zobrazení podřízených záznamů	Hierarchie zobrazuje pět podřízených záznamů najednou. Pokud jich existuje víc, vyberte Zobrazit více , pokud chcete načíst více záznamů.
Podrobnosti o dlaždici	Podrobnosti zobrazené na dlaždicích závisí na vybraném formuláři při konfiguraci hierarchie. Pokud potřebujete zobrazit více nebo jiné informace, požádejte o změny správce.
Otevřít podrobnosti záznamu	Výběrem dlaždice otevřete další informace o záznamu v pravém podokně na základě formuláře, který je nakonfigurovaný v hierarchii. Správce může nakonfigurovat, který formulář se má zobrazit. Správce například vybral formulář pro rychlé vytvoření, který se má zobrazit. Když dlaždici vyberete, otevře se formulář pro rychlé vytvoření v pravém podokně.
Úpravy záznamů v řádku	Upravte záznam přímo z formuláře zobrazeného v pravém podokně bez opuštění hierarchie.
Přepínač rozložení	Pokud chcete vizualizovat hierarchii, která vám vyhovuje, můžete přepínat mezi svislým a vodorovným rozložením (řádky nebo sloupci). V levém podokně dole vlevo vyberte možnost podle vaší preference.
Lupa a středové zobrazení	Přiblížením a oddálením hierarchie získáte lepší přehled o vztazích mezi záznamy. Také zaměřte zobrazení na konkrétní záznam a zaměřte se na jeho podrobnosti a vztahy. Vyberte požadovanou ikonu v pravém dolním rohu podokna hierarchie.
Vytvoření nových záznamů	Vytvořte nové záznamy přímo v hierarchii. Na dlaždici vyberte ikonu Další možnosti a pak vyberte příslušnou možnost. Záznam se přidá pod vybraný nadřazený záznam (dlaždice). Například dlaždice v hierarchii tabulky Účet zobrazuje dvě možnosti – Přidat nové a Přidat existující. Vyberte možnost vytvoření nového záznamu nebo přidružení existujícího záznamu k dlaždici.

Související informace

Návrh a publikování hierarchie