Prioritizace zájemců pomocí skóre
Pomocí funkce prediktivního určování skóre zájemců můžete upřednostnit zájemce na základě skóre a dosáhnout vyšší míry zařazení zájemců.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Co je prediktivní určování skóre zájemců
Na vysoce konkurenčním trhu je důležité věnovat se vysoce kvalitním zájemcům, abyste dosáhli svých prodejních cílů. Prediktivní určování skóre zájemců aplikace Dynamics 365 Sales používá model pro generování skóre zájemců ve vašem kanálu. Předdefinovaný model volí top faktory, které ovlivňují skóre. Správce může přizpůsobením modelu zobrazit a upravit hlavní faktory, které ovlivňují skóre. Naučte se konfigurovat prediktivní určování skóre zájemců
Model přiřazuje skóre mezi 0 až 100 pro zájemce založené na signálech od zájemců a souvisejících entit, jako je kontakt a obchodní vztah. Pomocí tohoto skóre můžete identifikovat a upřednostňovat zájemce, kteří mají vyšší šanci na konverzi na příležitosti.
Řekněme například, že máte ve vašem kanálu dva zájemce - zájemce A a zájemce B. Model určování skóre aplikuje skóre 80 pro zájemce A a 50 pro zájemce B. Porovnáním skóre můžete předpovědět, že zájemce A má větší šanci na to, že se přemění na příležitost. Také můžete analyzovat, proč je skóre zájemce B nízké tak, že se podíváte na hlavní důvody ovlivňující skóre a rozhodnout se, zda se toto skóre pokusit zlepšit.
Chcete-li ve své organizaci používat prediktivní určování skóre zájemců, požádejte správce systému, aby nakonfiguroval prediktivní určování skóre zájemců.
Bodování v reálném čase
Díky bodování v reálném čase jsou noví potenciální zákazníci bodováni téměř v reálném čase. Skóre bude vypočítáno během několika minut po uložení nebo importu nového potenciálního zákazníka. K zobrazení skóre obnovte stránku s potenciálním zákazníkem.
Pro skórování v reálném čase platí následující:
Skóre v reálném čase je k dispozici pouze pro potenciální zákazníky, kteří jsou hodnoceni modely vytvořenými nebo upravenými a zveřejněnými po zavedení funkce hodnocení v reálném čase. Pokud tedy není nový zájemce ohodnocen do 15 minut od uložení nebo importu, upravte a znovu vytrénujte model, který boduje vedení.
Toky obchodních procesů se při bodování v reálném čase neberou v úvahu. Řekněme, že pro každý tok obchodního procesu máte různé modely se stejnou podmínkou filtru. Když se vytvoří nový potenciální zákazník, který odpovídá podmínce filtru, bodování v reálném čase použije k bodování potenciálního zákazníka jeden z modelů, přičemž tok obchodního procesu bude ignorovat.
Bodování v reálném čase funguje pouze pro nové potenciální zákazníky. Skóre aktualizovaných potenciálních zákazníků se obnovuje pouze každých 24 hodin.
Princip prediktivního určování skóre zájemců v zobrazeních
Když je ve vaší organizaci povolena funkce prediktivního určování skóre zájemců, k dispozici máte systémové zobrazení Moji otevření zájemci se skóre. Tento pohled obsahuje seznam zájemců s různými parametry, včetně skóre zájemce, stupně zájemce a trendu zájemce.
Legenda:
Skóre určuje pravděpodobnost, že se zájemce převede na příležitost, na stupnici od 1 do 100. Zájemce se skóre 100 má nejvyšší pravděpodobnost konverze na příležitost. Skóre se obnovují po každých 24 hodinách.
Trend skóre ukazuje směr, kterým se zájemce ubírá, jako například Zlepšuje se (šipka nahoru), Zhoršuje se (šipka dolů), Stálý (šipka vpravo), nebo Nedostatek informací. Trendy se počítají porovnáním současného skóre zájemce s předchozím skóre. Například, pokud měl zájemce skóre 65 a nyní má skóre 45, sloupec Trend skóre zájemce zobrazí šipku dolů určující, že zájemce ztrácí trakci a potřebuje od vás nějaké kroky ke zlepšení skóre.
Úroveň řadí potenciální zákazníky na základě vygenerovaného skóre. Zájemci s vyšší úrovní mají větší šanci převést se na příležitosti. Úrovně jsou kategorizovány jako A, B, C a D s barvami zelená, fialová, žlutá a červená. Úroveň A (zelená) je zájemce s nejvyšší pravděpodobností konverze na příležitost. Úroveň D (červená) představuje nejmenší pravděpodobnost, že dojde ke konverzi. Správci systému můžou definovat rozsahy skóre zájemce pro úrovně, v závislosti na požadavcích vaší organizace.
Informace o pomůcce určování skóre zájemců
Ve formulářích zobrazuje pomůcka skóre zájemců hlavní pozitivní a negativní důvody, které ovlivňují skóre. Tyto důvody vyplývají z atributů zájemce a atributů souvisejících entit. Důvody vám pomůžou analyzovat a pracovat na zájemcích ke zlepšení skóre a jejich převodu na možné příležitosti. Následující obrázek ukazuje typickou pomůcku Skóre zájemců.
Legenda:
Tato sekce zobrazí základní informace jako skóre zájemce, úroveň zájemce a trend skóre.
Tato sekce zobrazuje nejdůležitější důvody, jak pozitivní, tak negativní, které ovlivňují skóre zájemce. Tyto důvody můžete použít k určení toho, jak můžete převést zájemce na příležitost.
Když přesunete kurzor nad nějaký důvod, zobrazí se nápověda o tom, co způsobuje, že je důvod uveden v seznamu. V tomto náhledu můžete pracovat a podniknout potřebné kroky ke zlepšení zájemce.
V následujícím příkladu z důvodu „Finance je silné odvětví“ se v popisu zobrazí přehled „64% zájemců z finančního sektoru je zařazeno do 3 dnů.“
Widget Skóre zájemce zobrazuje pouze prvních pět pozitivních a negativních důvodů. Chcete-li zobrazit všechny pozitivní a negativní důvody, které ovlivňují skóre zájemce, vyberte Podrobnosti.
Podokno Skóre zájemce uvede sezname všech faktorů, které vylepšily skóre, a faktorů, které jej snížily, spolu s grafem, který ukazuje, jak se skóre v průběhu času mění.
Chcete-li získat více informací o skóre zájemců, vyberte kartu O. Karta O vám pomůže pochopit, co je skóre zájemce a jak funguje. V Co to znamená? najdete informace o tom, jak jsou skóre zájemců kategorizována správci ve vaší organizaci. V Co ovlivňuje skóre? najdete atributy, které ovlivňují skóre zájemců ve vaší organizaci.
