Vytvoření nebo úprava hierarchie organizace
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Organizační hierarchii můžete použít k zobrazení a tvorbě sestav vašeho podnikání z různých perspektiv. Můžete například nastavit jednu hierarchii pro daňové, právní nebo statutární vykazování. Potom můžete nastavit jinou hierarchii pro finanční informace sestavy, které nejsou vyžadovány zákonem, ale které se používají pro interní výkaznictví.
Toto téma popisuje, jak vytvořit a upravit organizační hierarchii.
Vytvoření organizací
Dříve než vytvoříte organizační hierarchií, musíte vytvořit organizace. Další informace naleznete v tématu Tvorba nebo úprava právnické osoby nebo Vytvoření nebo úprava provozní jednotky. Informace o tom, jak vytvořit oddělení a týmy, naleznete v tématech Klíčové úkoly: Nové pracovní pozice a Spravovat týmy.
Vytvořit hierarchii
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Organizace > Organizační hierarchie.
Klepněte na možnost Nový.
Zadejte název organizační hierarchie.
Stisknutím kombinace kláves CTRL + S nový řádek hierarchie uložte.
Přiřazení konkrétního účelu hierarchie
Před přidáním organizace do hierarchie je třeba vybrat účel pro hierarchii. Účel, který vyberete, určuje typy organizací, které mohou být zahrnuty v hierarchii. Další informace o jednotlivých účelech hierarchie naleznete v tématu Organizační hierarchie.
Provedením následujících kroků přiřadíte hierarchii konkrétní účel.
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Organizace > Účely organizační hierarchie.
Vyberte účel a poté klikněte na položku Přidat. Zobrazí se formulář Organizace.
Vyberte organizační hierarchii, kterou chcete přiřadit k účelu a klikněte na tlačítko OK.
Přidání organizací do hierarchie
Organizace přidáte do hierarchie, aby znázorňovaly strukturu vaší společnosti.
Můžete zahrnout právnické osoby a provozní jednotky do stejné hierarchie, pokud oba typy organizací mohou být použity pro účel, který jste vybrali pro hierarchii.
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Organizace > Organizační hierarchie. Vyberte hierarchii a poté klikněte na položku Zobrazit.
Klepněte na možnost Upravit.
Klikněte na položku Vložit a potom vyberte typ organizace. Ve formuláři, který se zobrazí, vyberte organizaci a klikněte na tlačítko OK.
Pokud chcete přidat úrovně pod organizaci, vyberte organizaci, do které chcete přidat úrovně a poté klikněte na tlačítko Vložit.
Po dokončení požadovaných změn uložte hierarchii.
Koncept můžete uložit klepnutím na tlačítko Uložit jako koncept. Provedené změny jsou uloženy, ale hierarchie nebude aktivní. Po provedení změn hierarchie klepněte na tlačítko Publikovat a zavřít. Když publikujete hierarchii, je nutné zadat datum začátku platnosti. Datum začátku platnosti označuje, kdy se hierarchie stane aktivní.
Upozornění
Zavřete-li formulář Návrhář hierarchie - bez uložení změn, zobrazí se dialogové okno s možností hierarchii uložit jako koncept nebo provedené změny zahodit. Pokud dialogové okno zavřete bez provedení výběru, budou provedené změny ztraceny.
Upravení hierarchie
Pokud dojde k reorganizaci, fúzi či akvizici, je nutné upravit existující organizační hierarchie.
Můžete zobrazit nebo změnit hierarchii jakéhokoliv budoucího data nebo stávajícího data, která byla publikována. Aktualizace však nelze publikovat do hierarchie mezi existující data platnosti. Změny hierarchie se projeví po posledním datu účinnosti, který byl pro ni publikován.
Pokud musíte provést opravu, můžete odstranit poslední budoucí publikovanou verzi této hierarchie. V okně s fakty Budoucí změny otevřete kliknutím na položku Více formulář Data budoucích změn. Klepněte na možnost Odstranit poslední datum.
Poznámka
Chcete-li zobrazit nebo upravit návrh hierarchie, musíte nejprve zobrazit publikovanou hierarchii, na které je záložen na návrh a poté kliknout na položku Upravit. K návrhu hierarchie nelze přistupovat přímo.
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Organizace > Organizační hierarchie. Vyberte hierarchii a poté klikněte na položku Zobrazit.
Klepněte na možnost Upravit.
Pokud pracovní verze pro hierarchii již existuje, zobrazí se po kliknutí na položku Upravit zpráva. Můžete pokračovat v práci na návrhu nebo odstranit pracovní verzi a začít na novém. Koncept můžete uložit pro každé datum účinnosti, které je publikováno.
Přidejte nebo odeberte organizace nebo změňte pozici organizací v hierarchii.
Po dokončení požadovaných změn uložte hierarchii.
Koncept můžete uložit klepnutím na tlačítko Uložit jako koncept. Provedené změny jsou uloženy, ale změněná hierarchie nebude aktivní. Po provedení změn hierarchie klepněte na tlačítko Publikovat a zavřít. Když publikujete hierarchii, je nutné zadat datum začátku platnosti. Pokud již existují verze hierarchie, které mají budoucí data platnosti, změny musí nabýt účinku po posledním datu účinnosti, který byl publikován pro hierarchii.
Upozornění
Zavřete-li formulář Návrhář hierarchie - bez uložení změn, zobrazí se dialogové okno s možností hierarchii uložit jako koncept nebo provedené změny zahodit. Pokud dialogové okno zavřete bez provedení výběru, budou provedené změny ztraceny.