Organizační hierarchie

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Při vytváření organizační hierarchie Microsoft Dynamics AX je nutné přiřadit účelu k hierarchii. Účel, který přiřadíte hierarchii, určuje typy organizací, které mohou být zahrnuty v hierarchii. Účel také definuje scénáře aplikace, ve kterých lze hierarchii použít.

Hierarchie vytvořená za účelem nemusí odrážet skutečnou právní strukturu podniku. Proces schválení požadavků může například zahrnovat více právnických osob a pozic, který se navzájem nezodpovídají. Například CFO může mít povinnost schválit požadavek na určitou částku, přestože organizace, která odešle požadavek, není podřízena tomuto CFO.

Hierarchie lze použít pro tyto účely:

• Centralizované platby odběratelů a dodavatelů

• Zásady

• Grafy organizace

• Přístup k datům

• Správa maloobchodní sítě

• Plánování rozpočtu

• Správa projektu

Centralizované platby odběratelů a dodavatelů

Organizace zahrnující více právnických osob mohou vytvářet a spravovat platby pomocí jedné právnické osoby, která zpracovává všechny platby (označované jako centralizované platby). Při centralizování plateb, není nutné zadat stejné transakce pro více právnických osob a postup platby mezi různými společnostmi je jednodušší. Je například snadnější vytvořit návrhy plateb a vyrovnání a upravit otevřené a uzavřené transakce.

Chcete-li použití hierarchii v tomto scénáři, je nutné přiřadit účel Centralizované platby k hierarchii. Další informace naleznete zde:

• Informace o centralizovaných platbách dodavatele

• Nastavení centralizovaných plateb dodavatele

• Centralizované platby odběratelů

• Nastavení centralizovaných plateb odběratelů

Zásady

Zásada se soubor pravidel řídící proces pro organizaci. Zásady pomáhají organizacím spravovat interní procesy a pomáhají zlepšovat řízení nákladů, zjišťování podvodů, operační efektivitu a výkonnost. Chcete-li používat k nastavení zásad hierarchii, je nutné přiřadit vhodný účel k hierarchii. Další informace o způsobech nastavení zásad naleznete v tématu Nastavení parametrů zásad.

V následující tabulce je uveden seznam procesů, které lze řídit pomocí zásad. Dále zahrnuje účel hierarchie odpovídající každému procesu.

Proces	Popis	Účel hierarchie	Více informací
Nákup	Pro skupinu žadatelů řídí zpracování žádanek. Pomocí zásad nákupu můžete vytvořit strukturu zásad, která je v souladu s potřebami vaší organizace pro strategický nákup.	Interní kontrola zásobování	O zakoupení zásady Klíčové úkoly: vytvoření zásad nákupu
Faktury dodavatele	Umožňuje vám vyhodnocovat faktury dodavatele na dodržení pravidel zásad, které jste vytvořili.	Interní kontrola platby dodavatele	Klíčové úkoly: zásady faktury dodavatele
Audit	Umožňuje implementaci strategii kompatibility pro vaši organizaci.	Interní kontrola auditu	Klíčové úlohy: zásady auditu
Výdaje	Řídí proces pro vyúčtování výdajů.	Interní kontrola výdajů	O zásadách cestovné a výdaje Vytvořit zásady
Podpisové limity	Určuje úroveň finančního závazku, který má pracovník povoleno provádět jménem svého zaměstnavatele. V důsledku schvalovací činnosti pracovníka může zaměstnavatel vstoupit do smluvního vztahu se třetí stranou, jako je například nákupní objednávka s dodavatelem.	Interní kontrola podpisové autority	O podpisovém limitu nastavení Klíčové úkoly: spravovat zásady podepisování limit
Způsobilost k zaměstnaneckým výhodám	Definujte a uplatněte pravidla způsobilosti pro všechny výhody, které vaše organizace nabízí pracovníkům. Tato pravidla umožňují určit konkrétní výhody, na které má pracovník právo.	Kontrola nároku na zaměstnaneckou výhodu Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	Klíčové úkoly: Zásady způsobilosti k zaměstnaneckým výhodám

Graf organizace

Organizační graf definuje vztahy mezi odděleními, úlohami a pozicemi. Chcete-li použití hierarchii v tomto scénáři, je nutné k ní přiřadit účel Graf organizace. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Nové pracovní pozice.

Přístup k datům

Přístup uživatele k datům ve Microsoft Dynamics AX lze poskytnout na základě vztahu uživatele k organizaci. Chcete-li použití hierarchii v tomto scénáři, je nutné k ní přiřadit účel Zabezpečení. Je také nutné vytvořit zásady zabezpečení dat pro zabezpečení organizací v hierarchii. Když poté přidružujete uživatele, který je v určité roli s hierarchií, uživatelský přístup k datům bude automaticky změněn při změně hierarchie. Další informace lze najít v tématu Overview of Security Policies for Table Records a Organizace pro pravidla přiřazení role automatické (formulář) nebo organizací pro uživatele (formulář).

Pokud například Založeno na organizacích zabezpečení představuje model zabezpečení vybraný pro plánování rozpočtu, je nutné přiřadit účel Zabezpečení k organizační hierarchii plánování rozpočtu, aby zpracovatelé plánu rozpočtu měli přístup k plánům rozpočtu. Více informací viz Budget planning v tomto tématu, Konfigurace zabezpečení plánování rozpočtu, Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu.

Správa maloobchodní sítě

Následující tabulka popisuje maloobchodní scénáře použití organizačních hierarchií.

Úkol	Popis	Účel hierarchie	Více informací
Správa maloobchodních sortimentů	Určete produkty, které jsou k dispozici v každé maloobchodní síti, například kamenném obchodu a online obchodu.	Maloobchodní sortiment Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	O nastavení směsi
Správa maloobchodního doplňování	Seskupte obchody pro doplňování zásob na základě pravidel doplnění.	Doplnění maloobchodu Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	Nastavení hierarchií doplnění Nastavení pravidel doplnění
Vykazování dat pro obchody	Seskupte obchody pro vykazování.	Vykazování maloobchodu Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	O maloobchodech
Zaúčtování zásob, počítání výkazů nebo zaúčtování výkazů pro skupinu obchodů	Vytvořte skupinu obchodů, která může být přiřazena do dávkové úlohy. Při definování dávkové úlohy pro zaúčtování zásob, vypočítání výkazů a zaúčtování výkazů můžete zadat, na kterou hierarchii úloha platí. Po přidání obchodů do nebo odebrání z hierarchie, musíte upravovat dávkovou úlohu.	Zaúčtování v Retail POS Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	O práci s zásob obchodu Vytvoření a zaúčtování výkazu

Plánování rozpočtu

Plánování rozpočtu je proces připravování rozpočtů, které jsou implementovány v organizaci. Pomocí plánování rozpočtu můžete provádět následující úkony:

• Přidružit procesy plánování rozpočtu k rozpočtovým cyklům, hlavním knihám a organizačním hierarchiím.

• Analyzovat a aktualizovat plány rozpočtu pomocí více scénářů. Poté můžete automaticky směrovat plány rozpočtu společně s listy, odůvodněními a přílohami ke kontrole a schválení.

• Konsolidovat více plánů rozpočtu z nižší úrovně organizace do jediného nadřazeného plánu rozpočtu na vyšší úrovni v organizaci. Lze také vyvinout jeden plán rozpočtu na vyšší úrovni v organizaci a přidělit rozpočet nižším úrovním organizace.

V následující tabulce je popsáno použití organizačních hierarchií pro plánování rozpočtu.

Položka	Popis	Účel hierarchie	Více informací
Plánování rozpočtu	Pokud je do organizační hierarchie přiřazen účel Plánování rozpočtu, mezi nadřazeným a přidruženými plány rozpočtu mohou existovat hierarchické vztahy. V procesu plánování rozpočtu můžete také definovat různé workflowy rozpočtování podle organizační jednotky. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.	Plánování rozpočtu	Přehled plánování rozpočtu Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu Konfigurace plánování rozpočtu pro produkt Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Model zabezpečení: Založeno na organizacích zabezpečení	Pokud Založeno na organizacích zabezpečení představuje model zabezpečení vybraný pro plánování rozpočtu, je pro použití hierarchie v daném scénáři nutné přiřadit účel Zabezpečení k organizační hierarchii plánování rozpočtu. Poznámka	Zabezpečení	Data access v tomto tématu Konfigurace zabezpečení plánování rozpočtu Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu

Správa projektu

Na stránce se seznamem Všechny projekty je uveden seznam čekajících transakcí projektu a zaúčtovaných transakcí projektu. Tyto transakce můžete zobrazit podle organizace, pokud jste nastavili hierarchii pro správu projektů.

Chcete-li použití hierarchii v tomto scénáři, je nutné přiřadit účel Správa projektu k hierarchii.

Poznámka

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.

Další informace naleznete v tématu Zobrazit transakce projektu.