Definování pravidel převodu rozpočtu
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Formulář Pravidla převodu rozpočtu lze použít k definování pravidel převodu rozpočtu k určení, kdy jsou povoleny převody rozpočtu mezi hodnoty finančních dimenzí. Například převody rozpočtu v určitém oddělení mohou být povoleny bez schválení, ale převody mezi odděleními může být nutné zkontrolovat a schválit předtím, než se upraví zůstatek. Pokud je položka rejstříku rozpočtu odeslána a porušuje pravidla převodu rozpočtu, přenos lze dokončit pouze v případě, že je schválen v pracovním procesu rozpočtování. Další informace naleznete v tématu Nastavení pracovních postupů pro rozpočtování.
Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Základní rozpočtování > Pravidla převodu rozpočtu.
Klepněte na tlačítko Nový a zadejte identifikátor a popis podmínky převodu rozpočtu.
Vyberte účetní strukturu.
Klepněte na Přidat a definujte kritéria finanční dimenze pro pravidla člena.
Můžete například definovat kritéria pro oddělení prodeje. Pokud byl zadán převod s položkami účtu rozpočtu, které neobsahovaly finanční dimenzi oddělení prodeje, pravidlo převod zastaví. Pokud pracovní postup byl aktivován pro kód rozpočtu, který je spojen s typem rozpočtu, přenos bude odeslán ke schválení.
Dalším klepnutím na Přidat přidejte více členů pravidla do stejného pravidla. Stejná kritéria finanční dimenze nelze zadat do více než jednoho člena pravidla pro pravidlo přenosu. Kritéria finanční dimenze se však mohou překrývat s pravidly převodu rozpočtu, takže stejná hodnota finanční dimenze může patřit do více pravidel přenosu rozpočtu.
Chcete-li povolit pravidla převodu rozpočtu, která jste definovali, vyberte Použít pravidla pro rozpočtové převody ve formuláři Parametry rozpočtu.