Klíčové úkoly: Změna správy pro nákupní objednávky
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Můžete změnit management řízení provedené nákupní objednávky v organizaci. Změna správy zavádí spravovaného pracovního postupu, který zajišťuje, že jsou zamknuty nákupní objednávky, pokud byly schváleny. Nákupní objednávky nelze změnit, dokud spuštění pracovního postupu požadavek změnit. Při spuštění pracovního postupu, všechny změny jsou uloženy v protokolu historie, takže můžete zkontrolovat změny a porovnat verze nákupní objednávky.
Pochopit proces řízení změn, musíte porozumět, jak je proces změny zapadá do životního cyklu nákupní objednávka. Existuje šest schválení stavy, které prochází nákupní objednávky z Koncept na Dokončeno. Požadavky na změnu lze zvýšit v pouze dva stavy schválení.
Poznámka
Nelze zrušit požadavek na změnu. Musí být vždy předložen a schválen pracovního postupu.
Stav schválení |
Pole |
Změna požadavků povolených |
|---|---|---|
Koncept |
Nákupní objednávka je návrh a nebyla odeslána ke schválení pracovního postupu nákupní objednávky. |
Ne |
Probíhá kontrola |
Nákupní objednávka byla odeslána ke schválení pracovního postupu nákupní objednávky. Schválení čeká na vyřízení. |
Ne |
Odmítnuto |
Nákupní objednávka byla odmítnuta během procesu schvalování. |
Ne |
Schváleno |
Nákupní objednávka byla schválena. |
Ano |
Potvrzeno |
Nákupní objednávka byla potvrzena. Nákupní objednávka nemůže být potvrzen, dokud byl schválen. |
Ano |
Dokončeno |
Nákupní objednávka byla provedena konečná. Finančně uzavřeno a již nelze měnit. |
Ne |
Pro mezipodnikových obchodních partnerů, pokud je povolena změna správy nelze zvýšit stavy nákupní objednávky. Také jsou nákupní objednávky, které byly vytvořeny v potvrzení plánovaných objednávek z hlavního plánování vždy nastavena na Schváleno, bez ohledu na nastavení správy.
Co chcete udělat?
Další informace o...
Nastavit správu změnit pro nákupní objednávky
Nastavení pracovního postupu pro řízení změn
Změnit nákupní objednávky
Zobrazení historie nákupních objednávek a porovnat verze
Hledání nápovědy formuláře
Najít související úkoly
Další informace o...
Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.
O typech zaúčtování nákupních objednávek
Nastavit správu změnit pro nákupní objednávky
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Parametry modulu Zásobování a zdroje.
V Obecné vyberte položku Aktivovat správu změn zaškrtnutí políčka Povolit řízení změn pro nákupní objednávky v aktuální právní subjekt.
Vyberte Povolit přepsání nastavení pro dodavatele políčko, pokud chcete potlačit výchozí nastavení pro každého dodavatele. To znamená, že můžete povolit nebo zakázat proces řízení změn pro každého dodavatele bez ohledu na nastavení pro aktuální právní subjekt.
Poznámka
Přepsat nastavení správy pro dodavatele, zaškrtněte Přepsat nastavení na políčko Výchozí nastavení nákupní objednávky v FastTab Dodavatelé formuláře.
Zpět na začátek
Nastavení pracovního postupu pro řízení změn
Nákupní objednávky, musíte mít Schváleno stav před požádat o provedení změny do nákupní objednávky. Nákupní objednávka může mít tento stav, pouze pokud je zpracována v pracovním postupu. Proto při povolení změny správy musí také nastavíte pracovní nákupní objednávky. Provést na Workflowy zásobování a zdrojů stránky seznamu. Když nastavíte pracovní postup, musíte ji také povolit. Informace o způsobu nastavení pracovní postupy, Vytvořit workflow a Zadávání veřejných zakázek a sourcing pracovní postupy.
Workflow představuje obchodní proces. Definuje, jakým způsobem dokument prochází systémem a určuje, kdo musí zpracovat úkol nebo schválit dokument. Používání systému workflowu v organizaci má několik výhod:
Konzistentní procesy: Můžete definovat schvalovací proces pro specifické dokumenty, například nákupní požadavky a vyúčtování výdajů. Používáním systému workflowu lze zajistit, aby byly dokumenty zpracovávány a schvalovány jednotným a efektivním způsobem.
Viditelnost procesů: –Můžete sledovat stav, historii a výkonnostní metriku konkrétní instance workflowu. To umožňuje určit, zda je potřeba provést změny workflowu ke zvýšení efektivity.
Centralizovaný seznam pracovních položek: Uživatelé mohou zobrazit centralizovaný seznam pracovních položek k zobrazení úkolů workflowu a schválení, která mají přiřazena. Seznam pracovních položek je k dispozici na stránkách Pracovní plocha role v klientovi Microsoft Dynamics AX a na portálu Enterprise Portal.
Přehled pracovního postupu v Microsoft Dynamics AX, viz Přehled systému pro workflow a Koncepty workflowu.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Workflowy zásobování a zdrojů.
Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Nový.
Vyberte typ pracovního postupu vytvořit, a klepněte na tlačítko Vytvořit workflow.
V editoru pracovního postupu navrhněte pracovní postup přetažením prvků pracovního plátna.
Konfigurujte každý prvek pracovního postupu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace systému workflowu.
Opakujte kroky 2 až 5 a vytvořte další pracovní postupy pro zadávání zakázek a původ.
Zpět na začátek
Změnit nákupní objednávky
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky.
Vyberte nákupní objednávku. Na Podokna akcí, Nákupní objednávka karta v Udržovat skupině, klepněte na tlačítko Požadavek na změnu.
Poznámka
Vybrané nákupní objednávky lze změnit pouze v případě, že byl schválen. Pokud nebyla povolena změna správy, nákupní objednávky lze schválit při jeho vytvoření. Změna správy povolil, nákupní objednávky lze schválit v pracovním postupu.
Zadejte požadované změny na nákupní objednávce. Stav schválení nastavena na Koncept, a nákupní objednávky musí být schváleny znovu všichni schvalovatelé před nákupní objednávky mohou být zpracovány.
Zpět na začátek
Zobrazení historie nákupních objednávek a porovnat verze
Při změně nákupní objednávky je uložena kopie změny. Jsou uloženy všechny změny provedené na úrovni záhlaví a na úrovni řádek. Rozdíl mezi schválené nákupní objednávky a provedené změny lze zobrazit a porovnat verze nákupní objednávky.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky.
Vyberte nákupní objednávku.
Na Podokna akcí, Spravovat karta v Historie skupině, klepněte na tlačítko Porovnat verze nákupní objednávky.
V Porovnat verze nákupní objednávky formuláře, přečtěte si změny provedené vybranou nákupní objednávku. Všechny změny v jednotlivých polích jsou uvedeny na Změněná pole FastTab. Tyto hodnoty se uplatní v řádcích nákupní objednávky:
Vykřičník – byly provedeny změny jednoho nebo více stávajících dat.
Zaškrtněte políčko – stávajících dat nebyly provedeny žádné změny.
Znak – plus byl přidán nový řádek nákupní objednávky.
Červené X – řádek byl odstraněn.
Klepněte na tlačítko Zavřít a vrátíte Všechny nákupní objednávky stránky seznamu.
Na Podokna akcí, Spravovat karta v Historie skupině, klepněte na tlačítko Zobrazit verze nákupní objednávky.
V Verze nákupní objednávky formulář, zobrazení seznamu dostupných verzí vybranou nákupní objednávku. Seřadíte seznam podle stavu změnit datum nebo schválení.
Zpět na začátek
Hledání nápovědy formuláře
Finalizovat nákupní objednávky (formulář)
Porovnat verze nákupní objednávky (formulář)