Přehled plánování projektu

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Následující témata obsahují informace o plánování projektu.

Nastavení projektů

Správa projektu rozpočtů a předpovědí

Vytvoření a správa nabídek projektu

Formuláře pro součást procesu plánování projektu

Následující tabulka obsahuje seznam formulářů, které podporují součást obchodního procesu plánování projektu. Položky tabulky jsou uspořádány podle úlohy komponenty obchodního procesu a poté abecedně podle názvu formuláře.

Poznámka

Některé formuláře v následující tabulce lze otevřít pouze tehdy, pokud byly zadány požadované informace nebo parametr nastavení v systému.

Úloha komponenty obchodního procesu	Název formuláře	Použití
Nastavení projektů	Deník počátečního zůstatku	Vytvořit, udržovat, ověřit, zaúčtovat, tisk, schválit a zamítnout deníky počáteční zůstatek.
	Šablona nákladů	Nastavte šablonu nákladů projektu. Šablona nákladů je metoda vytváření přehledu odhadu informace o projektech s pevnou cenou.
	Vytvoření dílčího projektu	Vytvoření dílčího projektu.
	Vytvořit pracovní prostor spolupráce	Nastavení nového sdíleného pracovního prostoru projektu.
	Vytvořit odhad	Vytvoření odhadu se specifickým datem odhadu. Odhad obsahuje všechny transakce, dojde v den odhadu nebo dříve a které nebyly zahrnuty v předchozím odhadu.
	Vytvořit projekt	Vytvoření projektu.
	Odstranit pracovní prostor spolupráce	Odebrání přidružení mezi Centra spolupráce a projektu a odstranit pracovní prostor spolupráce.
	Zrušit odkaz na pracovní prostor spolupráce	Neodstraňujte Centra spolupráce však odebrat přidružení mezi Centra spolupráce a projektu.
	Odhad	Zaúčtování výnosů procesu a zaúčtování nedokončené výroby (NV) pro pevnou cenou a investiční projekty, které jsou přidruženy k projektu odhadu.
	Odhad projektů	Definujte, které projekty by měly kategorizovány jako projekty odhadu. Přidružte projekty odhadu jednotlivých projektů.
	Šablona odhadu	Vytvořit a udržovat řádky nákladů pro odhad nákladů v projektu.
	Podrobnosti o zdroji financování	Zobrazit nebo aktualizovat podrobnosti pro zákazníka, organizace nebo grantu, která byla vybrána jako zdroj financování projektu smlouvy.
	Podrobnosti o grantu	Vytvořit nový grantů nebo udržovat podrobnosti pro existující grantů výkazy projektů, data a termíny. Zadejte informace o organizaci, která grant a zaměstnanci, kteří jej spravovat.
	Řádky deníku pro počáteční zůstatky	Vytvořte řádky transakce deníku počáteční zůstatek.
	Řádky deníku pro hodiny Doklad deníku Řádky deníku, Sklad	Vytvoření a zobrazení jednotlivých řádků deníků.
	Deník Výdaje Položka	Vytvořit, udržovat, ověřit, zaúčtovat, tisk, schválit nebo zamítnout deníky hodin, výdajů, položek a poplatků.
	Odkazovat na pracovní prostor spolupráce	Vytvoření přidružení mezi Centra spolupráce a projektu.
	Nastavení integrace serveru Microsoft Project Server	Nainstalovat a povolit integraci mezi Microsoft Dynamics AX a Projektový server.
	Nová projektová smlouva	Vytvoření projektu smlouvy.
	Projektové smlouvy	Udržovat projektu smluv. Projekt smlouvy obsahovat informace o fakturaci, splatné informace účtů, adres a podrobnosti o tom, které jsou odpovědné za náklady faktury zákazníkům, organizace nebo grantů. Pomocí projektu smlouvy můžete fakturovat několik projektů najednou. Smlouva projektu také pomáhá zaručit, že stejný postup fakturace slouží pro každý dílčí projekt ve struktuře projektu.
	Projekty	Vytvořit a udržovat základní data pro projekty, číslo projektu, jméno, smlouva projektu, skupiny, stav projektu a prodejní ceny. Nastavit Microsoft Project Server projektu integrace.
	Průvodce kopie projektu	Vytvořte projekt, který je založen na struktuře existující šablona projektu.
	Určete přidělení pravidel financování.	Zadejte číslo představující podíl financování má odpovědný za určitého zdroje financování.
Správa projektu rozpočtů a předpovědí	Přidělit rozpočet	Přidělení částky rozpočtu pro určité časové období.
	Kopírovat prognózy	Zkopírovat do jiného modelu jednoho modelu prognózy projektu nebo zkopírujte specifické typy transakcí z jednoho modelu na jiný.
	Kopírovat prognózy do hlavní knihy	Zkopírujte model prognózy nebo specifické typy transakcí z modelu prognózy projektu do rozpočtového modelu hlavní knihy.
	Odstranit prognózy	Odstraňte model prognózy nebo specifické typy transakcí z modelu.
	Modely prognóz	Vytváření a správa modelů prognóz Model prognózy, názvy a definuje určitou prognózu.
	Prognózy hodin Prognózy výdajů Prognózy zboží Prognózy poplatků Prognózy na účet	Zadejte očekávaný počet hodin, částka nákladů, počet a náklady na transakce na účet, které očekáváte fakturovat zákazníkům pro projekt, položek a poplatků.
	Rozpočet projektu	Vytvořit a udržovat rozpočtu projektu. Vyberte modely prognóz pro originál a zbývající rozpočty. Odešlete ke schválení rozpočtu.
	Přidělení rozpočtu projektu	Přezkoumat přidělení rozpočtu neschválené nebo zobrazení rozdělení rozpočtových prostředků, které byly schváleny pro projekt.
	Zůstatky rozpočtu projektu	Zobrazení zůstatků rozpočtované a skutečné výnosy a náklady na projekt.
	Proces převedení projektového rozpočtu do dalšího období	Přenášet, že zbývající částky rozpočtu projektu do budoucích let a volitelně přenést tyto částky související finanční účty.
	Revize projektového rozpočtu	Proveďte revize rozpočtu dříve schváleného projektu.
	Přidělení revize projektového rozpočtu	Změna přidělení rozpočtu neschválené revize nebo zobrazení revizi přidělení rozpočtu, které byly schváleny pro projekt.
	Revize projektového rozpočtu	Zobrazení pro schválené původní rozpočet projektu revize nebo změny revize.
	Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu	Aktivovat a konfigurovat výchozí nastavení pro řízení rozpočtu. Definujte výchozí možnosti pro překročení rozpočtu pro projekty. Určete že výchozí model prognózy.
	Projekty	Konfigurace nastavení rozpočtu pro konkrétní projekt.
	Historie workflowu	Zobrazení podrobností o stavu a historii pracovního postupu rozpočtu. Znovu přiřadit úkol pracovního postupu a jiného pracovníka nebo zrušení pracovního postupu pro rozpočet projektu.
Vytvoření a správa nabídek projektu	Alternativní nabídky	Zadejte jedno nebo více alternativních nabídek, které chcete propojit původní nabídky.
	Zrušit nabídku	Aktualizaci stavu nabídky Zrušeno.
	Potvrdit nabídku	Potvrďte, že nabídka byla přijata zákazníkem a aktualizovat svůj stav na Potvrzeno.
	Kopírovat ze všeho	Kopírovat informace z nákupní objednávky, nákupní smlouvy, dodacího listu, faktury nebo žádosti pro nabídky (na Vyžádání) do nové Vyžádání.
	Vytvořit nabídku	Vytvořte nové prodejní nabídky nebo nabídky projektu pro zákazníka nebo potenciálního zákazníka.
	Odstranit nabídky	Odstranění několika nabídek současně.
	Záruční listina	Vytvořit dopis požadavek záruky pro dodavatele a odeslat do banky. Po banka žádost neschválí, písmeno záruky se vydává příjemce.
	Ztratit nabídku	Aktualizovat stav nabídky na Ztraceno po byla odmítnuta zákazníka.
	Hromadně vytvořit nabídky	Vytvoření více nabídek současně.
	Nabídka projektu	Vytvořit, upravit a dotazům na nabídky projektů pro zákazníky nebo vyhlídky.
	Skupiny šablon nabídek	Vytvoření a udržování nabídky šablony skupin.
	Prodejní nabídka	Vytvořit, upravit a dotazům na prodejní nabídky pro zákazníky nebo vyhlídky.
	Odeslat nabídku	Odeslat prodejní nabídky zákazníkovi a aktualizovat svůj stav na Odesláno. Nabídky nelze změnit po odeslání zákazníkovi.