Nastavit organizaci správy pracovních postupů

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Jako součást instalace pro správu organizace můžete vytvořit pracovní postupy pro správu případů, aby byly nepřipojené doklady směrovány jednotlivcům nebo frontě pracovních položek a spravovat žádosti podpisových limitů.

Workflow představuje obchodní proces. Definuje, jakým způsobem dokument prochází systémem a určuje, kdo musí zpracovat úkol nebo schválit dokument. Používání systému workflowu v organizaci má několik výhod:

• Konzistentní procesy: Můžete definovat schvalovací proces pro specifické dokumenty, například nákupní požadavky a vyúčtování výdajů. Používáním systému workflowu lze zajistit, aby byly dokumenty zpracovávány a schvalovány jednotným a efektivním způsobem.

• Viditelnost procesů: –Můžete sledovat stav, historii a výkonnostní metriku konkrétní instance workflowu. To umožňuje určit, zda je potřeba provést změny workflowu ke zvýšení efektivity.

• Centralizovaný seznam pracovních položek: Uživatelé mohou zobrazit centralizovaný seznam pracovních položek k zobrazení úkolů workflowu a schválení, která mají přiřazena. Seznam pracovních položek je k dispozici na stránkách Pracovní plocha role v klientovi Microsoft Dynamics AX a na portálu Enterprise Portal.

Přehled pracovního postupu v Microsoft Dynamics AX viz Přehled systému pro workflow a Koncepty workflowu. Informace o postupu pro nastavení pracovních postupů naleznete v tématu Konfigurace systému workflowu.

Můžete vytvářet tyto typy pracovního procesu:

Následující typy pracovních postupů jsou k dispozici pro správu organizace.

Typ	Tento typ slouží k:
Workflow správy případu	Vytvořte pracovní postup pro případy.
Řízení dokumentů	Vytvořte pracovní postup pro zpracování nepřipojených dokumentů.
Workflow podpisových limitů	Vytvořte pracovní postup pro kontrolu žádostí podpisových limitů.

Postup vytvoření pracovního postupu

1. Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Workflow > Workflowy organizace.

2. V části Podokno akcí klikněte na tlačítko Nový.

3. Vyberte vytvářený typ pracovního postupu a klikněte na tlačítko Vytvořit workflow.

4. V editoru pracovních postupů navrhněte pracovní postup přetažením prvků pracovního postupu na plátno.

5. Proveďte konfiguraci každého prvku pracovního postupu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace systému workflowu.

6. Opakujte kroky 2 až 5 pro vytvoření dalších pracovních postupů pro správu organizace.

Typy účastníků

Můžete přiřadit krok schválení k následujícím skupinám účastníků.

Skupina uživatelů	Popis
Účastník	Přiřaďte krok schválení členům skupiny nebo role.
Hierarchie	Přiřaďte krok schválení k uživatelům v určité organizační hierarchii.
Uživatel workflowu	Přiřaďte krok schválení uživatelům tohoto pracovního postupu.
Fronta	Přiřaďte kroku schválení frontě pracovních položek.
Uživatel	Přiřaďte krok schválení konkrétním uživatelům Microsoft Dynamics AX.