Nastavení parametrů zásad
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zásady představují interní obchodní ovládací prvky, které se vytváří k vynucení obchodních pravidel stanovených pro vaše podnikání. Můžete vytvořit různé typy zásad, jako je např. audit nebo zásady nakupování či výdajů. Před vytvořením zásad nastavte parametry zásady pro vybraný typ zásady. Například před vytvořením zásady nakupování nastavte parametry zásady nákupu.
Parametry zásad definují pořadí, ve kterém jsou zásady v aplikaci Microsoft Dynamics AX zpracovány. Například pokud pracovník přejde na nákupní web na portálu Služby pro zaměstnance se zobrazený katalog určí podle nákupní zásady přiřazené k pracovníkovi. Pokud se k pracovníkovi vztahují tři zásady nakupování, parametry zásady pomáhají určit, které pravidlo je platné a ve výsledku i který katalog pracovník na webu vidí. Každý typ zásady má své vlastní parametry zásad a proto se může pořadí zpracování zásad pro každý typ zásad lišit.
Důležité
Organizace může mít více vrstev. Můžete využívat právnické osoby, nákladová střediska, regiony, oddělení a další organizační jednotky, které je třeba definovat dříve, než je lze označit za organizační typ. Poté, co jsou definovány organizace, můžete nastavit pořadí zpracování zásad. Další informace naleznete v tématu Organizace a organizační hierarchie.
Co chcete udělat?
Další informace o...
Nastavte pravidla priorit zásad.
Přepsání pravidel pro pořadí zpracování zásad podle typu pravidla
Hledání nápovědy formuláře
Další informace o...
Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.
O porušení zásad auditu a případy
Nastavte pravidla priorit zásad.
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Podpisové limity > Zásady podpisového limitu. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Parametry.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Dodržování předpisů a vnitřní kontroly > Společné > Zásady > Zásady auditu. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Parametry.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Zásady > Zásady faktur dodavatele. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Parametry.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Zásady > Zásady nákupu. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Parametry.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Cestovné a výdaje > Nastavení > Zásady > Vyúčtování výdajů. V části Podokno akcí klikněte na tlačítko Parametry.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Cestovné a výdaje > Nastavení > Zásady > Cestovní žádanka. V části Podokno akcí klikněte na tlačítko Parametry.
Vytvořené organizační typy se zobrazí v poli Typy organizací:. Vyberte organizační typy, pro které chcete vytvořit zásady a klepněte na tlačítko Přidat >>.
Například pokud využíváte jako organizační typ právnickou osobu, region, oddělení a nákladové středisko, ale máte pouze variace zásad pro právnické osoby, oddělení a nákladová střediska, můžete vybrat pouze právnickou osobu, oddělení a nákladové centrum.
Vyberte organizační typ, který chcete v seznamu uvést jako první a klepejte na tlačítko Přesunout nahoru, dokud nebude organizační typ na začátku seznamu.
Poznámka
Při nastavení zásad auditování je nutné vybrat alespoň jeden organizační typ, ale není nutné měnit pořadí, v jakém budou tyto organizační typy zpracovány. Po spuštění zásady auditu se spustí všechna pravidla v dané zásadě bez ohledu na definované pořadí zpracování.
Tyto kroky opakujte, dokud nebude pořadí organizačních typů vyhovovat vašim potřebám.
Zpět na začátek
Přepsání pravidel pro pořadí zpracování zásad podle typu pravidla
Pořadí zpracování zásad se definuje na úrovni zásad. U některých typů zásad však můžete přepsat pořadí zpracování jednotlivých typů pravidel zásad.
Například můžete definovat pořadí zpracování zásad nákupu v tomto pořadí: nákladové centrum, oddělení, právnická osoba. V případě pravidla zásad katalogu však můžete chtít upravit pořadí zpracování takto: oddělení, nákladové středisko, právnická osoba. pořadí zpracování zásad změníte pouze pro pravidlo zásad katalogu. Když uživatel využije nákupní košík na portálu Služby zákazníkům, zobrazený katalog se určí podle zásad spojených s oddělením pracovníka, jejich nákladovým střediskem a potom jejich právnickou osobou.
Upozornění
Zásady auditování a zásady faktury dodavatele neumožňují změnit pořadí zpracování pravidel podle typu pravidla zásad. Informace o tom, jak nastavit typy pravidel zásad pro zásady auditu naleznete v tématu Klíčové úlohy: zásady auditu. Informace o tom, jak nastavit typy pravidel zásad pro zásady faktury dodavatele naleznete v tématu Klíčové úkoly: zásady faktury dodavatele.
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Podpisové limity > Zásady podpisového limitu. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Parametry.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Zásady > Zásady nákupu. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Parametry.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Cestovné a výdaje > Nastavení > Zásady > Vyúčtování výdajů. V části Podokno akcí klikněte na tlačítko Parametry.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Cestovné a výdaje > Nastavení > Zásady > Cestovní žádanka. V části Podokno akcí klikněte na tlačítko Parametry.
Typy pravidel zásad pro typ vybrané zásady jsou zobrazeny v oblasti Typ pravidla zásad:.
Pořadí zpracování typů pravidel zásad je uvedeno v oblasti Pořadí priority:.
Chcete-li změnit pořadí zpracování, přesuňte organizační typy nahoru nebo dolů v poli Pořadí priority:.
Zpět na začátek
Hledání nápovědy formuláře
Zásady faktury dodavatele (formulář)