Nastavit požadavky na nabídku
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tyto postupy slouží k nastavení výchozích parametrů, formulářů a funkcí požadavku na nabídku (RFQ). Tímto způsobem lze ušetřit práci s nastavením parametrů pro každý RFQ, který můžete vytvořit.
Další informace o předpokladech pro vytváření RFQ naleznete v tématech Vytvoření a použití typu oslovení a Vytváření a používání kritérií a metod hodnocení.
Nastavení parametrů pro požadavek na nabídku
V tomto postupu definujte výchozí hodnoty pro požadavky na nabídku. Jakmile vytvoříte nový požadavek na nabídku, dojde ke zkopírování výchozích hodnot do formuláře Požadavek na nabídku.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Parametry modulu Zásobování a zdroje.
Ve formuláři Parametry modulu Zásobování a zdroje klepněte na volbu Požadavek na nabídku.
V oblasti Nastavte výchozí hodnoty pro požadavky na nabídku. určete výchozí hodnoty pro požadavky na nabídky, jako je například typ nákupu, údaj o vypršení data a času platnosti, informace o dodávce, platební podmínky nebo deník obchodních smluv. Další informace o parametrech naleznete v tématu Zásobování a zdroje parametry (formulář).
Poznámka
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 uvádí pole Čas vypršení platnosti, která je nastaveno na výchozí firemní čas. Toto nastavení s datem vypršení platnosti bude výchozí pro případ požadavku na nabídku.
Klepněte na tlačítko Výchozí pole odpovědi na požadavek na nabídku a poté vyberte typy informací, které chcete získat od dodavatelů při podávání jejich nabídky v požadavku na nabídku. Další informace naleznete v tématu Definování odpovědí na požadavky na nabídku.
Klepnutím na tlačítko Aktualizovat řádky požadavku na nabídku určete, jakým způsobem chcete aktualizovat řádky požadavku na nabídku při úpravě záhlaví požadavku na nabídku a záhlaví odpovědi požadavku na nabídku.
Nastavení kategorií stavu odpovědi dodavatele
Tento postup slouží k definování výchozích hodnot, které lze přiřadit k odpovědím dodavatelů na požadavek na nabídku. Kategorie stavu odpovědi dodavatele lze použít při porovnání nabídky.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Požadavek na nabídku > Stav odpovědi dodavatele.
Ve formuláři Stav odpovědi dodavatele klikněte na tlačítko Nový.
Do pole Stav zadejte kategorii odpovědi dodavatelů. Můžete například zadat "Nabídky", "Žádné nabídky" nebo "Nenese odpovědnost".
Do pole Popis zadejte stručné vysvětlení stavu.
Nastavení kódů důvodů
Kódy důvodu používejte také k popisu příčiny přijetí nebo odmítnutí nabídky. Kódy důvodů lze nastavit v poli Důvody (formulář). Další informace lze najít v tématu Nastavení kódů důvodů pro finanční moduly.
Definujte nastavení formuláře pro požadavky na nabídku
Tento postup slouží k definování informací, které mají být zobrazeny v dokumentech, které souvisejí s RFQ.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Formuláře > Nastavení formuláře.
Ve formuláři Nastavení formuláře klepněte na možnost Požadavek na nabídku a v oblasti Nastavte formáty pro požadavky na nabídky. zadejte informace, které mají být zobrazeny v dokumentech požadavku na nabídku.
Poznámka
Správa tisku je k dispozici pro RFQ. Další informace naleznete v tématu Nastavení správy tisku (formulář).
Nastavení hlavního plánu s požadavky na nabídku
V tomto postupu nastavíte hlavní plán tak, že bude obsahovat požadavky na nabídku.
Poznámka
Při vytváření RFQ pro nákupní objednávku a přidávání skladových položek do požadavku na nabídku bude vytvořena také skladová transakce, která má stav příjmu Nabídky při příjmu. Při výpočtu zásob pomocí hlavního plánu jsou použity pouze řádky RFQ tohoto typu.
Klepněte na tlačítko Hlavní plánování > Nastavení > Plány > Hlavní plány.
Ve formuláři Hlavní plány vyberte hlavní plán.
Na pevné záložce Obecné v části Nastavení zaškrtněte políčko Zahrnout požadavky na nabídky.
Další informace o hlavních plánech naleznete v tématu Hlavní plány (formulář).
Nastavení zobrazení výsledků v aplikaci
Tento postup slouží k definování toho, jaké informace o dodavateli se zobrazí při zobrazení RFQ na stránce Uzavřené požadavky na nabídky na portálu pro dodavatele.
Klepněte na možnosti Zásobování a zdroje > Nastavení > Požadavek na nabídku > Zobrazení výsledků.
Ve formuláři Results view klikněte na tlačítko Nový.
Proveďte některou z následujících akcí:
Ve sloupci Název vyberte šablonu a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček podle vašich potřeb.
Na pruhu akcí klepněte na tlačítko Nový, zadejte název a popis a pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček podle vašich potřeb.
Klepněte na tlačítko Zavřít.