Nastavení pracovních toků pro řízení projektu a účetnictví
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
V některých organizacích musí rozpočty projektů či časové rozvrhy schvalovat jiný uživatel než ten, který rozpočet nebo časový rozvrh vytvořil. Za účelem nastavení schvalovacího procesu můžete vytvořit workflow.
Workflow představuje obchodní proces. Definuje, jakým způsobem dokument prochází systémem a určuje, kdo musí zpracovat úkol nebo schválit dokument. Používání systému workflowu v organizaci má několik výhod:
Konzistentní procesy: Můžete definovat schvalovací proces pro specifické dokumenty, například nákupní požadavky a vyúčtování výdajů. Používáním systému workflowu lze zajistit, aby byly dokumenty zpracovávány a schvalovány jednotným a efektivním způsobem.
Viditelnost procesů: –Můžete sledovat stav, historii a výkonnostní metriku konkrétní instance workflowu. To umožňuje určit, zda je potřeba provést změny workflowu ke zvýšení efektivity.
Centralizovaný seznam pracovních položek: Uživatelé mohou zobrazit centralizovaný seznam pracovních položek k zobrazení úkolů workflowu a schválení, která mají přiřazena. Seznam pracovních položek je k dispozici na stránkách Pracovní plocha role v klientovi Microsoft Dynamics AX a na portálu Enterprise Portal.
V modulu Řízení a účetnictví projektu musíte být přiřazeni jako schvalovatel, abyste mohli schvalovat rozpočty, revize rozpočtu nebo časové rozvrhy.
Můžete vytvářet tyto typy pracovního procesu:
V následující tabulce jsou uvedeny typy workflowů, které lze vytvořit v modulu Řízení a účetnictví projektu.
Typ |
Tento typ slouží k tomuto |
|---|---|
Zkontrolovat workflow původního rozpočtu |
Vytvoření workflowů schválení pro původní rozpočty projektů. |
Zkontrolovat workflow revize rozpočtu |
Vytvoření workflowů schválení pro revize projektových rozpočtů. |
Zkontrolovat návrhy faktury projektu |
Vytvoření workflowů schválení pro návrhy faktur projektů. |
Zkontrolovat nabídky projektu |
Vytvoření workflowů schválení pro nabídky projektů. |
Zkontrolovat workflow časového rozvrhu |
Vytvoření workflowů schválení pro časové rozvrhy projektů na úrovni dokumentu. |
Zkontrolovat workflow řádku časového rozvrhu |
Vytvoření workflowů schválení pro časové rozvrhy projektů na úrovni položky řádku přidáním prvků workflowu položky řádku k workflowu dokumentu časového rozvrhu. |
Vytvořit workflow
K vytvoření pracovního postupu postupujte takto.
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Nastavení > Workflowy modulu Řízení a účetnictví projektu.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Nový.
Vyberte vytvářený typ workflowu a klikněte na tlačítko Vytvořit workflow.
V editoru workflowů navrhněte workflow přetažením prvků workflowu na plátno workflowu.
Proveďte konfiguraci každého prvku pracovního postupu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace systému workflowu.
Opakujte kroky 2 až 5 a vytvořte další workflowy pro modul Řízení a účetnictví projektu.
Odeslání deníku ke zpracování
Pokud je schválení workflowu nastaveno pro rozpočty projektů nebo časové rozvrhy, další ovládací prvky jsou zobrazeny v horní části formuláře Rozpočet projektu nebo Nový časový rozvrh. Tyto ovládací prvky zahrnují žlutý informační panel a v závislosti na stavu odeslání tlačítko Odeslat nebo Akce. Další informace naleznete v tématech Odeslání dokumentu a Akce workflowu.
Viz také
Začínáme s systému pro workflow
Konfigurace systému pro workflow
Návrh a konfigurace pracovních postupů