Vytvořit návrhy faktur pro projekty, které mají pravidel účtování (formulář)

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Faktury projektu > Návrhy faktury projektu. V Podokně akcí, ve skupině Nový klepněte na tlačítko Návrh faktury z pravidla účtování.

Tento formulář slouží k vyhledání transakcí, které byly zaúčtovány v projektu s pravidly účtování. Vyberte ze seznamu výsledků projektové transakce a pak vytvořte návrhu faktury, nebo předběžná faktura pro projekt. Návrh faktury, můžete také zahrnout dobropisů a jako snížení zálohy odběratelů.

Po kontrole a zaúčtování návrhu faktury, bude automaticky vytvořena fakturu odběratele pro transakce projektu do návrhu faktury. Pokud projekt nemá více zdrojů financování, bude automaticky vytvořena faktura pro každý zdroj financování v proporcionální částku, která je určena ve smlouvě projektu.

Poznámka

Zobrazit informace o vytváření návrhů faktur pro skupinu projektů, které dosud nebyly přiřazeny pravidel účtování Vytvořte návrhy faktury (formulář třídy).

V Microsoft Dynamics AX 2012 R3

V , můžete také tento formulář slouží k provedení následujících do návrhu faktury v nezaúčtované:

• Upravte prodejní ceny v řádku.

• Vytvořte transakce poplatku.

Při zaúčtování návrhu faktury změny prodejní ceny a částky poplatku jsou přidány do transakcí projektu. Další informace o tom, jak změnit návrh nezaúčtované faktury naleznete v tématu Vytvoření a zaúčtování návrhu faktur.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytváření návrhů faktur pro projekty s pravidly účtování a bez nich

Vytvoření a zaúčtování návrhu faktur

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Tlačítka

Tlačítko	Popis
Hledat	Vyhledat transakce projektu, které jsou založeny na určitý rozsah dat a ostatních zadaných kritérií. Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte projektové transakce, které splňují příslušná kritéria hledání se zobrazí v Podrobnosti oddílu.
Nepřímé komponenty	Otevře Transakce nepřímých komponent formuláře, které je možné zkontrolovat nepřímé náklady, které jsou přiřazeny k vybrané transakci na základě počtu pracovních hodin, které byly přidány do projektu.
Rozdělit částku zálohy	Otevře Transakce rozdělení zálohy odběratele formulář, kde můžete vybrat součástí zálohu odběratele, který chcete zahrnout do návrhu faktury. Částka, kterou jste vybrali, je snížení částka návrhu faktury.

Pole

Pole	Popis
Projektová smlouva	Vyberte, kterou chcete vytvořit návrh faktury pro projektovou smlouvu.
Datum faktury	Vyberte datum, k zaúčtování návrhu faktury. Standardně se zobrazí aktuální datum.
Počáteční datum	Vyberte počáteční datum transakce pro vložení do vyhledávání.
Koncové datum	Vyberte poslední datum transakce pro zahrnutí do vyhledávání.
Řádek prodejní objednávky	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete zahrnout řádky prodejní objednávky do vyhledávacího kritéria.
Aktualizovat množství položky	Výběr stavu řádků prodejních objednávek, které chcete zahrnout do návrhu faktury. Poznámka Toto pole bude k dispozici pouze při zaškrtnutí políčka Řádek prodejní objednávky.
Řádek pravidla účtování	Identifikační číslo pravidla účtování.
Typ pravidla účtování	Typ účtování pravidla přiřazená k projektu, v závislosti na typu projektu. Například Milník typ pravidla účtování určuje vytvoření faktury pro projekt, který má milníky, jakmile bude dosaženo milníku.
Změnit popis objednávky	Změnu pořadí identifikační číslo projektu, pokud existuje.
Hodnota pravidla účtování	Smluvní hodnotu zadanou v pravidla účtování.
Fakturovaná částka	Částka k fakturaci pro odběratele, na základě pravidla účtování.
Dostupná částka k fakturaci	Částka faktury po odečtení všech částek, které již byly fakturovány odběrateli.
Fakturováno	Celková částka, která byla zahrnuta do předchozího faktury odběratele.
Datum transakce	Datum zaúčtování transakce k projektu.
Typ transakce	Jedná se pro hodiny, položky, poplatky nebo jiného druhu aktivity projektu.
Měna	Měna použitá v deníku zaúčtovaných transakcí.
Kategorie projektu	Kategorie projektu, která je přiřazena k transakci.
Množství	Počet hodin, položek nebo jiné měrnou jednotku v transakci.
Jedn. cena	Náklady za hodiny, položky nebo jiných měrné jednotky pro transakce.
Částka řádku	Celková prodejní hodnota transakce vypočítaná jako množství * jednotková cena.
Nepřímé náklady	Hodnota prodeje nepřímých nákladů, pokud existuje, které jsou součástí transakce.
Datum projektu	V Odsouhlasení se zálohami odběratele oddíl datum projektu se datum zaúčtování na zálohu odběratele do projektu.
Aktivita	Název aktivity projektu, pokud existuje, pro transakci. Aktivita je úkol, který je přiřazen k projektu nebo dílčího projektu.
Původ transakce	Typ deníku, nebo jiných zdrojový dokument, kterého byla transakce zaúčtována.
Částka řádku	Částka zálohy odběratele, vyjádřený jako zápornou hodnotu. Záloha odběratele, která je zahrnuta do návrhu faktury je odvozena z částky transakce projektu.
Částka	Celková částka transakcí vybraného projektu před odečtením částky zálohy odběratele, pokud existuje.
Celkové srážky	Celková částka k vybranému odběrateli zálohy.
Čistá částka faktury	Celková částka transakcí vybraného projektu po odečtení částky zálohy odběratele, pokud existuje.

Viz také

Vytvoření fakturačních pravidel

Pravidla účtování (formulář)

O návrzích faktur

Vytvořit návrhy faktur pro projekty, které mají pravidel účtování (formulář)

Tvorba zálohy odběratele

Předem odběratele (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).