Vytvoření cloudového toku, který používá Microsoft Dataverse

Provozní efektivitu můžete vylepšit používáním jednotného zobrazování obchodních dat. Dosáhnete toho vytvořením toků, které používají Dataverse.

Můžete například použít Dataverse v rámci Power Automate těmito klíčovými způsoby:

• Vytvoření cloudového toku pro importování dat, exportování dat nebo provedení akce (například odeslání oznámení) při změně dat. Přesné kroky najdete v postupech uvedených dále v tomto tématu.
• Místo vytváření schvalovací smyčky prostřednictvím e-mailu můžete vytvořit cloudový tok, který ukládá stav schválení v tabulce, a sestavit vlastní aplikaci, ve které uživatelé mohou schvalovat nebo odmítat položky. Podrobný postup najdete v tématu o Vytvoření schvalovací smyčky s použitím služby Dataverse.

V tomto článku vytvoříte cloudový tok, který odešle e-mailové upozornění, když Proces zařazeného zájemce vytváří novou Příležitost v Dataverse. Oznámení zahrnuje Poznámky ze Zájemce.

Požadavky

• Přihlášení k Power Automate a Power Apps.

  V případě potíží ověřte, zda služby Power Automate a Power Apps podporují typ vašeho účtu a zda vaše organizace neblokuje registraci.

• Pokud jste ještě nepoužili Dataverse, vytvořte prostředí Dataverse s databází v centru pro správu Power Platform.

Přihlaste se do prostředí

1. Přihlaste se do Power Automate

2. V nabídce vpravo nahoře vyberte prostředí, ve kterém jste vytvořili tabulku Dataverse.

   Důležité

   Pokud nevyberete stejné prostředí, neuvidíte své tabulky Dataverse.

Použít šablonu

1. V levém navigačním podokně vyberte Šablony a poté vyhledejte Kopírovat poznámky ze zájemce do příležitosti.

   Můžete použít libovolnou šablonu, která provede úkol v Dataverse, který chcete automatizovat. V tomto příkladu použijete šablonu Kopírovat poznámky z potenciálního zákazníka do příležitosti v Dataverse.

2. (Pokud jste dosud nevytvořili připojení) Vyberte přihlásit se a poté zadejte svá přihlašovací údaje.

3. Zvolte Pokračovat.

   Nyní uvidíte šablonu a její připojení. V následujících krocích přizpůsobíte tuto šablonu.

Přizpůsobení šablony toku

1. Na kartě Když je vytvořena příležitost vyberte Prostředí, Název tabulky a Rozsah, které chcete použít.

   Další informace o rozsahu viz Toky triggeru – rozsah.

   

2. Dokončete kartu Získejte řádek Příležitost dle vašich požadavků.

3. Nakonfigurujte kartu Pochází ze zájemce.

4. Vyplňte karty Získat zájemce a Seznam poznámek pro zájemce na straně Pokud ano rozhodovací větve.

   

5. Rozbalte kartu Použít na každý a poté smažte kartu Zkopírujte poznámku zájemce do nové poznámky.

6. Vyberte Přidejte akci, vyhledejte oznámení a poté vyberte Pošlete mi e-mailové oznámení.

   

7. Nakonfigurujte oznamovací kartu tak, aby vám zaslala e-mailové oznámení s podrobnostmi o poznámkách k zájemci.

   

Tip

Pokud nemůžete najít šablonu, která by provedla potřebné operace, můžete od začátku vytvořit cloudový tok, který pracuje nad službou Dataverse.