Začínáme s Microsoft 365 for Financial Services

  • Článek
  • Platí pro:
    Microsoft Teams, Microsoft 365 for frontline workers

Pracovníci v první linii v oboru finančních služeb mají jedinečné potřeby pro komunikaci a spolupráci na základě nabízených služeb. Pokud chcete pro pracovníky v první linii získat co největší užitek, nejdřív si vyberte, se kterými scénáři vám Může Microsoft 365 pomoct při každodenních obchodních operacích, a pak se ujistěte, že připravíte své prostředí se správnými základy, týmy a aplikacemi pro podporu těchto scénářů.

  1. Vyberte scénáře , které chcete implementovat pro svoji firmu.
  2. Nastavení Microsoftu 365 – Nastavte Si Microsoft 365, Microsoft Teams a všechny další služby, které potřebujete.
  3. Konfigurace služeb a aplikací – pomocí týmových šablon můžete rychle nastavit týmy, které potřebujete, včetně kanálů a aplikací, které potřebujete pro svou firmu. Podle potřeby přidejte další aplikace od Microsoftu, které podporují vaše scénáře.

Volba scénářů

Microsoft 365 a Teams nabízejí funkce, které pomáhají organizacím poskytujícím finanční služby zvýšit produktivitu při každodenním provozu a digitální transformaci. Pro organizace poskytující finanční služby doporučujeme následující scénáře:

Poznámka

Tyto scénáře jsou také součástí Microsoft Cloudu pro finanční služby. S těmito scénáři toho můžete udělat víc, když také použijete jiné funkce z Microsoft Cloudu pro finanční služby, jako je Microsoft Dynamics 365. Přečtěte si další informace o používání tohoto řešení, které spojuje možnosti z Dynamics 365 a Microsoftu 365 v Microsoft Cloudu pro finanční služby.

Komunikace v rámci a mezi umístěními

Spojte spolupracovníky a správu napříč větvemi, abyste mohli spolupracovat a zjednodušit provoz pomocí Teams a aplikací Teams.

Klíčové aplikace a možnosti: Směny, Vysílačka, Planner, Schválení, Pochvala, Seznamy, Aktualizace, Viva Connections, Chat, Soubory

Další služby: SharePoint, Power Platform a Power Apps

Další informace: Spolupráce týmu frontové linie

Zjednodušení obchodních procesů

  • Vytváření a správa plánů pro zaměstnance pomocí směn
  • Automatizace jedinečných pracovních postupů organizace pomocí Power Apps
  • Zjednodušení schvalování pomocí aplikace Approvals
  • Sledování klíčových ukazatelů výkonu (KPI) pomocí sestav Power BI
  • A další

Klíčové aplikace: Schválení, směny, Aktualizace

Další služby: Power Platform s Power Apps a Power BI

Další informace: Zjednodušení obchodních procesů

Onboarding a školení zaměstnanců

Organizace finančních služeb mají jedinečné potřeby vzhledem k vysokým znalostním základům pracovníků v první linii. Ujistěte se, že vaši pracovníci jsou připraveni se silným procesem onboardingu a školení, od dovedností v oblasti číslic po aktuální znalosti firemních a vládních předpisů.

Klíčové aplikace a možnosti: Seznamy, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, schůzky

Další služby: Sharepoint

Další informace: Trénování a onboarding

Posílení podnikové komunikace

Zapojení zaměstnanců je významným přispěvatelem ke spokojenosti, loajalitě a produktivitě na pracovišti v jakékoli organizaci. Zjistěte, jak zajistit informovanost a zapojení všech uživatelů pomocí SharePointu, Teams, Viva Connections a Viva Engage.

Klíčové aplikace a možnosti: Viva Connections, Viva Engage, schůzky

Další služby: Sharepoint

Další informace: Firemní komunikace s pracovníky v první linii

Poznámka

Pro všechny tyto funkce musí mít uživatelé odpovídající licenci. Další informace o obecném licencování Teams najdete v tématu Správa přístupu uživatelů k Teams. Další informace o používání Microsoftu 365 pro pracovníky v první linii v kombinaci s dalšími licencemi najdete v tématu Vysvětlení typů uživatelů a licencování pracovních procesů front-line . Podrobné porovnání toho, co je součástí plánů Microsoftu 365 pro podniky, najdete v tabulce porovnání plánů moderní práce .

Konfigurace služeb a aplikací

Diagram týmů, týmových šablon a aplikací, které je možné zahrnout

Aplikace a služby pro finanční služby

Zajistěte, aby vaši pracovníci mohli komunikovat, spolupracovat a poskytovat skvělé služby zákazníkům pomocí aplikací Teams, jako jsou Směny, Planner, Seznamy, Pochvala a další. Které aplikace jsou dostupné pro vaše uživatele, můžete určit tak, že je povolíte v Centru pro správu Teams nebo pomocí týmové šablony. Přečtěte si další informace o správě aplikací Teams.

V prostředích finančních služeb vám následující aplikace a služby můžou pomoct transformovat obchodní procesy a podporovat komunikaci.

Aplikace a služby Teams Popis Správa Nápověda
Schválení Zjednodušte proces odhlášení integrací schválení do chatu. Správa schválení Použití schválení
Chat Povolte rychlé konverzace mezi zaměstnanci pomocí chatu v Teams. Chat, týmy, kanály & aplikace v Teams Chat v Teams
Dokumenty a soubory Sdílejte standardní provozní postupy, zásady dodržování právních předpisů, firemní zásady a přehledy informací o finančních produktech. Integrace Teams a SharePointu Sdílení souborů
Chvála Poznáte spolupracovníky za skvělou týmovou práci pomocí aplikace Pochvalte. Správa aplikace Pochvala Poslat pochvalu lidem
Posuny Vytvářejte a spravujte plány a vyřachujte a odchávkujte pomocí Směn. Směny pro pracovníky v první linii Použití směn
Planner Pomozte zaměstnancům zjistit, na co se mají zaměřit, když nejsou se zákazníky, tím, že přiřazují úkoly. Vaše podniková kancelář může pomocí publikování úkolů odesílat úkoly do umístění a sledovat průběh v těchto umístěních. Správa aplikace Planner Použití Planner
Aktualizace Zkontrolujte opakované nebo jednorázové priority, jako jsou denní počty. Manažeři můžou vytvářet šablony, které můžou zaměstnanci vyplnit a odeslat. Správa aplikace Aktualizace Použití Aktualizace
Virtuální schůzky Naplánujte a spravujte virtuální konzultace s klienty, zobrazte si analýzy a další možnosti v aplikaci Virtuální schůzky. Správa aplikace Virtuální schůzky Co je aplikace Virtuální schůzky?
Viva Connections Viva Connections vytváří prostředí v Teams, které propojuje zaměstnance s nástroji, novinkami a prostředky. Zaměstnanci si můžou prohlédnout informační kanál vaší organizace na míru a přizpůsobený řídicí panel s prostředky, které potřebují. Přehled Viva Connections Použití Viva Connections
Viva Learning Poskytněte počáteční a průběžné školení, abyste měli jistotu, že vaši zaměstnanci budou mít aktuální dovednosti a znalostní báze. Přehled Viva Learning Použití Viva Learning
Viva Engage Propojte celou organizaci a povolte komunikaci mezi odděleními a oblastmi pomocí Viva Engage. Přehled Viva Engage Použití Viva Engage
Další aplikace a služby od Microsoftu Popis Správa Nápověda
Power Apps a Power Platform Integrujte obchodní procesy a povolte rychlé aktualizace dat, jako jsou prodejní čísla, klíčové ukazatele výkonu a další sestavy. Integrace Teams s Platform Microsoft Power Platform a správa aplikací Microsoft Power Platform v Centru pro správu Teams
SharePoint Pokaždé, když vytvoříte nový tým, se vytvoří nový připojený sharepointový web. Pomocí SharePointu můžete ukládat soubory, publikovat zprávy a zajistit, aby vaši pracovníci měli přístup k důležitým informacím. Integrace Teams a SharePointu Přidání sharepointové stránky, seznamu nebo knihovny dokumentů jako karty v Teams

Další informace o úspěšné implementaci a přijetí aplikace Teams najdete v tématu Přijetí Microsoft Teams.