Sdílet prostřednictvím

Použití a spolupráce s agenty

Důležité

Abyste získali přednostní přístup k Microsoft Agentu 365, musíte být součástí programu Frontier Preview. Hranice vás spojuje přímo s nejnovějšími inovacemi umělé inteligence Microsoftu. Verze Preview hranice podléhají stávajícím podmínkám verze Preview vašich smluv se zákazníkem. Vzhledem k tomu, že tyto funkce jsou stále ve vývoji, jejich dostupnost a možnosti se můžou v průběhu času měnit.

V tomto článku se dozvíte, jak pomocí agentů v Agentu 365 efektivně dosáhnout svých cílů a optimalizovat čas a úsilí.

Správci agentů mají přístup k několika agentům šablon navrženým pro práci s oblíbenými aplikacemi a službami. Tady je několik serverů protokolu MCP (Model Context Protocol), které jsou k dispozici jako agenti šablon v Microsoft Agentu 365:

V následující části se dozvíte, jak používat agenta Sales Development, což je jeden z dostupných agentů šablon.

Použití agenta Sales Development

Důležité

Agent Sales Development bude vydán 8. prosince 2025 nebo po 8. prosinci 2025.

Agent Sales Development automatizuje správu prodeje a potenciálních zákazníků v microsoft Teams. Tento agent využívající AI pomáhá prodejním týmům škálovat potenciální zákazníky při zachování přizpůsobené komunikace.

Nasazení a vytvoření agenta

Vyhledejte agenta Sales Development v Teams Storu nebo v obchodě Microsoft 365 Copilot Agent a postupujte podle pokynů k nasazení a vytvoření instance agenta.

Po vytvoření agenta ho můžete nakonfigurovat prostřednictvím chatu Teams.

Onboarding agenta

Poznámka:

Po vytvoření agenta může trvat několik hodin, než bude připravený k práci. Agent vás kontaktuje se zprávou chatu v Teams, jakmile je připraven s vámi komunikovat. Všechny interakce s agentem před tím, než kontaktuje, bude agent ignorovat.

Po vytvoření agenta vás provede konfigurací přes Teams. Chatujete s agentem a nakonfigurujete čtyři klíčové oblasti: playbook, pokyny, znalosti o produktu a nastavení.

Agent vás požádá o potvrzení jakékoli změny playbooku a pokynů, než se použijí na jeho konfiguraci. Každou změnu můžete otestovat, než je použijete, abyste získali jistotu ve svých změnách.

Zpropitné

Když provedete změny playbooku a pokynů, agent je uloží jako koncept, který můžete otestovat před jejich trvalým provedením. Vaše změny nemají vliv na outreach zákazníka, dokud agentovi neřeknete, aby je použil. Po dokončení navrhování a testování playbooku a pokynů ke změnám konceptu nezapomeňte agentovi sdělit, aby změny "použil", aby se staly trvalými.

Architektura konfigurace

Čtyři klíčové komponenty tvaruje chování agenta.

Komponenta Co to dělá Jak ho mohu spravovat?
Scénáře Definuje průběh potenciálních zákazníků. Dodává se s výchozími nastaveními; si můžete přizpůsobit prostřednictvím chatu v Teams.
Pokyny Nastaví tón komunikace a definuje přijatelné a nepřijatelné chování při zapojení do potenciálních zákazníků. Podle potřeby upravte chat přes Teams.
Znalosti o produktu Dokumenty a adresy URL, které agenta učí o vašich produktech Nahrání přímo do chatu v Teams
Nastavení Řídí možnosti časování, právní omezení a odhlášení odběru. Upravte jazyk prostřednictvím chatu v Teams.

Zpropitné

Agenta můžete kdykoli požádat o zobrazení aktuálně nakonfigurovaného playbooku (nebo konceptu) a pokynů. Jen se zeptejte!

Definování playbooku

Playbook definuje, jak prodejní potenciální zákazník postupuje z jedné fáze do druhé (outreach -> kvalifikace -> předání). Samotné fáze jsou pevné, ale řídíte pravidla, která přemísťují potenciální zákazníky dopředu.

Po zobrazení výzvy agentem Sales Development můžete:

  • Použijte výchozí playbook (doporučeno pro první nastavení).
  • Zadejte vlastní pravidla. Například "přechod na kvalifikaci po odpovědi potenciálního zákazníka na některý z vašich e-mailů".

Změny playbooku musíte potvrdit tak, že požádáte agenta, aby změny použil dříve, než ovlivní reach zákazníka.

Viz pokyny

Pokyny definují, jak agent AI funguje a komunikuje v každé fázi. Pokyny se týkají věcí, jako je formulace předváděných dat, reakce na námitky a zpracování předání nebo eskalace.

Můžete provádět následující akce:

  • Přijměte výchozí pokyny.
  • Sdílejte ukázkové e-maily, které agentům pomůžou naučit se váš tón a hlas.

Když například dostanete dva ukázkové e-maily, agent správně identifikuje, že představuje fázi outreach, generuje odpovídající tón a pravidla chování a nabízí použití podobných pravidel pro jiné fáze, jako je kvalifikace nebo předání.

Změny pokynů musíte potvrdit tak, že požádáte agenta, aby změny použil dříve, než ovlivní reach zákazníka.

Poskytnutí znalostí o produktu

Poskytněte obsah, který pomáhá agentu přesně reprezentovat vaši nabídku.

Co můžete sdílet s agentem:

  • Dokumentace k produktům nebo službám (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • Soubory hostované na SharePointu nebo OneDrivu
  • Veřejné webové stránky, jako jsou stránky produktů nebo případové studie.

Agent podporuje procházení adres URL až do dvou úrovní odkazů (maximálně 100 odkazů na úroveň).

Po nahrání souboru agent poskytne v chatu Teams zpětnou vazbu o stavu a ověří, jestli obsah úspěšně ingestuje nebo jestli došlo k problémům.

  • Úspěch: "Máte to. Zacházím s touto stránkou jako s znalostmi o produktu."
  • Nejde zpracovat: "Tento soubor nejde zobrazit přímo. Mohli byste místo toho sdílet textový souhrn nebo verzi dokumentu?

Upozornění

Změny znalostí se projeví okamžitě. Například jakmile se dokument nahraje, agent ho použije k odeslání zákazníka. Než se použijí, nemůžete otestovat změny znalostí.

Upozorňující

Obsah, který sdílíte s agentem, jako jsou soubory, historie chatu nebo e-maily, se může shrnout nebo zahrnout do odpovědí agenta jiným uživatelům, a to i těm jednotlivcům, kteří k ho původně nemají přístup. Toto riziko platí bez ohledu na popisky citlivosti nebo oprávnění umístěná na obsahu. Další informace najdete v tématu Vysvětlení způsobu sdílení obsahu s agenty v Microsoftu 365.

Konfigurace nastavení

Přizpůsobte si způsob interakce agenta s potenciálními zákazníky prostřednictvím e-mailu. Můžete upravit:

  • Četnost e-mailů: Počet a načasování následných odeslání.
  • Podpis: Jak agent odhlásí zprávy.
  • Text odhlášení odběru: Standardní jazyk odhlášení.

Můžete použít výchozí nastavení a později je změnit.

Důležité

Proveďte kroky v pořadí popsaném v tomto článku. Napište výchozí nastavení v každém kroku, abyste si ukázali a přizpůsobili později během koučování.

Testování agenta v chatu

Přidejte agenta do chatu v Teams 1:1 a otestujte agenta, poskytněte zpětnou vazbu a schvalte chování v prostředí s nízkým rizikem. Poskytněte výukové materiály, aby se od nich agent mohl učit.

Během testování můžete agentu poskytnout zpětnou vazbu prostřednictvím chatových zpráv. Zeptejte se například agenta, co dělá dobrý počáteční e-mail. Jakmile agent odpoví, pošlete zpětnou vazbu k tónu, délce e-mailu atd.

Pokud chcete agenta dále otestovat, můžete agentu poskytnout seznam potenciálních zákazníků jako soubor CSV nebo Excel a otestovat interakce s potenciálními zákazníky v chatu. Až budete mít jistotu, že agent je připravený pracovat na skutečných potenciálních potenciálních počítačích, přejděte k dalšímu kroku.

Nahrání seznamu potenciálních zákazníků

Zadejte seznam potenciálních zákazníků agentům pro ověření. Seznam může být soubor CSV nebo Excel s jedním řádkem na záhlaví kontaktu a sloupce. Všechna pole jsou povinná.

Pole Description
E-mail E-mailová adresa potenciálního zákazníka.
Název společnosti Organizace, pro které vyhlídka funguje.
Product Co propagujete (zvlášť důležité, pokud používáte stejného agenta k pokrytí více produktových řad nebo kampaní).
Křestní jméno Uživatelské přizpůsobení

Pokud dojde k problémům se soubory, agent vám řekne, co chybí:

  • "Nebyl nalezen žádný sloupec s názvem název společnosti– přidejte ho, než budete pokračovat."
  • "Tento soubor je prázdný nebo nečitelný." (agent nemusí mít oprávnění)
  • "Některé řádky chybí podrobnosti o klíči. 92 z 100 potenciálních zákazníků je připraveno. Přeskočím zbývajících osm chybějících e-mailů nebo dat o produktech."

Agent zpracovává problémy, jako jsou:

  • Řádky, u kterých chybí kritická pole, se přeskočí (můžete sledovat, které z nich jsou).
  • Chybně formátovaná data, jako jsou neplatné formáty e-mailů, se ignorují.

Spuštění testu

Po ověření seznamu začne agent generovat testovací e-mailový obsah v chatu Teams:

  • Vytvoří ukázkové e-maily s využitím vaší konfigurace.
  • Použije váš tón a pokyny.
  • Poskytuje každý koncept v Teams ke kontrole.

Například vygenerovaný testovací e-mail odkazuje na společnost, zvýrazní návrh hodnoty a končí jasným voláním k akci – v souladu se strukturou dobře fungující sekvence outreach.

Poznámka:

Testovací e-maily zobrazené v chatu mají odkazy na odhlášení odběru. Odkazy v chatu jsou zástupné symboly a nefungují. Když se zákazníkům odešlou e-maily, zástupné symboly odběru odběru se nahradí funkčními odkazy pro odhlášení odběru.

Zahájení role

Pokud chcete ověřit výkon, otestujte skutečné případy:

  • Otázky týkající se cen: "Kolik to stojí?". Agent by měl tuto otázku potvrdit a buď poskytnout obecné pokyny k cenám (pokud je nakonfigurovaný), nebo by se měl dostat k člověku s podrobnými uvozovkami a respektovat vaše mantinely.
  • Konkurenční porovnání: "Jak jste lepší než [konkurent]?". Agent by měl zdůraznit své rozdíly, aniž by odlišil konkurenty, zůstal faktický a zaměřený na hodnotu.
  • Nedostatek zájmu: "Nemám zájem právě teď." Agent by měl potvrdit odpověď, nabídnout se k opětovnému připojení v lepším čase a správně označit konverzaci.

Po dokončení testování je typ , který jsem dokončil(a) s testováním.

Když zadáte tuto frázi, agent se připraví na živý outreach.

Poznámka:

Agent automaticky nezjistí, kdy je testování dokončeno. Musíš to říct.

Práce s fragmenty

Seznam potenciálníchzákazníkůch souborů (CSV) nebo excelového souboru můžete poskytnout agentům a požádat o plán v reálném provozu. Jakmile plán zkontrolujete a schválíte, agent začne pracovat na potenciálních potenciálních zákazníkech a pošle jim e-maily. Agent vás také informuje o jeho průběhu a proaktivně eskaluje, pokud najde nějaký problém.

Můžete také požádat agenta o stavu. Můžete například zadat následující výzvu: Zadejte souhrn potenciálních zákazníků, na které jste pracovali.

Jakmile agent potvrdí, je připravený:

  1. Nahrajte konečný seznam schválených potenciálních zákazníků.
  2. Potvrďte dokončení playbooků, pokynů a nastavení.
  3. Napište Přejít živě.

Co se stane, když žijete?

  • Agent začne odesílat e-maily podle schváleného tempa.
  • Sleduje odpovědi a automaticky klasifikuje výsledky.
  • Jsou dodržena všechna mantinely a pravidla odhlášení odběru.
  • Aktualizace průběhu získáte prostřednictvím zpráv Teams.

Zatímco je aktivní, agent poskytuje souhrnné aktualizace v Teams:

  • Kontaktovali jsme celkové potenciální zákazníky.
  • Obdržely se odpovědi.
  • Potenciální zákazníci buď předali, nebo eskalovali.

Aktualizace v reálném čase můžete vyžádat tak, že se zeptáte:

  • Ukažte mi to v tomto týdnu s přehledem.
  • Na které potenciální zákazníky ještě neodpověděl?

Poznámka:

Když přejdete do provozu, e-maily začnou okamžitě posílat. Agent momentálně nemá konfiguraci, aby mu zabránil v odesílání e-mailů o víkendu, o svátcích nebo po pracovní době.

Škálování agenta

Jakmile se váš agent ověří, můžete ho škálovat napříč produktovými řádky, oblastmi (pouze anglicky mluvícími a americkými) nebo týmy. Každá instance může mít vlastní konfiguraci a přitom stále dodržovat pravidla dodržování předpisů pro celou organizaci.

Osvědčené postupy pro škálování

  • Začít malý; test s méně než 25 potenciálními zákazníky před rozšířením.
  • Projděte si souhrny zapojení a pravidelně upravte konfiguraci.
  • Udržujte playbooky a pokyny aktuální při vývoji produktů a trhů.
  • Vytvořte další instance pro nové produkty, oblasti nebo kampaně.
  • Pro každou vlnu oddělte samostatné soubory CSV.
  • Projděte si souhrny týdně, abyste měli jistotu, že jsou dodrženy mantinely a tón zůstává konzistentní.

Možnosti správy změn

  • Pozastavitreach: Okamžitě zastaví veškerou aktivní rezervaci.
  • Změna přiřazení potenciálních zákazníků: Přeposlat horké potenciální zákazníky nebo eskalace konkrétním prodejcům (pokud jsou definovány v souboru potenciálních zákazníků).
  • Zpracování odhlášení odběru: Automaticky zaznamenává odhlášení a zajišťuje žádné další kontakty.

Po dokončení vlny odesílnutí se zobrazí souhrnná zpráva s úplným rozpisem stavu (odeslaná, čekající odpověď a odhlášení odběru).

Podporovaný a nepodporovaný obsah

Když pracujete s agentem Sales Development v Teams, tady je to, co funguje a co ne:

Podporovaný obsah

  • Strukturovaná obchodní data (soubory CSV nebo Excelu).
  • Textové dokumenty a prezentace (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Veřejné nebo interní webové odkazy (nemedianí obsah).
  • Konverzace v chatech v Teams 1:1

Nepodporované ovládací prvky

  • Videosoubory nebo zvukové soubory.
  • Obsah založený na obrázku (.jpg, .png).
  • Skupinové chaty nebo kanály Teams
  • Vlákna Outlooku nebo přeposílané e-maily
  • Osobní, důvěrné nebo nesouvisející informace, které nejsou relevantní pro konfiguraci outreach.

Pokud sdílíte nepodporovaný obsah, například videosoubor, agent zobrazí výzvu: "Nemůžu získat přístup k videosouborům. Nasdílejte prosím písemné shrnutí nebo dokument."

Dohled nad agenty

Agent Sales Development používá k provádění své práce následující oprávnění.

Nástroje agenta 365

  • McpServers.Mail.All: Umožňuje aplikaci přístup k serveru Mail MCP.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: Umožňuje aplikaci přístup k serveru OneDrive a SharePoint MCP.
  • McpServers.Word.All: Umožňuje aplikaci přístup k serveru Word MCP.
  • McpServers.Excel.All: Umožňuje aplikaci přístup k serveru MCP Excelu.
  • McpServers.Knowledge.All: Umožňuje aplikaci přístup k serveru Knowledge MCP.
  • McpServers.Teams.All: Umožňuje aplikaci přístup k serveru Teams MCP.
  • McpServers.Dataverse.All: Umožňuje aplikaci přístup k serveru Dataverse MCP.
  • McpServers.Sales.All: Umožňuje aplikaci přístup k serveru Sales MCP.
  • McpServersMetadata.Read.All: Umožňuje aplikaci číst metadata všech serverů MCP.
  • McpServers.SharepointLists.All: Umožňuje aplikaci přístup k serveru MCP seznamů SharePointu.
  • McpServers.Me.All: Umožňuje aplikaci přístup k serveru ME MCP.
  • McpServers.CopilotMCP.All: Umožňuje aplikaci přístup k serveru Copilot MCP.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Čtení všech zpráv kanálu.
  • Chat.Read: Čtení zpráv chatu uživatelů
  • ChatMessage.Send: Odesílat zprávy chatu uživatele.
  • Files.ReadWrite.All: Mít úplný přístup ke všem souborům, ke kterým má uživatel přístup.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Čtení a zápis pošty ve sdílených složkách.
  • Mail.Send.Shared: Posílání pošty jménem ostatních.
  • Mail.Send: Odeslat poštu.
  • Sites.ReadWrite.All: Mají úplnou kontrolu nad všemi kolekcemi webů.
  • User.Read.All: Přečtěte si úplné profily všech uživatelů.
  • Chat.Create: Vytváření chatů
  • Presence.ReadWrite: Čtení a zápis informací o stavu

Služba prostředí Power Platform

  • user_impersonation: Umožňuje uživatelům přístup ke všem rozhraním API.

Dataverse

  • user_impersonation: Umožňuje aplikaci přístup ke službě Common Data Service.

Rozhraní Power Platform API

  • Connectivity.Connections.Read: Čtení připojení.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Invoke Copilot Studio Copilots.

Aplikace rozhraní API robota zasílání zpráv

  • AgentData.ReadWrite: Umožňuje čtení a zápis dat agenta.

Aktuální omezení

Následující tabulka popisuje aktuální omezení agenta Sales Development v agentu 365:

Plocha Jak to funguje
Chat přes Teams Podporují se jenom 1:1 chaty mezi tvůrcem agenta a agentem. Jiní lidé teď nemůžou s agentem chatovat.
Komunikační kanály Agent komunikuje jenom s uživateli prostřednictvím e-mailu a chatů v Teams. Konverzace v kanálech Teams, komentáře v dokumentech, schůzkách Teams a dalších kanálech se nepodporují.
E-mailová adresa Agent odpoví jenom na e-mailová vlákna, která se spustí. Agent ignoruje e-maily odeslané do něj, pokud vlákno nezačalo.
Přejmenování Po nasazení jsou názvy agenta trvalé.
Příjem dat Podporuje sharepointové, OneDrive a webové odkazy, ale ne rekurzivní procházení ani mediální soubory.
Analýza Žádné integrované řídicí panely vizuálních sestav; průběh sdílení prostřednictvím chatu v Teams.
Lidský dohled Po spuštění běží nezávisle, dokud se nezastaví.
Rozsah testování Ověření je omezené na chat v Teams 1:1.
Automatický průběh Automaticky se nepřepne z testování na pilotní nasazení.
Odesílání e-mailu Posílá e-maily po celou dobu včetně víkendů.

Jak nahlásit obavy

Pokud narazíte na jakýkoli nežádoucí obsah vygenerovaný AI, kontaktujte nás na adrese salesagentteam@microsoft.com.

Související obsah

  • Last updated on